стр. 1
(всего 3)

СОДЕРЖАНИЕ

>>






АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ



РЫНОК ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ В РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ




май 2005 г.
Москва

Обзор подготовлен агентством ABARUS Market Research
Генеральный директор: Аркадий Зарубин


Справка об агентстве ABARUS Market Research
Агентство ABARUS Market Research проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.
В своей деятельности агентство ABARUS Market Research использует различные исследовательские техники - личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.
Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова и ГУ ВШЭ - экономисты, математики, социологи, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований от 5 лет. 5 сотрудников фирмы имеют ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и специализированных изданий: Harvard Business Review, "Ведомости", "Ведомости-Weekly", "Эксперт", "Секрет фирмы", Build Report, "Sales business/Продажи", Shoes Report, "Строительный бизнес", "Витрина" и др.
Специалистами агентства ABARUS Market Research были проведены исследования в следующих областях: строительство и недвижимость, строительные материалы, автомобили, косметика и парфюмерия, одежда, обувь, профессиональные услуги, потребительская электроника, спортивные товары, красота и здоровье, СМИ, продукты питания, товары для животных и др.
Сотрудники агентства ABARUS Market Research имеют опыт работы с известными российскими и зарубежными организациями. Среди них: adidas, Alba, ALD Automotive, Balluff, Cedima, Henkel-Makroflex, Home Credit, Knauf, Katepal, Lakufa, Metro cash&carry, Mubea, Pazolini, PricewaterhouseCoopers, Raiffeisenbank Austria, Samsung, Shkers, Альфа-Банк, Арктур, Атлант-М, Банк Уралсиб, Газпромбанк, Гута Банк, Евроцемент груп, Единая Европа, КАТЕ, Красная Линия, Новая Заря, Министерство экономики и транспорта Венгрии, Михайловский ГОК, ОРГХИМ, Первый боксерский клуб, посольства Португалии, Франции и Швеции, Протек, Сибур-Русские шины, СОГАЗ, ФитнесМания.
Агентство ABARUS Market Research является партнером РИА "РосБизнесКонсалтинг", Российской ассоциации маркетинга, Союза производителей сухих строительных смесей.

АННОТАЦИЯ

Исследование инициировано и проведено агентством ABARUS Market Research.
Цель исследования - оценка экономического состояния альтернативных систем (каналов) сбыта парфюмерии и косметики. В качестве основных альтернатив сбыта в исследовании выделены: сбыт через розничные сети, рынки, универмаги, парфюмерные бутики, аптеки, салоны красоты, а также посредством прямых продаж (сетевой маркетинг) и интернет-магазинов. Ключевые выводы исследования подтверждают сокращение роли открытых рынков в сбыте этой продукции. На фоне продолжающегося роста парфюмерно-косметического рынка (15-20% в год) основной выигрыш приходится на специализированные сети, которые набирают за год в среднем 40-50% прироста. Также активно растет объем продаж косметики через аптеки (15%), посредством прямых продаж и on-line продаж (через интернет).
Лидеров среди специализированных парфюмерно-косметических сетей насчитывается немного ("Арбат Престиж", "Л'Этуаль", Sephora, Rive Gaushe, Ile de Beaute, Douglas-Rivoli), и каждая придерживается собственной стратегии позиционирования, завоевания рынка и развития конкурентных преимуществ.
Аналитический обзор позволит специалистам получить представление о состоянии рынка парфюмерии и косметики в целом и в частности - о ситуации, сложившейся в розничной торговле парфюмерией и косметикой.
Информация, содержащаяся в данном отчете, может послужить основой при планировании крупномасштабных исследований, а также может быть использована для решения конкретных маркетинговых задач.




СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ 2
СПИСОК ГРАФИКОВ И ТАБЛИЦ 4
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 5
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 7
Цель исследования: 7
Задачи исследования: 7
Метод исследования 7
Информационная база исследования 7
ГЛАВА 1. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ 8
1.1. Общая ситуация на рынке парфюмерии и косметики. Динамика и емкость рынка. 8
1.2. Состояние сегмента дистрибуции 12
1.3. Развитие сегмента цивилизованной розницы (специализированных сетей) 15
ГЛАВА 2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛИДЕРЫ СЕТЕВОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА 18
2.1. Арбат-Престиж 20
2.2. "Л`Этуаль" ("Алькор и Ко", группа "Курс") 23
2.3. Ile de Beaute (холдинг "Единая Европа"). 25
2.4. "Рив Гош" ("Парфюм-Стандарт") 27
ГЛАВА 3. ЗАПАДНЫЕ ЛИДЕРЫ СЕТЕВОЙ РОЗНИЦЫ НА РОССИЙСКОМ КОСМЕТИЧЕСКО-ПАРФЮМЕРНОМ РЫНКЕ. 29
3.1. Douglas-Rivoli 30
3.2. Sephora 31
3.3. Marionnaud 34
ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ЛИДЕРОВ СЕТЕВОЙ РОЗНИЦЫ 37
4.1. Формат 37
4.2. Ассортимент 38
4.3. Интерьер 40
4.4. Организация товара и стимулирование сбыта 40
4.5. Персонал 41
ГЛАВА 5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА. 44
5.1. Прямые продажи 44
5.2. Формат drugstore (косметика в аптеках) 47
5.3. Салоны красоты 51
5.4. Интернет (продажи on-line) 55
РЕЗЮМЕ 58
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 61
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РФ В 2004 г. 64
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ. 68
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. УРОВЕНЬ ЖИЗНИИ НАСЕЛЕНИЯ. 78
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДЕМОГРАФИЯ. 82
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СТАТИСТИКА ПРОДАЖ СЕТИ "Арбат Престиж", апрель 2005. 90


СПИСОК ГРАФИКОВ И ТАБЛИЦ

13 графиков и диаграмм:
Рис.1. Динамика продаж косметики и парфюмерии в России.
Рис. 2. Динамика развития российского рынка парфюмерии и косметики.
Рис. 3. Расходы на парфюмерию и косметику в разных странах мира.
Рис. 4. Соотношение объемов российского, европейского и мирового рынков парфюмерии и косметики в 2003 г.
Рис. 5. Объем рынка в некоторых европейских странах, млрд. евро в год.
Рис. 6. Динамика объемов продаж по основным каналам дистрибуции на московском рынке.
Рис. 7. Лидеры московской сетевой розницы по количеству совершенных покупок.
Рис. 8. Насыщенность московского рынка парфюмерно-косметическими магазинами (наиболее заметные игроки).
Рис. 9. Насыщенность петербургского рынка парфюмерно-косметическими магазинами (наиболее заметные игроки).
Рис. 10. Крупнейшие игроки парфюмерно-косметического рынка в распределении по ценовым нишам.
Рис. 11. Структура оборотов Ассоциации прямых продаж в России по товарным группам.
Рис. 12. Соотношение объемов продаж через магазины и с помощью прямых продаж на российском рынке парфюмерии и косметики.
Рис. 13. Объемы DM-продаж в мире в 2003 году.

6 таблиц:

Табл. 1. Как дистрибуторы подготовились к переменам.
Табл. 2. Где потребители покупают косметику и парфюмерию.
Табл. 3. Обороты крупнейших российских игроков парфюмерно-косметической розницы.
Табл. 4. Сравнительные преимущества и недостатки крупных парфюмерно-косметических сетей (агрегированные отзывы потребителей в прессе и интернет-форумах).
Табл. 5. Сравнительное описание двух крупнейших DM-компаний.
Табл. 6. Конкурентные преимущества и сравнительная динамика развития различных каналов сбыта парфюмерии и косметики.

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1. Динамика оборота розничной торговли в РФ (Госкомстат)

Таблица 1. Динамика оборота розничной торговли в 2001-2004 гг. в распределении по месяцам.
Таблица 2. Оборот розничной торговли торгующих организаций и продажа товаров на рынках, 2003-2004 г.
Таблица 3. Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в 2001-2004 гг. в распределении по месяцам.

Приложение 2. Индексы цен и тарифов в 2004 г. (Госкомстат РФ)

Таблица 1. Индексы цен и тарифов в 2004 г.
Таблица 2. Индексы потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению. 2003-2004 гг. в распределении по месяцам.
Таблица 3. Максимальные и минимальные индексы потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению по субъектам РФ в декабре 2004 года.
Таблица 4. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре 2004 г. в распределении по округам и регионам.
Таблица 5. Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров, в % на конец 2004 г.
Рис. 1. Индексы потребительских цен и цен производителей промышленной продукции.
Рис. 2. Индекс потребительских цен и изменение официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю на конец декабря 2004 г., в % к декабрю 2002 г.

Приложение 3. Уровень жизни населения (Госкомстат РФ).
Таблица 1. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения.
Таблица 2. Динамика реальных и располагаемых денежных доходов. 2003-2004 гг. в распределении по месяцам.
Таблица 3. Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы. 2003-2004 гг. в распределении по месяцам.
Рис. 1. Реальные располагаемые денежные доходы населения на декабрь 2004 г., в % к декабрю 2001 г.

Приложение 4. Демография (Госкомстат РФ).

Таблица 1. Показатели естественного движения населения.
Таблица 2. Распределение умерших по причинам смерти в 2003-2004 гг.
Таблица 3. Общие итоги миграции. Январь-ноябрь 2003-2004 гг.
Таблица 4. Показатели международной миграции. Январь-ноябрь 2003-2004 гг.
Рис. 1. Замещение естественной убыли населения миграционным приростом.1998-2004 гг.
Рис. 2. Число родившихся и умерших в 2003-2004 гг.
Рис. 3. Международная миграция. 2002-2004 гг. в распределении по месяцам.

Приложение 5. Статистика продаж сети "Арбат Престиж", апрель 2005 г.

Таблица 1. Объем продаж ведущих марок парфюмерии и косметики в стоимостном и натуральном измерении.
Таблица 2. Рейтинг ведущих марок декоративной косметики и средств по уходу за кожей по уровню продаж.
Таблица 3. Рейтинг ведущих марок женской парфюмерии по объему продаж.
Таблица 4. Рейтинг ведущих марок мужской парфюмерии по объему продаж.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования:
Описание состояния розничной торговли парфюмерией и косметикой в России

Задачи исследования:
* выявить тенденции и перспективы развития российского рынка парфюмерии и косметики;
* выявить состояние сегмента дистрибуции (посредничества между производителем и ритейлером);
* описать динамику различных каналов сбыта парфюмерной и косметической продукции;
* описать динамику сегмента сетевой розницы;
* выявить основных отечественных сетевых игроков рынка;
* определить динамику развития отечественных сетей и их весовое соотношение;
* выявить основных иностранных сетевых игроков на российском рынке и их политику;
* провести сравнительный анализ методов рыночного позиционирования лидеров сетевой розницы;
* охарактеризовать специфику альтернативных каналов сбыта парфюмерии и косметики;
* выявить тенденции развития альтернативных каналов сбыта;
* обосновать сравнительные конкурентные преимущества различных каналов сбыта косметической и парфюмерной продукции на текущем этапе состояния рынка.

Метод исследования
Анализ документальных источников.

Информационная база исследования
Госкомстат, данные компаний, статьи в СМИ, результаты проведенных исследований, материалы Интернет, база данных ABARUS Market Research.

ГЛАВА 1. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ
1.1. Общая ситуация на рынке парфюмерии и косметики. Динамика и емкость рынка.

Рост благосостояния российского населения естественным образом сказывается на объемах текущего, повседневного потребления. До последнего времени российский рынок парфюмерно-косметической продукции переживал настоящий бум. Его объем оценивается в 6 млрд. долларов, а среднегодовые темпы роста еще недавно составляли 15-20%. Эти показатели резко выделяют Россию на фоне стагнирующих рынков Запада. Так, во Франции и Великобритании темпы роста объемов потребления ПКП не превышают 3% в год, а в Германии - 1,3%1.

Рис.1. Динамика объемов российского парфюмерно-косметического рынка в 1993-2004 гг., $ млрд.

Источник: "Старая крепость", Верб Ф. Реставрация люкса // Компания. 2004, №2; Прошедший год оказался весьма успешным для парфюмерно-косметического рынка России. www.dermis.ru / 11.02.2005

Продолжает укреплять свои позиции цивилизованная розница. По итогам минувшего года наибольшее число продаж парфюмерно-косметических товаров пришлось на долю универмагов - 29% от общего объема. Но все настойчивее наступают специализированные сети, которым в 2004 г. досталось 23,7% (для сравнения, годом ранее это соотношение составляло, соответственно, 28,4% против 21,5%)2. При этом число последних заметно увеличилось за счет прихода новых игроков, среди них известная французская сеть Sephora , открывшая 5 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Претендуют на звание лидеров рынка и аптеки, приобретающие все большую популярность с точки зрения распространения косметики по уходу и средств гигиены.
Оценки показателей роста рынка парфюмерии и косметики от разных маркетинговых агентств и экспертов демонстрируют значительные расхождения. Главной причиной этому является, по всей видимости, сохранение существенного "пласта" теневого рынка, который не поддается точным оценкам ни официальной статистики, ни экспертного сообщества.
За последние 5 лет рост продаж косметики и парфюмерии в России ежегодно увеличивался на 15-20%, а предельную емкость отечественного рынка эксперты оценивают в $15-18 млрд. По мнению экспертов ассоциации "Старая крепость" (занимается маркетинговыми коммуникациями в области индустрии красоты), годовой рост рынка парфюмерии и косметики в России составляет примерно 20-25% (в Европе - только 2%3). В 2004 году, по данным "Старой крепости", объем рынка вышел на уровень $6,2 млрд., а рост составил 15% по сравнению с 2003 г. Такой взгляд несколько отличается от информации из других источников (см. рис.1).
Рисунок 2.

Источник: Поддубный А. Тепличные растения // Эксперт. 01.04.2005.
Однако эксперты практически единодушны во мнении, что на сегодняшний день темпы роста рынка уже снижаются, и в дальнейшем, по некоторым оценкам, могут снизиться до 1-5% в год. По некоторым прогнозам, уже в текущем 2005 году рост парфюмерно-косметического рынка сократится с привычных 15% до 5%4. Соответственно, российский рынок приближается к тому, чтобы развиваться по общемировому сценарию.
Снижение темпов роста обусловлено естественными причинами. Главная заключается в том, что спрос на качественную косметику, стартовавший в начале 90-х, сейчас практически удовлетворен, а потребительский потенциал реализован - даже нынешний рост доходов не позволяет населению продолжать увеличивать траты на косметику.


Рисунок 3. Расходы на парфюмерию и косметику в разных странах мира (в месяц, в $, 2003 г.).

Источник: research.rbc.ru

Таким образом, потенциал российского рынка пока еще далеко не реализован полностью. Россияне расходуют на эти цели в пять раз меньше, чем жители других европейских стран: по данным компании "КОМКОН Груп", в бюджете российских женщин расходы на косметику занимают порядка 12%5. Однако даже самые скромные оценки роста российского рынка парфюмерии и косметики все равно больше, чем те же показатели в Европе (6%)6. В некоторых западных странах рост продаж не дотягивает и до 3%. В Германии и Франции, например, показатель роста косметического рынка не выше 1-1,5%7.


Рисунок 4. Соотношение объемов российского, европейского и мирового рынков косметики и парфюмерии в 2003 г.
Источник: research.rbc.ru

Российский рынок парфюмерии и косметики уже стал одним из крупнейших рынков Европы. Суммарный объем мирового косметического рынка в 2003 году оставил $202 млрд., объем европейского косметического рынка - $54,353 млрд. Объем российского рынка парфюмерии и косметики в 2003 году насчитывал $ 4,685,2-5204,4 млн.8. В 2004 году, по данным ЭкспоМедиаГруппы "Старая Крепость", объем рынка составил $6,2 млрд., что на 15% превышает показатель 2003 года9 и оправдывает самый верхний уровень прогнозов ($ 5060,6-5985,0 млн.)10. По объему рынка Россия оказалась на пятом-шестом месте в Старом Свете после Германии, Франции, Британии, Италии и Испании (с которой Россия уже практически сравнялась).

Рисунок 5. Объем рынка в некоторых европейских странах, млрд евро в год.

Источник: Европейская ассоциация COLPA. "Компания", 2004, №2.
Как уже было отмечено, показатели оценок и прогнозов существенно варьируются, однако стагнации рынка пока никто не ждет. Потенциал для роста по-прежнему существует. В 2004 г. рынок продемонстрировал 15% роста, что является достаточно высоким показателем по сравнению со средними мировыми. Однако, по мнению экспертов, этот год стал последним, когда российский парфюмерно-косметический рынок продемонстрировал столь высокие темпы развития. До сих пор его бурный рост был обусловлен довольно плачевным состоянием, в котором находилась отрасль после перестройки и кризиса 1998 г., да и экономика страны в целом: предприятия закрывались, рушилась привычная структура торговли. Однако сейчас рынок уже достаточно насытился. Кроме того, теперь ему придется развиваться в более жестких условиях. В частности, в связи с повышением цен на энергоносители, которое неминуемо при вступлении России в ВТО, наверняка удорожится процесс производства парфюмерно-косметической продукции.
Но даже при замедлении темпов роста, считают специалисты, в среднесрочном периоде на рынке сохранится положительная динамика развития. Существенным явлением на рынке является качественное изменение культуры потребления парфюмерии и косметики. Эстетические вкусы меняются и становятся все более взыскательными. Если раньше люди обращались к такой продукции скорее в целях соблюдения гигиены, а в косметических целях ей пользовались в большинстве своем молодые женщины, то сейчас заметная доля мужчин, подростков и пожилых людей переключилась на потребление самой разнообразной косметики известных марок.
Кроме всего, тенденции рынка обуславливают закономерные изменения: за последние годы на парфюмерно-косметическом рынке изменилось соотношение Москва-регионы: если в 1999 г. 80% продаж приходилось на Москву, 10% на Петербург и 10% на регионы, то сегодня это соотношение (столицы и регионы) - примерно 50/5011.

1.2. Состояние сегмента дистрибуции

Рынок уже достиг определенной степени развития, и существующая система дистрибуции (посредничества) рискует стать фактором стагнации, если не будет динамично предлагать инновационные схемы распространения и продажи продукции. По некоторым оценкам, система дистрибуции находится под угрозой исчезновения. Сейчас розничным операторам гораздо выгоднее работать с производителями напрямую, тем более что многие из них открыли свои представительства в России. Если до прошлого года дистрибуторы могли диктовать свои условия и определять политику на рынке, то сейчас условия диктует розница.
Отношения между поставщиками, дистрибуторами и ритейлерами на косметическом рынке становятся все жестче. Среднее звено этой цепочки в лице дистрибутора с начала своего возникновения (1990-е гг.) чувствовало себя достаточно уверенно. Кульминация пришлась на 2000 год, когда производитель опосредованно, через дистрибутора, стал практически давить на розницу, диктуя цены и условия поставки. Однако этот этап длился недолго. В 2003 году ситуация в корне изменилась. Экономическая ситуация в стране стабилизировалась (политика государства понятна, таможенные и налоговые правила известны, правила игры на рынке также сформировались), и постепенно западные производители начали работать самостоятельно. Таким образом, из вчерашнего партнера дистрибутор превратился в некий барьер, отделяющий западного производителя от крупных розничных сетей.
Компания L'Oreal одна из первых начала работать в России через собственное представительство, и вскоре ее примеру последовали и другие западные компании. Свои представительства уже есть у Chanel, Clarins Group (марки Clarins, Thierry Mugler), Estee Lauder Lachen (марки Estee Lauder и Clinique), Cosmopolitan Cosmetics (марки Gucci и Escada), Antonio Puig (Paco Rabanne, Carolina Herrera)12.
В таких условиях российским дистрибуторам ничего не остается делать, как развивать собственную розничную торговлю, тем более что у большинства из них (как, скажем, у "Парфюм-Стандарта") достаточно развитая региональная сеть. А компания "Арбат Престиж", например, раньше других отказалась от оптового бизнеса и сделала ставку на развитие розничной сети - магазинов "Арбат Престиж".
Таким образом, дистрибуторы к этим переменам подготовились заранее. Внешне их действия сходны только в одном - все компании взялись за строительство торговорозничной инфраструктуры, хотя преуспели в этом в разной степени. Но в остальном, каждая из них предпочла выстраивать свою линию обороны.
Hermitage & Star Beaute (входит в группу Luxe-Holding) - один из самых крупных импортеров парфюмерии. Ближе всех к ней две компании: IFD (дистрибуторское подразделение группы "Курс"), и "Единая Европа - Холдинг". По оценкам самих участников, эти структуры контролируют примерно половину продаж селективной косметики в России.
Доминирующее положение Hermitage & Star Beaute заняла в 1999 году, когда ей удалось перехватить дистрибуцию шести селективных марок группы L'Oreal (Lancome, Armani, Guy Laroche, Cacharel и др.) у швейцарской фирмы Temtrade - прежнего дистрибутора этой продукции. Затем акционеры группы выстроили небольшую сеть Rivoli и в декабре 2002 года первыми из игроков на рынке парфюмерии класса люкс нашли для нее стратегического инвестора - немецкую компанию Douglas-Holding. Ей принадлежит одноименная сеть приблизительно из 750 парфюмерных магазинов с оборотом в $1,4 млрд. в год13. В результате слияния появилась компания Douglas-Rivoli, управляющая сейчас 14 одноименными бутиками.
Трансформирует свой бизнес и группа "Курс". На месте дистрибуторской компании Cofidec, ранее входившей в "Курс", недавно выросла новая структура - IFD. Теперь она вместо Cofidec займется дистрибуцией 30 брендов, из которых самыми продаваемыми остаются марки Davidoff, Burberry и S.T.Dupont. Но хитом продаж в этой сети стали не марки из дистрибуторского портфеля "Курса", а Christian Dior, которую поставляет Seldico.
Параллельно с занятием дистрибуторским бизнесом выстраивалась розничная сеть "Л'Этуаль".
И, наконец, третий сильный игрок - компания "Единая Европа-Холдинг". В первую тройку эта компания вошла в 1999 году, когда "Арбат Престиж", решив сосредоточиться исключительно на развитии розницы, полностью передал ей свой дистрибуторский бизнес. За строительство собственных магазинов (сеть Ile de Beaute) "Единая Европа" взялась позже других и, судя по всему, не предпринимала пока попыток объединять свою розницу с иностранными ритейлерами.
На первый взгляд может показаться, что "Единая Европа", оставшись сегодня без стратегических инвесторов, завтра лишится и главных активов в виде своего марочного портфеля. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что компания надежно защитила свой бизнес. Не случайно именно "Единой Европе" поручено презентовать парфюмерию под знаменитым французским брендом Louis Feraud.


Таблица 1. Как дистрибуторы подготовились к переменам
Hermitage & Star Beaute
Уход из дистрибуторского бизнеса и концентрация на ритейле. Продажа 50% акций своей сети стратегическому инвестору - сети Douglas
"Курс"
Экспансия дистрибуторского бизнеса за пределы России. Строительство розничной сети, покупка франшизы французской сети Sephora
"Единая Европа - Холдинг"
Уход в логистику и создание сети филиалов в регионах.

1.3. Развитие сегмента цивилизованной розницы (специализированных сетей)

В 2004 году продолжился процесс перераспределения каналов дистрибуции парфюмерии и косметики. По данным "КОМКОН Груп", более трети российских женщин с высоким и средним уровнем доходов покупают парфюмерию и косметику в специализированных магазинах, а в супермаркетах - только 7% из этой группы. При этом около 13% потребителей с относительно низким уровнем доходов приобретают косметику в коммерческих палатках, 9% - на оптовых рынках.

Таблица 2. Где потребители покупают косметику и парфюмерию14
Место продажи
Доля от общего числа опрошенных (%)
Москва
Супермаркет
9
Мини-маркет
1
Парфюмерный магазин
55
Хозяйственный магазин
2
Аптека
3
Открытый рынок
46
Россия
Смешанный магазин
7,5
Парфюмерный магазин
37
Открытый рынок
55
Источник: данные компании КОМКОН.

Более смелые оценки предлагает исследовательская компания "Старая крепость", по данным которой в 2003 году на открытые рынки приходилось 20,4% всех продаж, а в 2004-м их доля уменьшилась до 16% (весь рынок составил $6,2 млрд.), тогда как совокупная доля универмагов, специализированных сетей и аптек увеличилась с 51,9% до 55%15.
Можно сказать, что производители парфюмерии и косметики продолжают покидать открытые рынки. Их доля сократилась уже до 16%, в то время как в 1990-х этот показатель доходил до 90%16. Специалисты полагают, что в результате это может привести к падению продаж российских производителей, у которых нет денег на вход в розницу (зато у них теперь меньше конкурентов на оптовых рынках).

Рисунок 6. Динамика объемов продаж по основным каналам дистрибуции на московском рынке.

Источник: Демчук А. Косметика уходит в сети: продажи в цивилизованной рознице превысили 55% рынка // retail.ru / "Бизнес", №31.

Специалисты объясняют изменения тем, что косметическая торговля подразумевает не только непосредственную продажу товара, но и элемент координации покупателей: консультации, дегустации, поддержка специалистов, а открытый рынок этого предложить не может. Кроме того, открытые рынки все меньше привлекают потребителей, потому что на них больше контрафакта и небезопасной косметики.
Таким образом, на прафюмерно-косметическом рынке России заметно усиливаются позиции организованного сегмента. В Россию уже пришли крупнейшие западные игроки парфюмерно-косметического рынка: "Л'Этуаль" приобрела франшизу французской сети Sephora, "Арбат Престиж" - Marionnaud, а еще одна крупная московская сеть Rivoli заключила союз с германской Douglas. К тому же западные парфюмерно-косметические компании (Chanel, Estee Lauder и т. д.) открыли на территории России свои представительства. Они также начинают работать с розницей напрямую.
Таким образом, доля цивилизованной розницы на парфюмерно-косметическом рынке растет: если в 2003 году на сетевую торговлю приходился 21% рынка, то в нынешнем, по прогнозам "Старой крепости", этот показатель увеличится на 15-20%.
Сегодня около 65% парфюмерно-косметической розницы принадлежит шести ведущим сетям. Это российские "Л'Этуаль" (принадлежит компании "Алькор" группы "Курс"), "Арбат Престиж" (теперь совместно с французской Marionnaud), Rive Goshe (принадлежит компании "Парфюм-Стандарт"), Ile de Beute (принадлежит холдингу "Единая Европа"), и сетям со значительным участием иностранного капитала, появившиеся в России в 2003 году: Brocard (принадлежит немецкой Brocard Group Ltd.), Douglas-Rivoli (принадлежит немецкому концерну Douglas Holding AG и российской компании "Люкс Холдинг") и Sephora, работающей на российском рынке по договору франчайзинга с компанией "Алькор". Остальные 35% российской парфюмерно-косметической розницы занимают несетевые игроки - такие, как, скажем, "Артиколи" или "Калинка Stockman" 17.
Считается, что российские парфюмерные сети обезопасили себя от вытеснения с рынка иностранцами, вступив в альянсы с крупнейшими международными розничными продавцами. Правда, эти альянсы можно трактовать как поглощения, но, в любом случае, отечественные компании на рынке пока присутствуют.


ГЛАВА 2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛИДЕРЫ СЕТЕВОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА

Мы уже говорили о темпах роста парфюмерно-косметического рынка. Еще более активно, чем весь рынок, развивается парфюмерно-косметическая розница. В среднем розничные сети, обсуживающие рынок косметики, растут на 40-50% в год, уступая лишь продовольственному ритейлу (80-100% в год)18.
Еще совсем недавно (до 2004 года) абсолютным лидером по количеству столичных магазинов была сеть "Арбат Престиж", а наиболее представленной сетью по России в целом - сеть "Л'Этуаль", в состав которой в 2003 входило порядка ста торговых точек (число столичных магазинов "Арбат Престиж" на тот период составляло 14). Однако в 2004 году "Л'Этуаль" сумела обогнать своего основного конкурента, заполнив московский рынок 18 магазинами, тогда как "Арбат Престиж" ограничился дополнением двух магазинов VIP-формата. Однако "Арбат Престиж", несмотря на несколько сбавленные темпы развития, которые были свойственны этой сети в начале 2000-ных гг., сохраняет пока за собой лидерство по объемам товарооборота - $234 млн. в 2004 году19.
К сегодняшнему дню выросли до крупных игроков и некоторые региональные сети, как, например, Ile de Beute. Но процесс укрепления позиций происходит не во всех российских парфюмерно-косметических сетях. В 2003 году один заметный игрок - "Л'Эскаль" - свернул свою деятельность. Шесть из двенадцати магазинов компании, находившиеся в самых выгодных местах, тут же приобрела сеть "Л'Этуаль".
Параллельно менялась и ассортиментная политика главных российских ритейлеров. Со временем они стали разбавлять эксклюзивный ассортимент более дешевой и ходовой продукцией - так называемой косметикой масс-маркет, доведя ее долю в своих магазинах до 15-20%, что позволило привлечь массового покупателя и увеличить товарооборот20.
До последнего времени российский парфюмерный рынок был поделен между отечественными компаниями, среди которых выделялись "Арбат Престиж", "Л'Этуаль" и "Риволи". Но если "Риволи" (а теперь уже объединенная Douglas-Rivoli) предпочла сохранить ориентацию на обслуживание обеспеченного покупателя (высокий уровень сервиса, элитная косметика, высокие цены), то "Арбат Престиж" и "Л'Этуаль" бросились завоевывать массовый рынок. За последние два-три года российская косметическая розница в целом выросла почти в пять раз, обороты же ведущих игроков ежегодно утраивались.

Таблица 3. Обороты крупнейших российских игроков парфюмерно-косметической розницы

Компания
Оборот в 2002 году, $ млн.
Оборот в 2003 году, $ долл.
Оборот в 2004 году, $ долл.
Количество магазинов

"Л'Этуаль"
"Арбат Престиж"
Rive Gaushe
Ile de Beaute
90
80
-
10
105-180*
150-202
100
15
-
234
-
35
130-150
16
27
23
Источник: Москаленко Л. Раздухарились // Эксперт. 2003, № 31; Верб Ф. Жемчужина "Острова красоты" // Компания. 2004, № 9; Верб Ф. Престижная революция "Арбата" // Компания. 2004, №2; Верб Ф. Реставрация люкса // Компания. №2, 2004; Шумилина М. Букет ароматов // Компания. 2004, № 32; retail.ru, 11.10.2004; FG.ru Иванов А. "Единая Европа-холдинг" опутывает Россию магазинами Ile de Beaute, 9.04.2005; EAU.ru; данные компаний.

В России парфюмерно-косметический рынок характеризуется высокой географической концентрацией, на долю Москвы и Петербурга приходится около 35% продаж21. В то же время рынок в Петербурге гораздо менее насыщен, чем московский, - не считая "Л'Этуаль", на брендах класса "премиям" в Петербурге специализируется только компания Brocard Parfums GmbH (открыто два магазина).
В регионах цивилизованная розница представлена гораздо хуже, чем в Москве. Столицу можно выделить в совершенно отдельный регион, крупнейший по объемам продаж. Это совершенно обособленный рынок, и его надо изучать отдельно от регионов. В других городах рынок почти не структурирован, парфюмерно-косметические сети представлены мало, а сетей такого формата, как "Арбат Престиж", с огромными объемами продаж, нет вообще. Все сети других форматов работают на более узкий сегмент. Всего же сегодня в стране действует около 300 специализированных парфюмерно-косметических магазинов.
И хотя Россия еще отстает от Европы по количеству специализированных парфюмерных магазинов, по такому показателю, как эффективность использования торговой площади, мы находимся на уровне развитых стран (не менее $ 4-5 тыс. долл. с квадратного метра в год, что сопоставимо с показателями таких известных европейских косметических сетей, как французская Marrionaud и германская Douglas).

2.1. Арбат-Престиж

Несомненным лидером парфюмерно-косметического рынка Москвы является сеть "Арбат Престиж". Все началось с того, что в 1996 году бессменный владелец "Арбат Престиж" В.Некрасов получил право на субдистрибуцию марки Christian Dior, после чего его портфель пополнился еще двадцатью известными марками (Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana, Fendi и др.). В 2002 году компания совершенно отказалась от дистрибуторского бизнеса, решив полностью сосредоточиться на развитии розницы.
С момента своего создания компания быстро набирала обороты. Первый магазин открылся в 1998 г. В 2002 г. магазинов было уже 11, а их оборот составлял $80 млн. В 2003-м сеть пополнилась еще тремя магазинами - объемы продаж выросли до $202 млн.22 (по данным самой компании, в 2003 году было открыто 5 магазинов, а оборот сети в том же году составил $150 млн.). В любом случае, темпы роста демонстрировались исключительные. В 2004 году оборот компании также вырос - $234 млн. (данные компании), хотя рост оказался несколько скромнее, чем в предыдущие годы. На сегодняшний день сеть насчитывает 16 магазинов (из них два магазина VIP-формата) в Москве и два в регионах - Красноярске и Челябинске.
"Арбат Престиж" - единственная в России сеть, открывающая парфюмерные гипермаркеты площадью свыше 1 тыс. кв. м. К примеру, в собственности компании находится крупнейший в мире пятиэтажный торговый центр парфюмерии и косметики (5000 м). Сейчас общая торговая площадь магазинов сети составляет 60 тыс. кв. м.
Что касается ассортимента, то доля косметики масс-маркет практически полностью заняла место эксклюзивной косметики после того, как компания расторгла контракт с французской LVMH - крупнейшим производителем люксовых марок, таких как Christian Dior, Givenchy, Kenzo. Вообще в истории "Арбат Престиж" нередко случались ссоры с дистрибьюторскими компаниями, поскольку компания периодически устраивала акции по "обвалу цен". Помимо того, что из "Арбат Престиж" в "Л?Этуаль" перебросила свою продукцию компания Seldico - дистрибьютор продукции концерна LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain и Kenzo), недавно из этой розничной сети ушло еще несколько дистрибьюторов: "Лаборатория Эманси", Cosmopolitan Cosmetics.
Опустевшие из-под селективной косметики полки "Арбат Престиж" заполнились массовой косметикой уровня Nivea и Maybelline. Уход из люксового сегмента, как оказалось, увеличил доходы сети. В опубликованном на сайте "Арбат Престижа" ноябрьском отчете о продажах в первой десятке продаваемых брендов числятся Nivea, Maybelline, Garnier (средняя стоимость одной единицы такой продукции составляет $4-7). По оценкам одного из экспертов парфюмерного рынка, уход в масс-маркет принес для "Арбат Престиж" увеличение присутствия на российском рынке до 60%23. Таким образом, при благоприятной конъюнктуре рынка разрыв с поставщиками оказался не губителен для компании.
Таким образом, "Арбат Престиж" поменял стратегию, которая теперь состоит в усилении позиций продукции масс-маркет. Для реализации подобной идеи бессменный формат сети - огромные магазины в несколько этажей (гипермаркеты косметики) подходит как нельзя лучше, так как там представлена продукция всех ценовых категорий. По мнению менеджмента компании, именно такой формат розничной торговли косметикой более всего востребован в столице.
Доля продаж селективной парфюмерии в структуре доходов "Арбат Престиж" снизилась за 2003 год с 80% до 60%24. Однако крупнейшие специализированные розничные сети не слишком заинтересованы в продаже отечественной продукции. И, пожалуй, среди всех крупных игроков розницы, только в магазинах этой сети представлена продукция отечественных производителей. В сеть потянулись новые покупатели с меньшим достатком, и "Арбат Престиж" становится "ближе к народу".
Основная причина выбора такой политики - концентрация в премиум-сегменте сильных конкурентов - Douglas-Rivoli и Sephora, намеренных придерживаться "люксовых" розничных цен (во всяком случае, Douglas-Rivoli). Другая причина, по объяснению руководства компании, - стремление сравняться в ценах с Европой. В "Арбат Престиж" полагают, что несправедливо устанавливать цены на 30-40% дороже, чем в Европе (что свойственно для российских парфюмерно-косметических магазинов), и требуют от поставщиков соответствия цен среднеевропейскому уровню. Отчасти благодаря именно политике "Арбат Престиж" границы между марками классов люкс и масс-маркет (упаковка, качество продукта, средства коммуникаций с потребителем) сейчас становятся все более размытыми. Существенная разница в ценах на похожие продукты в других магазинах теперь выглядит странно.
В связи с этим специалисты пророчат "Арбат Престижу" проблемы в виде предстоящих разрывов с производителями люксовых товаров. С оттоком состоятельной публики селективную продукцию по сниженным ценам в "Арбат Престиже" стали приобретать "неселективные" покупатели. А для благородных марок - это угроза "размывания" бренда.
Однако, как отмечают эксперты, сейчас из Европы в Россию постепенно приходит мода на парфюмерию мидл-класса. В основном это марки, засиявшие в лучах славы топ-моделей и демократичных одежных фирм - Naomi Campbell, Mexx и др. (принадлежат Cosmopolitan Cosmetic). Немало подобных марок и в портфеле "Единой Европы". В частности, в представительстве Cosmopolitan говорят, что за два последних года продажи парфюмерии средней ценовой категории в компании увеличились в разы. По мнению представителей бизнеса, в Россию скоро придет бум "средних" марок.
По мнению специалистов, если "Арбат Престиж" и дальше будет следовать своей стратегии, его концепция станет идеальной для продвижения именно товаров средней ценовой категории. Пока у этой сети переходный период - люди еще воспринимают ее как престижную, но если "Арбат Престиж" будет развиваться так же, как сейчас, для компаний, специализирующихся на "средних" марках, он будет стратегическим партнером.
Владельцы "Арбат Престиж" не согласны со скептическим мнением некоторых специалистов о том, что рынок уже насыщен, в связи с чем не следует ожидать прежнего активного роста. Они считают, что в России еще не выстроена полностью вертикаль продаж. Когда эта вертикаль будет выстроена, станет возможным говорить о насыщении. Именно тогда подавляющая доля продаж косметики и парфюмерии будет приходиться на "цивилизованную" торговлю. В странах Западной Европы сейчас на сетевую торговлю приходится порядка 85% продаж косметической продукции (кроме продукции класса люкс - большая доля этой категории продается в бутиках и одиночных магазинах).
23 января 2004 французская Marionnaud, один из ведущих в мире розничных продавцов косметики и парфюмерии, заключила с "Арбат Престиж" договор франчайзинга. Marionnaud - крупнейшая в мире сеть из 1500 магазинов. Годовой объем продаж в 2002 году составил около 1 млрд. евро25. Компании заявляли, что планируют долгосрочное сотрудничество и работу под совместной вывеской, однако в течение года никаких очевидных изменений в этом направлении замечено не было.
Объяснение пришло в начале 2005 года. Недавно, по данным французского агентства новостей AFP (Agence France Press), A. S. Watson, дочерняя компания Hutchison Whampoa Ltd., приобрела сеть парфюмерных магазинов Marionnaud.
Ни руководство Marionnaud в Париже, ни руководство Hutchison Whampoa в Гонконге не комментирует сделку. "Арбат Престиж" также занял выжидательную позицию.

2.2. "Л`Этуаль" ("Алькор и Ко", группа "Курс")

Разрозненная информация о товарооборотах косметических сетей не позволяет с точностью говорить о том, какая из отечественных сетей удерживает первенство по уровню продаж - "Арбат Престиж" или "Л'Этуаль". За последней однозначно можно признать лидерство в регионах: 15026 небольших магазинов в 25 городах страны против 16 столичных (и двух региональных) супермаркетов "Арбат Престиж" (по другим данным, в 2004 году сеть состояла из 130 магазинов27). Финансовые показатели сети также впечатляют: оборот компании в 2002 г. составил около $90 млн., а в 2003 г. он вырос до $12028-18029 млн. (хотя существует оценка и в $105 млн.30). "Арбат Престиж" еще совсем недавно лидировал на столичном рынке, однако первенство пришлось уступить и здесь - на сегодняшний день "Л'Этуаль" располагает уже 40 магазинами в Москве.
Марка "Л'Этуаль" объединяет небольшие магазины с более дорогим ассортиментом продукции, делает упор на селективные марки и индивидуальный подход к клиенту. Сейчас в "Л'Этуаль" представлено порядка 120 марок (в 2003 было 55). Стратегия сети "Л'Этуаль" изначально строилась на торговле элитной косметикой и парфюмерией, и даже после введения в ассортимент товаров сегмента масс-маркет отечественных марок в этих магазинах не прибавилось. Объясняется это тем, что отечественные марки все-таки дешевы, и ими невыгодно торговать в магазинах небольшой площади - здесь прибыли можно достичь только большими оборотами. Сейчас доля масс-маркета в этой сети составляет порядка 7% и выше 10-12% этот показатель вряд ли поднимется. И масс-маркет в "Л'Этуаль" представлен в первую очередь все теми же L'Oreal, Nivea. Считается, что это "имиджевый" шаг, дополнительная услуга для удобства покупателей.
Специалисты компании полагают, что сейчас в регионах уровень предоставления люксовых марок по-прежнему ниже потенциального спроса на них, поскольку в каждом небольшом российском городе есть своя элита, являющаяся потенциальным потребителем элитных марок. Этой стратегии придерживается "Алькор" с его сетью "Л'Этуаль".
В последнее время в сети наблюдаются проблемы, схожие с трудностями "Арбат престиж" (перебои с ассортиментом), но, видимо, по другим причинам. В компании говорят, что сейчас завершается переходный период, который связан как с изменением структуры компании, так и с переходом на новые технологии развития. Однако известно, что недавно Chanel забрала свою продукцию из этой сети из-за того, что розничные продавцы предлагали слишком большие скидки на парфюмерию этого бренда.
Компания "КОМКОН" подсчитала, что в Москве "Арбат Престиж" лидирует среди парфюмерно-косметических сетей по количеству совершенных покупок, "Л'Этуаль" занимает 2-е место, а Douglas-Rivoli - 3-е31.

Рисунок 7. Лидеры московской сетевой розницы по количеству совершенных покупок.







Эксперты объясняют трудности сети факторами структурного характера. Компания "Алькор" хотела сделать "Л'Этуаль" крупнейшей российской сетью, и она этого добилась. Такого количества магазинов, как в "Л'Этуаль", нет ни у кого. Однако прибыли в сети, полагают специалисты, минимальны, и не исключено, что большая часть магазинов нерентабельна. Поэтому у компании нет средств, чтобы продолжать развивать эту розничную сеть, в то время как нужно заниматься еще одной (имеется в виду "Сефора").
2.3. Ile de Beaute (холдинг "Единая Европа").

По данным "Старой крепости", сеть Ile de Beaute является третьей по уровню продаж парфюмерно-косметической сетью в России (по другим данным, она уступает петербургской сети "Рив Гош"). В любом случае Ile de Beaute находится в ведущей пятерке участников этого рынка. В 2003 году обороты сети составили $15 млн., в 2004 - $35 млн.32. В планах "Единой Европы" - в 2005 году увеличить оборот сети до $75 млн.33.
До последнего времени основным направлением "Единой Европы" была дистрибуция парфюмерии и косметики - компания является вторым по объемам продаж дистрибутором в России (после компании Hermitage) с 2000 года, после того как "Арбат Престиж" продал ей свой дистрибуторский бизнес. Теперь в компании, под влиянием общей тенденции рынка, на первый план выводится розничное направление.
Сначала Ile de Beaute появился в регионах. Первый магазин компания открыла в декабре 1999 года в Воронеже. Затем девять магазинов Ile de Beaute были открыты в Санкт-Петербурге, Оренбурге, Нижнекамске, Уфе, Иркутске, Калининграде, Пензе и других городах. В мае 2003 г. - выход на московский рынок. В начале 2004 г. насчитывалось 1734 небольших (150-300 кв. м) магазинов, причем только один из них - в Москве. Теперь компания собирается открывать по двадцать магазинов ежегодно, в том числе и в столице, и через пять лет стать первой среди парфюмерно-косметических розничных компаний. Сейчас сеть насчитывает 29 магазинов, 21 из них - в регионах35 (в 2004 г. в Москве насчитывалось 5 точек Ile de Beaute).
В самой сети делают заявления, что Ile de Beaute начинает активное освоение московского рынка. Специалисты считают, что компания выбрала удачный момент, чтобы отвоевать часть покупателей у двух крупнейших косметических сетей - "Арбат Престиж" и "Л'Этуаль", которые сейчас испытывают перебои с ассортиментом. Также Ile de Beaute планирует дальнейшее расширение сети в регионах.
Компания уже пыталась "взять" столичный рынок в 2001 г., когда появились первые магазины Ile de Beaute. Тогда "Единая Европа" открыла в столице восемь торговых точек (небольшие павильоны). Но в течение года семь из них пришлось закрыть. Остался только один магазин - в аэропорту Домодедово. Видимо, уже тогда конкуренция была слишком высокой. В 2001-м в столице действовали такие сети, как "Арбат Престиж", "Л'Этуаль", Rivoli, Articoli и Arbor Mundi. И "Единая Европа" тогда сделала ставку на регионы.

Рисунок 8. Насыщенность московского рынка парфюмерно-косметическими магазинами (наиболее заметные игроки).












Источник: данные компаний.

Конкуренты у Ile de Beaute, конечно, серьезные (для сравнения - обороты всей сети в 2003 г. равнялись $15 млн., тогда как оборот лишь одного магазина "Арбат Престижа" на Ленинском проспекте в том же году составил $30 млн.36). Однако сейчас в "Единой Европе" считают, что Ile de Beaute уже "накопила" ряд конкурентных преимуществ, которые выгодно отличают ее от других игроков рынка.
Во-первых, один из основных конкурентов - "Арбат Престиж" - постепенно уходит в другую ценовую нишу - сеть увеличивает долю продукции класса масс-маркет, и постоянная аудитория "Арбат Престиж" в основном сейчас складывается из бывших посетителей открытых рынков.
Во-вторых, в сети представлен более широкий ассортимент - в Ile de Beaute представлены все крупнейшие бренды, тогда как в "Арбат Престиж", например, отсутствует продукция компании Seldico (Christian Dior, Givenchy, Guerlain и Kenzo). Ile de Beute не собирается еще больше расширять ассортимент продукции - у нее другая стратегия завоевания рынка.
Изменению ассортиментной политики компания предпочитает повышение качества сервиса: профессиональная подготовка сотрудников, тренинги для торговых представителей, консультантов зала и визажистов. Например, в магазинах Ile de Beute все консультанты, работающие с косметикой по уходу за телом и лицом, имеют как минимум среднее медицинское образование. Это третье преимущество.
И, в-четвертых, компания старается обеспечивать высокий уровень рентабельности каждого магазина практически с самого начала его работы, то есть никогда не торопится с открытием магазина, не просчитав предварительно потенциальные обороты новой торговой точки.
В компании признают, что для завоевания и удержания лидирующих позиций на российском косметическом рынке необходима поддержка крупного капитала, поэтому "Единая Европа" не исключает возможности альянса с каким-нибудь западным ритейлером и планирует в ближайшее время найти сильного иностранного партнера. По мнению специалистов, у "Единой Европы" есть шансы получить в союзники выгодного партнера - к российскому рынку сейчас проявляют интерес несколько крупных западных игроков.
2.4. "Рив Гош" ("Парфюм-Стандарт")
Автор сети "Рив Гош" - компания "Парфюм-Стандарт", которая в 1995 г. первой в Петербурге начала строить сеть парфюмерных магазинов. В настоящее время насчитывается 27 магазинов, 21 из которых располагаются собственно в Петербурге37.
Рисунок 9. Насыщенность петербургского рынка парфюмерно-косметическими магазинами (наиболее заметные игроки).










Источник: данные компаний.
"Рив Гош" - сугубо петербургская парфюмерно-косметическая сеть, где она выступает абсолютным лидером парфюмерно-косметического рынка, хотя несколько магазинов сети (по одному) расположились также и в других регионах страны. Фирменные магазины "Рив Гош" существуют в Пушкине близ Петербурга, в Архангельске, Краснодаре, Екатеринбурге, Сочи, Ставрополе, Новокузнецке, Владикавказе. Свой "Рив Гош" есть и у жителей Москвы.
Изначально имидж сети был более эксклюзивным, в магазинах "Рив Гош" продавали только товары класса люкс. Теперь в сети представлены практически все марки, работающие на российском рынке.


ГЛАВА 3. ЗАПАДНЫЕ ЛИДЕРЫ СЕТЕВОЙ РОЗНИЦЫ НА РОССИЙСКОМ КОСМЕТИЧЕСКО-ПАРФЮМЕРНОМ РЫНКЕ.

По мнению экспертов, российские игроки парфюмерно-косметического рынка грамотно поработали над своей инвестиционной привлекательностью, и выгодно предлагают себя западным сетям в качестве партнеров или объектов поглощений.
За последние годы три известных мировых ритейлера - немецкие компании Douglas Holding AG, Brocard Group Ltd. и французские Sephora и Marrionaud - развернули свой бизнес в России. Однако они не стали вести агрессивную экспансию, а присоединились к давно известным потребителю российским торговым сетям. Тем не менее, такие присоединения оказывают значительное воздействие на рынок, так как позволяют своим российским партнерам уйти в сильный отрыв от остальных участников рынка. Сейчас в Европе несомненными лидерами являются три компании: Douglas, Sephora и Marrionaud.
С появлением у нас западных компаний, подавляющая часть парфюмерно-косметической розницы стала принадлежать шести ведущим сетям:
* "Л'Этуаль-Sephora" (позиционируются как отдельные сети, обе принадлежат компании "Алькор", только вторая - по договору франчайзинга с "материнской" сетью Sephora);
* "Арбат Престиж";
* Douglas-Rivoli (принадлежит немецкому концерну Douglas Holding AG и российской компании "Люкс Холдинг");
* "Ile de Beaute" (принадлежит холдингу "Единая Европа");
* "Rive Goche" (принадлежит компании "Парфюм-Стандарт");
* Brocard (принадлежит немецкой Brocard Group Ltd.).

Остальная часть российской парфюмерно-косметической розницы обслуживается несетевыми игроками, в частности и такими крупными как "Артиколи" и Калинка-Stockman.
Сложно судить о долгосрочной эффективности проектов трех европейских гигантов в нашей стране. Однако без союза с отечественными сетями развитие в России даже столь заметных игроков, видимо, было бы затруднено.
Несмотря на то, что объем продаж большинства российских игроков не превышает $100 млн., по такому показателю, как эффективность использования торговой площади, отечественные ритейлеры находятся на уровне развитых стран. Сегодня у российских розничных косметических компаний этот показатель составляет не менее $4-5 тыс. с квадратного метра в год, что сопоставимо с показателями таких известных европейских косметических сетей, как французская Marrionaud и германская Douglas.38
По мнению специалистов, характерной особенностью современного мирового розничного парфюмерно-косметического рынка является концентрация капиталов. На Западе, и, прежде всего, в Европе, концентрация инвестированных капиталов началась еще 5-6 лет назад, когда завершался процесс покупки мелких сетей и отдельных парфюмерных магазинов Франции компанией Marionaud. Видимо, эта же тенденция приходит и в Россию.

3.1. Douglas-Rivoli

Заметным событием 2003 года на парфюмерно-косметическом рынке России стала сделка германского холдинга Douglas, одного из трех крупнейших игроков европейского рынка и российской сети "Риволи" (Rivoli), основанной в 1995 г. и принадлежащей "Люкс Холдингу" (Luxe Holding). Компания "Люкс Холдинг" представляет российскому потребителю изделия класса "люкс" с 1989 года, и нет ни одной торговой компании в Москве, имеющей такой продолжительный опыт работы в России. Немецкая парфюмерная сеть Douglas состоит из 1200 магазинов. Оборот компании в 2002 году составил 2,2 млрд. шевро39.
Этот проект, утверждают обе стороны союза, долгосрочный. Для обеих компаний характерно развитие на собственные средства, без активного привлечения стороннего капитала. Планы развития компании довольно радужные, хотя многое будет зависеть от успехов первых проектов и результатов переговоров с поставщиками и арендодателями.
Компания "Дуглас-Риволи" (Douglas-Rivoli) была создана как совместное предприятие. Она включает в Москве девять парфюмерных салонов под одноименной торговой маркой, салон красоты "La Prairie", бутики элитного шоколада "GODIVA", а также 5 филиалов в других городах России: Ростове-на-Дону, Казани, Челябинске, Омске и Волгограде. Общая торговая площадь магазинов "Douglas-Rivoli" свыше 4500 квадратных метров. Таким образом, в составе сети на сегодняшний день 14 магазинов.
Douglas продемонстрировал один из вариантов выхода западных компаний в Россию - здесь в результате слияния на паритетных началах образована компания Douglas-Rivoli. Douglas - не только первая западная сеть, появившаяся в России. Ее отличает совершенно непривычная для российского покупателя концепция: продукция в торговом зале выложена не по брендам, как принято в отечественных магазинах парфюмерии и косметики, а по товарным группам.
Основное внимание, наряду с эксклюзивностью представляемых в сети брендов, уделяется повышению уровня сервиса, предоставляемого клиентам. В компании утверждают, что в Douglas-Rivoli как нигде уделяется самое пристальное внимание профессиональной компетентности своих консультантов, каждого из которых западные партнеры компании постоянно приглашают на специализированные тренинги по всем торговым маркам и их продукции.
Для Douglas-Rivoli совершенно не характерно стремление к расширению ассортимента за счет продукции масс-маркета, чем "грешат" в последнее время некоторые российские сети. Сеть Rivoli в свое время (до объединения) предпринимала несколько не очень успешных попыток ввести в ассортимент отечественные бренды, однако достойных своему уровню российских марок (как по качеству, так и по цене, которая должна быть, по меньшей мере, "приличной") так и не присмотрела - сейчас в ассортименте сети представлена только продукция Green Mama.
По признанию участников рынка, поначалу с приходом Douglas ситуация не сильно изменилась. Однако сейчас ее присутствие на столичном рынке, например, становится все более заметным (9 магазинов), а в будущем, если отношения компании с поставщиками в Европе удастся перенести на российскую территорию, остальным продавцам косметики и парфюмерии придется тяжело. Douglas получает значительные скидки от производителей, и его главным преимуществом на Западе являются дисконтные программы для покупателей.
Интересно то, что в России сеть Douglas-Rivoli пока позиционируется как дорогая, в отличие от своего европейского имиджа.
3.2. Sephora

Первый магазин этой сети в нашей стране появился в декабре 2003 г. в Москве. Сейчас в столице работают три торговых точки Sephora40. Всего на российском рынке (пока только в двух столицах) у Sephora 4 магазина. В январе текущего года открылся "пилотный" магазин в Санкт-Петербурге. Компания "Алькор и Ко", обладатель франшизы Sephora в России и одновременно оператор крупнейшей российской косметической сети "Л'Этуаль", обещает, что до конца года в Северной столице появятся 2-3 магазина под этим брендом, а в более отдаленном будущем - порядка 8-10 торговых точек. Французская парфюмерная розничная сеть Sephora - второй по величине мировой игрок на парфюмерно-косметическом рынке.
Сеть Sephora входит во всемирно известный французский холдинг LVMH (Moet, Hennessy, Louis Vuitton), который является одним из лидеров мирового рынка товаров роскоши и производит продукцию под такими брендами, как Givenchy, Kenzo, Christian Dior, Guerlain. По данным аналитического агентства Hoovers, общий объем продаж LVMH в 2002 году составил $13,3 млрд. В своем сегменте Sephora является одной из ведущих в мире по объему продаж (2,33 млрд. евро в 2002 г.)41.
По некоторым данным, сеть Sephora насчитывает свыше 500 магазинов в 14 странах мира42. Более детальная информация: в сеть входит 418 магазинов в Европе и 79 в США. "Сефора" - большие супермаркеты, ориентированные на молодежную аудиторию, в ассортименте которых присутствуют и люксовые бренды, и более дешевые продукты класса масс-маркет.
В некоторых странах Sephora открывает собственные магазины, но в страны с высокими рисками только продает франшизу. До сих пор французы, выходя на новые рынки, приобретали местных операторов. Однако в России они решили действовать как раз по договору франчайзинга (так компания работает только в Греции).
В России партнером Sephora стала компания "Алькор и Ко". Развиваемая последней сеть "Л'Этуаль", как уже было сказано, сейчас насчитывает более 140 торговых точек, то есть по количеству магазинов эта сеть в нашей стране крупнейшая. Поэтому не удивительно, что французская компания выбрала себе в партнеры именно "Алькор". Получился альянс с самой активной компанией, которая за пять лет простроила такое количество магазинов и умеет работать как в столице, так и в регионах.
Эффект объединения усилий оказался таков, что в результате сети Sephora и "Л'Этуаль" демонстрируют полное несовпадение по формату: Sephora - это парфюмерный супермаркет, в котором в алфавитном порядке перемешана дорогая косметика с дешевой, а "Л'Этуаль" за последнее время плавно переместилась в люксовую нишу.
Некоторые специалисты связывали такое "низкое" позиционирование французов на российском рынке с хроническими проблемами сети на Западе. Руководство же компании объясняет: несмотря на то, что Sephora в последние годы в Европе действительно терпит убытки, все равно она там в первой тройке. А в Америке компания даже демонстрирует рост, потому что она там занимает другую нишу и оказывает больше клиентских услуг. В России же эта ниша занята "Л'Этуаль", Ile de Beaute, Douglas-Rivoli, Articoli. Поэтому на российском рынке Sephora решила осваивать более "доступный", демократичный уровень.
В настоящее время в Sephora одни из самых низких цены в Москве (среди специализированных сетей). Специалисты оценивают эту стратегию неоднозначно. С финансовой точки зрения, компания может себе это позволить, поскольку имеет 750 магазинов по всему миру43, и ей не страшно вести такую политику. С другой же стороны, это мировой бренд, и, возможно, есть некоторый риск размывания репутации из-за несоответствия имиджа марки на различных рынках. В то же время считается, что рынок в Петербурге гораздо менее насыщен, чем московский, - за исключением Л'Этуаль, на брендах класса премиум в Петербурге специализируется только компания Brocard Parfums GmbH (открыто два магазина).
Впрочем, фирменная выкладка сети сохранена. Фактически, это парфюмерный магазин-библиотека: все в алфавитном порядке от А до Я. Считается, что таким образом покупатель быстрее находит то, что ему нужно. Кроме того, нет навязчивых советов консультанта, от которых человек часто чувствует себя некомфортно. Здесь покупатели могут самостоятельно принимать решения, а продавцы просто помогут им в поиске. Менеджеры такую формулу сервиса называют "минимум услуг консультационного характера, максимум услуг по обслуживанию".
Однако, несмотря на некоторую оригинальность сервиса и практически демпинговую ценовую политику, начало развития Sephora в России стремительным назвать никак нельзя. Невысокая динамика развития сети может быть связана, в том числе, с острым дефицитом помещений для розничной торговли. Вероятно, поэтому она начала открывать магазины в Петербурге (в начале этого года в Санкт-Петербурге в новом торговом центре).
Кроме того, эксперты припоминают, что в прошлом году "Л'Этуаль" переживала не лучшие времена - с начала прошлого года в сети были большие перебои с ассортиментом, а поставщики жаловались на то, что работать с этой сетью стало очень сложно - зачастую товар, который поставщики привозили в магазины, торговые точки не принимали. Тогда в компании это объясняли тем, что смена системы операционного учета не позволяла некоторое время вести корректную документацию.
Однако об успешности бизнеса не стоит судить только по количеству открытых торговых точек. В зависимости от бизнес-стратегии одни компании стремятся сразу захватить территорию, открывая много магазинов в короткие сроки, а другие предпочитают открывать исключительно рентабельные магазины, не ошибаясь в выборе их формата и местоположения.
Эксперты пока не ожидают перераспределения сил между лидерами, несмотря на то, что на первое место, занимаемое сетью "Арбат Престиж", покушается такой сильный мировой игрок, как Sephora.

3.3. Marionnaud

Последний "марьяж" на российском парфюмерном рынке выпал двум компаниям - "Арбат Престиж" и парфюмерно-косметической компании Marionnaud Parfumeries. "Арбат Престиж", оборот которого в 2003 году (по некоторым оптимистичным оценкам) перевалил за $200 млн., владеет 16 крупными парфюмерными супермаркетами в Москве. В Marionnaud входит 1 500 магазинов с совокупным объемом продаж свыше $1 млрд. в год44 (по другим данным, Marionnaud располагает 1100 магазинами во Франции и других странах45).
В январе 2004 года компании наконец-то заключили сделку. Договор франчайзинга между Marionnaud и "Арбат Престиж" заключен на 10 лет. Размер роялти компании не разглашают. "Арбат Престиж" будет сотрудничать с Marionnaud в России и на всей территории бывшего СССР, включая Прибалтику. В "Арбат Престиж" рассчитывают, что Marionnaud поможет наладить систему поставок и избавит сеть от проблем с перебоями товаров.
Как уже отмечалось, для Sephora и Douglas характерна непривычная российскому покупателю выкладка. В Douglas товар располагается по функциональным группам и цветам упаковки, а в Sephora - в строго алфавитном порядке. В магазинах Marionnaud продукция выкладывается по маркам, как принято в России. Трудно сказать, какая система лучше приживется у нас, поскольку российский покупатель часто направляется в магазин за определенной маркой. К тому же нужно будет обучать продавцов по-новому, поскольку сейчас консультанты специализируются на ограниченном количестве марок, что позволяет совершенствовать их профессионализм.
Изначально говорилось, что сеть будет называться "Арбат Престиж-Marionnaud", и что французы решили не только сохранить в названии сети сочетание "Арбат Престиж", но и отдали российскому бренду первое место в вывеске. Кроме того, руководство "Арбат Престиж" заверяет, что Marionnaud впервые в истории своей деятельности продала франшизу и работает с партнером-ритейлером: "Marionnaud, приходя на новые рынки, всегда покупала местного игрока и называла сеть только своим именем, но для российского партнера сделано исключение" - отметили в компании.
Однако процесс смены вывесок затянулся. Прошло уже больше года с момента заключения договора, а присутствие Marrionaud на российском рынке практически не заметно. Изменения в поведении "Арбат Престиж" в этот переходный период характеризуются разве что некоторым замедлением темпов развития, которые были свойственны этому гиганту еще совсем недавно.
Оказалось, что Marionnaud в начале этого года сама стала объектом поглощения. По данным французского агентства новостей AFP (Agence France Press), A. S. Watson, дочерняя компания Hutchison Whampoa Ltd., приобрела сеть парфюмерных магазинов Marionnaud. Пока ни руководство Marionnaud в Париже, ни руководство Hutchison Whampoa в Гонконге не комментирует сделку. Владельцам "Арбат Престиж" в этой ситуации, видимо, только остается ждать, когда отношения между Marionnaud и A. S. Watson будут окончательно оформлены.
Отчасти и в связи с этим фактом долговечность заключенных альянсов между западными и российскими ритейлерами, вызывает у некоторых специалистов сомнения. В будущем можно ожидать, что между тремя альянсами развернется острая борьба за покупателей: возникнет ценовая конкуренция, сети станут изыскивать маркетинговые ходы по привлечению и сохранению лояльности покупателей. На это будут потрачены большие рекламные бюджеты.











Рисунок 10. Крупнейшие игроки парфюмерно-косметического рынка в распределении по ценовым нишам.









ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ЛИДЕРОВ СЕТЕВОЙ РОЗНИЦЫ

Магазины косметики открываются в России с периодичностью раз в три-четыре недели, и, несмотря на их большое количество, еще остаются неиспользованные и невостребованные форматы.
Создать розничную сеть при поддержке достаточного капитала в сложившихся условиях не является главной задачей, особенно если развивать бизнес не только в столице, но и в регионах. Важно рассчитывать на более длительную перспективу. Но за первоначальной фазой быстрого роста наступает состояние равновесия, и тогда определяющую роль начинают играть либо цены, где основное внимание следует уделять затратам на логистику, либо совершенствование сервиса, который зависит в первую очередь от профессионализма персонала.
4.1. Формат

Для организации специализированного парфюмерного магазина требуется помещение площадью не менее 100 кв. м.
Некоторые сети стараются придерживаться как раз такого небольшого формата. Например, средняя площадь магазинов Ile de Beaute и Douglas-Rivoli не превышает 300 кв.м. Считается, что такой формат идеально подходит для ритейлера, специализирующегося на продвижении преимущественно селективной косметики и парфюмерии. Приток клиентов в течение дня в такие магазины невелик, а выкладка элитного товара и не требует большей площади. К тому же миниатюрность бутика с минимумом посетителей создает атмосферу эксклюзивности, на которую и рассчитывают обеспеченные клиенты дорогих специализированных сетей.
Для более диверсифицированного ассортимента потребуется магазин гораздо большей площади. Подобную политику ведет "Арбат Престиж", любой из гипермаркетов которого вмещает не менее 1000 кв. м. Абсолютный чемпион по этому показателю - огромный пятиэтажный торговый центр косметики (крупнейший в мире) площадью 5000 кв. м, находящийся в собственности компании.
"Арбат Престиж" не является изобретателем такого гипер-формата. Некоторые европейские парфюмерно-косметические сети также размещают магазины на площадях более 1000 кв. м, к таким можно отнести крупную французскую сеть Sephora. В России эта сеть вынуждена придерживаться более скромных параметров, хотя ассортимент ее достаточно широк: более 26 000 наименований против 35 000 - в "Арбат Престиж". Парижские магазины Sephora своими габаритами производят такое впечатление на российских туристов, что иногда даже отбивают желание отвариваться в столь большом магазине. Парижанки же склонны проводить в подобных супермаркетах по нескольку часов.
По подсчетам экспертов, в городах-миллионниках целесообразно открывать по одному магазину средней площади (200-300 кв. м) на 300 000 жителей. При этом не только в центре, но и в спальных районах, в шаговой доступности для покупателя. Стоимость открытия одного магазина площадью 250 кв. м. с учетом ремонта и товарных запасов составляет $500 000-550 000. Окупаемость - два года, нормой доходности по истечении двух лет с момента открытия считается $10 000 на 1 кв. м. в год46.
4.2. Ассортимент

Относительно специфики ассортимента существуют три основные возможные стратегии. Первый путь - широкий ассортимент всех ценовых категорий. Второй - узкий ассортимент уровня премиум. Третий - широкий ассортимент на базе товаров премиум и мидл-класса, исключая товары масс-маркет.
Наиболее целесообразной можно считать стратегию усиления позиций продукции масс-маркет средней ценовой категории. Приверженцем этой стратегии является в первую очередь компания "Арбат Престиж". В ноябрьском отчете "Арбат Престижа" о продажах за 2004 год в первой десятке продаваемых брендов числятся Nivea, Maybelline, Garnier (средняя стоимость одного предмета такой продукции составляет $4-7). По оценкам экспертов парфюмерного рынка уход в масс-маркет принес "Арбат Престижу" увеличение присутствия на российском рынке до 60%.
Считается, что создание гипермаркетов косметики, в которых представлена продукция всех ценовых категорий позволяет минимизировать риски, поскольку даже временное отсутствие некоторых товарных позиций на полках магазина может вызвать отток покупателей к конкурентам.
Именно широкий формат розничной торговли косметикой, по мнению экспертов, на сегодняшний день более всего востребован в столице. Между тем попытка представить продукцию всех ценовых категорий - не единственная стратегия завоевания российского косметического рынка. Сейчас "Арбат Престиж" активно расширяет ассортимент своих магазинов за счет продукции класса масс-маркет, но также делает акцент на многообразии и объеме ассортимента.

Компания "Л`Этуаль" тоже "попробовала" себя в этом амплуа, но теперь, наоборот, намерена занять нишу элитной косметики. По прогнозам менеджмента компании, к концу следующего года компания будет занимать 90% рынка люксовой косметики. Но стратегия подбора ассортимента должна быть оригинальна, поскольку в люксовой нише располагаются довольно сильные игроки, которые, к тому же, не изменяли своей политике: Douglas-Rivoli, Ile de Beaute, Articoli.
Партнеры компании "Дуглас-Риволи" - интернациональные парфюмерно-косметические концерны, владельцы самых успешных на рынке и наиболее популярных брендов. В каталог марок, представленных на полках "Дуглас-Риволи", входят мировые бестселлеры и лидеры продаж: CHANEL, SHISEIDO, HELENA RUBINSTEIN, CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN, GIVENCHY, YVES SANT LAURENT, ESTEE LAUDER, LANCOME и другие. Общий список торговых марок превышает сотню, а список наименований товаров - несколько десятков тысяч. Практически все поставщики доверяют запуск новых товаров на российский рынок именно "Дуглас-Риволи". Благодаря огромному опыту и стабильным отношениям с компаниями-дистрибьюторами "Дуглас-Риволи" удалось поднять торговлю эксклюзивной парфюмерией и косметикой на самый высокий в России уровень.
"Дуглас-Риволи" - единственная в России и СНГ сеть, которая эксклюзивно представляет на парфюмерно-косметическом рынке такие уникальные бренды, как CLIVE CHRISTIAN (самая дорогая в мире парфюмерия), ANNICK GOUTAL, CREED (один из старейших и известнейших в мире парфюмерных домов, поставщик королевских дворов Франции и Великобритании) и ACQUA DI PARMA.
Теперь ассортимент "Duglas-Rivoli" и "Л`Этуаль" мало чем отличается, и если покупатель желает приобрести конкретный продукт, он может выбрать любой из этих магазинов - в обоих он сможет найти дорогую косметику и парфюмерию класса люкс. В России покупательская культура приближается к западному образцу: потребитель ищет такое предложение, которое отвечает его запросам индивидуальности и становится приверженцем того магазина, который отвечает его потребности эксклюзивного потребления.
Именно с изменением спроса связано появление в России маленьких бутиков экзотической, например, японской косметики. Они не могут составить серьезной конкуренции основным игрокам, но привлекают к себе часть покупателей, готовых потреблять не просто товары категории люкс, а эксклюзивную люксовую косметику и парфюмерию.
Однако при организации ассортимента следует учитывать, что в мегаполисах покупатели стараются экономить время при шопинге, совмещая полезные покупки с приятными. Поэтому следует предоставить покупателю возможность разумно планировать свои расходы и время, предлагая продукцию разных ценовых категорий: и быстро используемую косметику категории масс-маркет, например, гель для душа или крем для бритья, и продукцию длительного пользования категории люкс, например духи.

4.3. Интерьер

Специфика организации внутреннего пространства магазина парфюмерии и косметики заключается в том, что он должен как никакой другой приносить положительные эмоции покупателю: сама продукция обязывает превратить поход в такой магазин в приятное событие - праздник красоты. Поэтому интерьер косметических магазинов имеет исключительно большое значение.
Российский магазин, по единодушному мнению как российских, так и западных специалистов, отличается от иностранных большей гламурностью: используется дорогое оформление - с картинами и скульптурами, затейливыми украшениями и большими витринами, на которых расставлены сотни мировых новинок парфюмерии и косметики. Отечественные ритейлеры считают эту традицию оформления магазинов своим важным конкурентным преимуществом.
Изысканный дизайн и декоративное оформление магазинов, а также прекрасный вкус и профессионализм менеджеров компании способны превратить каждое посещение салона в маленький праздник.


4.4. Организация товара и стимулирование сбыта

Важной составляющей внутреннего пространства магазина является организация товара. Продукцию можно расположить по алфавиту на одинаково оформленных стеллажах, распределить по нескольким отделам, например, косметика и парфюмерия для мужчин и для женщин (как это сделано в магазинах сети Sephora). Эта концепция напоминает библиотеку и удобна для покупателя. Можно использовать принцип зонирования: четкое разделение торговых площадей для марок разных ценовых категорий. Можно располагать продукцию по товарным группам и цветам упаковки (практика Douglas-Rivoli).
Для того чтобы привлечь покупателя и сделать его постоянным клиентом, магазинам придется создавать собственные способы оригинального торгового предложения. Например, создавать отделы мужской или подростковой косметики, отделы для женщин определенных возрастных категорий, женщин определенного образа жизни ("для бизнес-леди", "для party-girl" и т. д.).
Дистрибьюторы устанавливают магазинам некоторые правила продажи, которые призваны помогать ритейлеру более точно позиционировать продукцию. Чаще всего дистрибьюторы селективной косметики и парфюмерии требуют, чтобы, во-первых, их продукция была отделена от косметики и парфюмерии уровня масс-маркет; а во-вторых, должны быть выложены полные линии селективной косметики. Ценовая политика также регулируется, например, цены не должны опускаться ниже рекомендуемых дистрибьютором, а на косметику класса люкс не должны предлагаться скидки или проводится иные акции по стимулированию продаж.
Эти требования дистрибьюторов ставят перед магазинами проблему поиска принципиально новых инструментов привлечения покупателей. Традиционным способом удерживания клиента остаются дисконтные карты, но для привлечения клиентов в ближайшем будущем ценового стимулирования станет недостаточно, и актуализируется поиск новых вариантов стимулирования с помощью премий, образцов, конкурсов, лотерей, игр, рекламы на месте продажи.


4.5. Персонал
При открытии магазина парфюмерии едва ли не самым значимым фактором успеха является персонал, работающий непосредственно с покупателем. Специфика продажи косметики заключатся в необходимости найти нужный уровень взаимодействия с покупателем.
Передовые компании много внимания уделяют профессиональной подготовке сотрудников: регулярно проводят тренинги для торговых представителей, консультантов и визажистов. Важным становится также и образование персонала. Например, сегодня в магазинах Ile de Beaute все консультанты, работающие с косметикой по уходу за телом и лицом, имеют как минимум среднее медицинское образование47. Высоким профессионализмом также отличаются консультанты Douglas-Rivoli.
Однако в целом, как оказалось, обслуживание в парфюмерно-косметических сетях по-прежнему оставляет желать лучшего. Итоги мониторинга качества обслуживания в розничных сетях Москвы, проводившегося Институтом сравнительных социальных исследований в конце 2003 года, показали, что состояние дел косметических сетей не так радужно, как пишется об этом на фирменных сайтах и в рекламных буклетах. В обзоре участвовали розничные сети, специализирующиеся на продаже товаров одного направления, - мебель, бытовая техника, косметика и парфюмерия и т. д. В результате мониторинга было выявлено, что по качеству обслуживания розничные сети парфюмерии и косметики находятся на предпоследнем месте (хуже только обувные магазины).
Поэтому менеджеры сети должны решить еще одну непростую задачу - обеспечение действительно профессионального уровня сервиса. Фраза из учебника "ориентация на потребителя" открывает возможности для повышения конкурентоспособности любой розничной сети. А ведь в процессе принятия решения о покупки косметики консультация специалиста играет едва ли не главную роль в отличие, например, от технологий продаж продовольственных или бытовых товаров. Однако, как показывает практика, важно, чтобы присутствие консультанта не было излишним.
Для Sephora, например, характерна следующая стратегия: с одной стороны, покупатель при необходимости должен получить консультацию, с другой - персонал должен практически "сливаться с витринами" и не мучить покупателя лишним общением. Дело в том, что посетитель парфюмерно-косметического магазина чаще всего не имеет четких планов, и потому разумнее предоставить ему возможность свободно побродить вдоль стеллажей, потрогать, понюхать продукцию. Такой сервис Sephora предлагается под условным девизом "минимум услуг консультационного характера, максимум услуг по обслуживанию".
Между тем упомянутый профессионализм консультантов элитных сетей иногда переходит в стадию навязчивости: когда консультант фактически преследует клиента по пятам, у последнего не только появляется чувство психологического дискомфорта, но и опасение, что его подозревают в потенциальном воровстве, что никак не способствует развитию лояльности потребителя, на которую так рассчитывают специализированные сети в условиях конкуренции.
Таблица 4. Сравнительные преимущества и недостатки крупных парфюмерно-косметических сетей (агрегированные отзывы потребителей в прессе и Интернет-форумах)
Сеть
Достоинства
Недостатки
Ile de Beaute, Douglas-Rivoli
* высокий уровень сервиса
* профессионализм консультантов
* тесты на весь ассортимент
* наличие эксклюзивных марок и оперативное появление новинок
* специализация на ассортименте марок класса люкс
* количество магазинов невелико
* высокие цены
"Л'Этуаль"
* высокий уровень сервиса
* профессионализм консультантов
* большое количество магазинов
* ассортимент преимущественно состоит из брендов класса люкс, но встречается и продукция масс-маркет
* высокие цены
* тесты (пробники) предложены не на весь ассортимент, нужно специально просить консультантов (возможно, из-за того, что нередко потребители ходят "пробовать", а покупают в более доступной сети или заказывают в интернет-магазинах)
"Арбат-Престиж"
* большие магазины
* магазины в удобных местах
* доступные цены
* широкий ассортимент

* парфюм уровня люкс или отсутствует, или поступает с перебоями
* нередко отсутствуют тесты
* профессионализм консультантов невысок
* встречается товар с истекающим или даже истекшим сроком годности
* запутанная дисконтная система
Источник: ABARUS Market Research, май 2005 г.

ГЛАВА 5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА.

5.1. Прямые продажи

Прямые продажи (иначе: сетевые компании, MLM-компании (Multi-Level Marketing), DM-компании (Direct-Marketing)) - вид торговли, при котором продажа товаров широкого потребления (косметика, бытовая химия, книги, одежда и т.д.) происходит не через розничные сети, а через сеть представителей. По данным Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж, мировой объем этого вида торговли в 2004 году достиг $89 млрд48.
Создание и развитие сетевых компаний становится серьезной альтернативой классическому распространению товаров через розничные магазины. Российский рынок прямых продаж теперь входит в число 15 крупнейших в мире. Согласно прошлогодней оценке Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж (WFDSA), мировой оборот соответствующего рынка превышает $85 млрд.
Как сообщается в отчете Ассоциации Прямых Продаж, в 2003 г. оборот компаний, занимающихся прямыми продажами товаров для дома, косметикой и другими товарами, составил $1,075 млрд49. Ассоциация объединяет восемь фирм, в том числе американские Avon и Herbalife, шведскую Oriflame, российскую Faberliс. При этом среди производителей, выбравших стратегию direct marketing, производители косметики и парфюмерии, прекрасно вписались в этот формат. Около 90% оборота АПП пришлось на продажи парфюмерии и косметики, 6% оборота обеспечили поставщики пищевых добавок, 2% - производители товаров для дома. Всего через систему сетевого маркетинга в 2002 году в России было продано косметики на $460 млн 50.








Рисунок 11. Структура оборотов Ассоциации прямых продаж в России по товарным группам


Темпы роста сегмента прямых продаж значительно превышают общеотраслевые. Если в прошлом году на его долю приходилось около 10% общего оборота рынка, в этом - около 13%, то через семь лет он займет не менее 20%.

Рисунок 12. Соотношение объема продаж через магазины и с помощью прямых продаж на российском рынке парфюмерии и косметики, 2002 г.


В своих оценках эксперты ориентируются на опыт США и Японии с объемами прямых продаж $28 млрд. и $24 млрд. соответственно. Благодаря сетевым компаниям на косметическом рынке в этих странах продается около трети всей косметики. Российский рынок приближается к аргентинскому или тайваньскому и почти в два раза меньше английского или французского.







Рисунок 13. Объемы DM-продаж в мире в 2003 г.


В этом сегменте российского рынка парфюмерии и косметики доминируют три игрока: Oriflame, Avon и российский Faberlic. В 2003 году российский бренд Faberlic был на третьем месте по узнаваемости марок среди российских потребительниц. Первые два места заняли две крупнейшие DM-компании Avon и Oriflame. Российские Green Mama и Mia также вошли в число 25 самых узнаваемых брендов рынка, но в целом доминируют импортные бренды.
Лидерами косметического рынка, последовательно использующими этот канал, являются шведская компания Oriflame, а также американские Avon и Mary Kay. Планируемый объем выпуска у обоих игроков исчисляется сотнями миллионов долларов.
Avon - мировой гигант, уже более 100 лет производящий косметику и распространяющий ее посредством сетевого маркетинга. Сегодня это корпорация с годовым оборотом в $6,2 млрд., владеющая 14 заводами, продукцию которых в 143 странах продают 3,9 млн. консультантов. Oriflame - компания изначально европейская, там в основном и действует, ее оборот на порядок меньше, чем у Avon. В целом она охватывает рынки 64 стран. Соответственно, удельный вес российского рынка в бизнесе двух компаний разнится: если Oriflame делает здесь почти треть своего оборота, то Avon - всего 2%.
По сравнению с 1999 годом объем продаж косметики Oriflame в России увеличился в семь раз. Сегодня российский рынок является для Oriflame одним из самых крупных, а шведская марка стала здесь известнее, чем на родине. У Avon продажи в России за тот же период выросли в 6,5 раза. Годовые продажи американской компании составляют $6 млрд., шведской - примерно $600 млн. Но в России, по данным Ассоциации прямых продаж, их силы равны - продажи оцениваются примерно по $100 млн. в год.51
Таблица 5. Сравнительное описание двух крупнейших DM-компаний.

Oriflame
Avon
оборот
$600 млн.
$6,2 млрд.
количество стран, где продается продукция
64
143
доля оборота в России
33%
2%
рост с 1999 года
7 раз
6,5 раз
продажи в России
$100 млн.
$100млн.
Источник: Полякова Ю. Год косметики // Ведомости. 30.12.2003, №240.

Российские компании, по мнению экспертов, сегмент прямых продаж фактически упустили. Из тех немногих, кто в нем работает, реальную конкуренцию лидерам может составить лишь Faberlic, пока на рынках России и СНГ он идет за ними буквально по пятам, а растет еще быстрее. Удельный вес прямых продаж на мировом косметическом рынке равен 30-40%; в России пока едва достигает 10%. Поэтому можно предположить, что потенциал этой стратегии дистрибуции еще не исчерпан в России и представляет широкие возможности для завоевания потребителей.

5.2. Формат drugstore (косметика в аптеках)

В последнее время актуализировался процесс совмещения разных ассортиментных направлений, среди которых наибольшую популярность приобрел drugstore: совмещение в одном пространстве парфюмерного и фармацевтического бизнеса. Специалисты сходятся во мнении, что аптеки в России стали одним из наиболее быстроразвивающихся каналов дистрибуции косметических средств. Это стало особенно заметно в последние год-два.
Аптеки становятся все более привлекательными для косметических компаний в качестве сбытового канала. Успешные бренды, которые продвигаются только через аптеки, такие как Vichy от L'Oreal, создают позитивный прецедент синтеза фармацевтики и косметологии. Это разные технологии, но эксперты уверены, что косметический и лекарственный ассортименты ориентированы на одних и тех же потребителей. Отметим также, что потребители больше доверяют продуктам, созданным по медицинским технологиям. Поэтому в последнее время косметология все больше сближается с фармацевтикой. На стыке этих отраслей и возникли популярные сегодня направления в косметологии - парафармацевтика и космецевтика. В крупных российских городах около 50% продаж в аптеках сегодня приходится на сопутствующие товары52.
Расширению аптечного сегмента парфюмерно-косметического рынка в нашей стране способствует успешное развитие продаж косметической продукции в сетевых аптеках, рост самих аптечных сетей, а также увеличение числа аптек, практикующих открытую форму торговли. Хотя на сегодняшний день в России, по признанию специалистов, доля аптек с открытой формой торговли пока еще сравнительно невелика.
Среди других причин активизации продаж косметических товаров аптечными учреждениями - отмечаемый в последние годы рост потребления дорогой косметики, а также бурное развитие фармацевтического рынка.
В то же время существуют и определенные сдерживающие факторы, затрудняющие процесс реализации косметических товаров через аптеки. Например, аптеки не вполне успешно работают с брендами мультинациональных компаний, т.к. продажи парафармацевтики характеризуются медленной оборачиваемостью при высокой наценке. Логично предположить и то, что высокие требования аптек к уровню дефектуры ставят их в невыгодное положение по сравнению с набирающими силу конкурентами: крупными сетевыми парфюмерными магазинами, супер- и гипермаркетами.
И все же аптеки по всем признакам успешно выдерживают конкуренцию. За счет чего? Прежде всего, имеет значение специфический ассортимент. Именно в аптеках уместны косметические продукты с выраженным лечебным или профилактическим действием, препараты, решающие специфические дерматологические проблемы. Такие средства при продаже чаще всего требуют консультации специалиста - здесь аптеки имеют явное преимущество по сравнению с магазинами. Последние не могут конкурировать с аптечными учреждениями и по уровню доверия покупателей, особенно если речь идет о дорогостоящих высокотехнологичных препаратах. Это также дает аптекам возможность продавать продукты с высокой наценкой, пусть и при сравнительно небольшом обороте. Важное значение имеет удачная реклама. Так, неизменным успехом пользуются продукты, специально позиционированные для аптечного канала сбыта.
При распространении косметических товаров через аптеки можно выделить две товарные группы: косметику массового спроса (которая одновременно может продаваться и в аптеках, и в магазинах) и лечебную косметику (продаваемую преимущественно в аптеках). Массовые продукты, как правило, позволяют аптеке получить прибыль за счет высокой оборачиваемости, препараты с лечебным эффектом - благодаря более высокой наценке. Говоря о соотношении основных ассортиментных групп, можно отметить, что наибольшей популярностью пользуются средства для ухода за лицом и телом, за полостью рта. Затем идет косметика для детей, препараты для ухода за ногтями и волосами.
В крупных российских городах около 50% продаж в аптеках сегодня приходится на сопутствующие товары. Это быстрорастущие сегменты косметического рынка - продажи косметики через аптеки в 2003 году выросли на 12% по сравнению с 2002 г53, когда продажи косметики через этот канал дистрибуции достигли 3,8% (некоторые оценки более скромны - считается, что пока доля аптек в общих продажах парфюмерии относительно мала - 2,3%54). В 2004 году рост был уже на уровне 15%. Ожидается, что в 2005 году продажи аптек вырастут еще на 15%55.
Большой интерес к аптекам (как к сравнительно новому каналу сбыта продукции) проявляют сами производители косметических товаров. При этом крупнейшие фирмы-производители практически никогда не имеют дела напрямую с розничным звеном, как это уже происходит в отношениях между производителями и крупными специализированными сетями. Обычная практика для взаимоотношений производителя с аптекой - заключение контрактов с крупными дистрибьюторами. Роль последних в этом процессе очень велика: именно они имеют налаженные контакты с аптеками и развитую логистическую структуру, что дает возможность доставки товаров в аптечные учреждения в нужном количестве практически в любое время и с любой периодичностью.
Некоторые специалисты прогнозируют формату drugstore хорошее будущее, поскольку полагают, что это очень удобно для потребителя. Считается, что аптеки становятся все более привлекательными для косметических компаний в качестве сбытового канала. В крупных российских городах около 50% продаж в аптеках сегодня приходится на сопутствующие товары56. Это связано с тем, что потребители больше доверяют продуктам, созданным по медицинским и косметологическим технологиям. Существуют бренды, которые продвигаются только через аптеки. Например, Vichy от L'Oreal. По данным "Старой крепости", продажи косметики через аптеки в 2003 году выросли на 12% по сравнению с 2002-м57.
Меняется и само отношение российского покупателя - он постепенно привыкает к тому, что может найти в аптеке косметику и парфюмерию. Кроме того, существует мнение, что парфюмерный и фармацевтический бизнесы часто ориентированы на одних и тех же потребителей. Статистика некоторых аптечных оборотов показывает, что косметический ассортимент идет в аптеках очень хорошо. К примеру, в "Аптеках 36,6" - 50% ассортимента - косметика.
Другие специалисты высказывают осторожные оценки относительно потенциала развития drugstore в России. Во-первых, российский покупатель еще не избавился от привычки думать об аптеках как о магазинах, где продаются средства для здоровья, но не для красоты. Действительно, косметика сейчас присутствует во многих аптеках, но ее ассортимент до сих пор ограничен и специфичен, а объем продаж невелик. Во-вторых, основной плюс формата - возможность получения профессиональной консультации (от продавца с медицинским образованием) до сих пор не реализован в полной мере: сервис большинства российских аптек устроен так, что потенциальному покупателю косметики сложно добиться внимания аптекарей, загруженных обслуживанием клиентов, пришедших в аптеку за лекарствами. В результате потребитель вынужден довольствоваться информацией, расположенной на этикетке. В связи с этим некоторым экспертам трудно поверить, что парфюмерные изделия вдруг начнут пользоваться в аптеках повышенным спросом.
Однако на российском рынке продолжают появляться желающие совмещать фармацевтический и косметический ассортименты. Например, Группа "Курс" сейчас создает холдинг, куда войдут парфюмерные магазины под марками "Л'Этуаль" и Sephora, а также аптечные сети ICN и "Чудо-Доктор". Оборот "Л'Этуаль" в 2003 году составил $130 млн., аптек ICN - $40 млн.58.
Летом 2003 года Максим Климов (владелец группы "Курс" и компании "Алькор", входящей в эту группу) купил 50% акций объединенной сети аптек ICN-"Чудо-доктор" у компании "Профит Хаус". Участники рынка тогда гадали, что станет делать Климов со своим приобретением. Теперь стало ясно, что аптеки сменят формат и имя. На их месте появятся магазины drugstore, где на одном торговом пространстве будут представлены безрецептурные медикаменты, парфюмерия и косметика. Объемов инвестиций в развитие новой сети "Курс" не раскрывает. По мнению специалистов, затраты на реконструкцию одного магазина площадью 150 - 200 кв. м могут составлять $50 000 - $70 00059.
На сегодняшний день попытка "Алькора" развивать сеть формата drugstore выглядит сложным проектом. Некоторые специалисты выражают сомнение, что после масштабных приобретений "Курсу" хватит сил "вести войну на два фронта". По их мнению, объединяя активы, компания рискует потерять позиции в обоих сегментах. Для успеха компании следует быть лидером в одной из этих отраслей: парфюмерной или фармацевтической рознице, тогда легче было бы тянуть второе направление. К тому же существует риск, что доминирующий бизнес начнет работать в ущерб другому, ввиду разных целевых аудиторий.
Лидеры парфюмерно-косметического рынка пока не опасаются за свои позиции, полагая, что появление этого аптечно-парфюмерного симбиоза едва ли вызовет существенные изменения. Традиционные аптечные сети также не видят в новом формате конкурента для себя.

5.3. Салоны красоты

Рост уровня жизни и ориентация на европейскую культуру стимулировали динамичное развитие индустрии красоты. Возможность выглядеть красиво теперь можно продать и купить. Денежные отношения все больше проникают в эстетику - люди начинают задумываться об инвестициях в свою внешность.
Еще один канал дистрибуции косметики - салоны красоты - тоже увеличили свою долю в общем объеме продаж, и сейчас он составляет $1-1,8 млн. в год60. В свою очередь, салоны красоты занимают совсем небольшую долю в распространении косметической продукции.
Общее количество салонов красоты на российском рынке (как, кстати, и на более локальном, региональном рынке) оценить затруднительно. Мешает отсутствие как четких критериев для выделения этого вида бизнеса, так и обязательной сертификации игроков рынка. Специалисты уточняют, что примерно 25-35% выручки салонного бизнеса оседает в теневом секторе, представленном мастерами, которые оказывают услуги на дому61.
По данным компании "Магазин готового бизнеса" (МГБ), в Москве сейчас работают более 2500 салонов красоты, из них сетевыми являются менее 5%. Объем московского "салонного" рынка в 2004 году превысил $1,3 млрд., более 10% из этой суммы обеспечили сети62.
Столичный рынок наполнен сетями. Наиболее крупные - "Персона", "Мысин Студио", "Аида", "Александр Тодчук Studio" - включают от 5 до 15 салонов. Специалисты считают, что в ближайшем будущем сетевой бьюти-бизнес в Москве будет только прогрессировать. Основной аргумент в пользу его развития - экономия издержек за счет того, что бренд уже известен и есть возможность дублировать отлаженные технологии. В регионах же у салонного бизнеса нет ярко выраженной сетевой ориентации. Как правило, даже если отдельные салоны принадлежат одному лицу, то они имеют разный формат и стиль. Экономии на масштабе не достигается. Причина кроется в том, что для построения сети необходимы существенные инвестиции.
Каждый месяц в столице открываются 15-20 салонов (каждый день в Москве открывается два-три новых салона красоты, и примерно столько же закрывается: слабейшие не выдерживают конкуренции). Основные причины бурного развития индустрии красоты - рост уровня жизни и изменение стандартов. Инвестиционно привлекательным бизнес стал после 2001 года. Если в период становления отрасли ежемесячная выручка салона составляла примерно $7000 - 12 000, то сейчас средняя по Москве цифра - $20 500. В некоторых салонах ежемесячный оборот превышает $40 00063.
Специалисты полагают, что рынок красоты все еще растет, но уже близок к насыщению - в Москве порядка 9,5 тыс. салонов красоты, а специалисты считают, что плотность рынка близка к критической, когда на 1000 человек населения приходится один салон. Одни эксперты полагают, что московский рынок косметических услуг растет быстрее абсолютно всех рынков: в денежном исчислении ежегодная прибавка составляет 18%64. Другие утверждают, что наилучшие условия для развития салонов красоты сейчас в Санкт-Петербурге - там, в отличие от Москвы, спрос на beauty-бизнес продолжает расти более высокими темпами. В других же регионах новые заведения индустрии красоты появляются крайне редко.
Мониторинг российского рынка красоты показал, что в большинстве регионов страны почти нет динамики развития. В областных центрах открывается, как правило, не более 5-6 салонов в год, в остальных городах - еще меньше, в то время как в Москве - 2-3 еженедельно65. Правда, бизнес демонстрирует некоторое оживление. Например, более десяти столичных сетей продают в регионы франшизы: "Персона" ("Персона Лаб" и "Персона Фэмили"), "Машенька" (небольшие парикмахерские), "Инфанта" (престиж-класс), Jean Claude Begine, Aldo Coppola и другие.
Московский рынок красоты, в отличие от малоактивного провинциального, находится в стадии интенсивного роста. Помимо увеличения количества заведений "бьюти-индустрии" в столице прослеживается еще одна тенденция - специализация по приоритетному направлению: SPA, ногтевые студии, имидж-, визаж-салоны.
В регионах специализация для салона красоты - редкость. Главная причина - несформированный потребительский спрос, отсутствие культуры посещения узкоспециализированных заведений. Пока здесь по-прежнему выгоднее оказывать комплексные услуги. Большинство владельцев бьюти-бизнеса высказывается в пользу диверсифицированного бизнеса: многопрофильные заведения пользуются большим спросом в связи с тем, что женщинам легче планировать свое время, когда все необходимые услуги им смогут оказать в одном месте. Заниматься специализированным бизнесом в регионах нерентабельно.
И это при том, что стоимость входа на провинциальный рынок красоты относительно низка. В большинстве регионов граница начинается с 8-10 тыс. долларов. Стоимость открытия крупного заведения может достигать 30-50 тыс. долларов, но таких немного - не более 15% от общего количества. Основная часть средств идет на создание интерьера помещения и покупку оборудования для процедур. Расходы на рекламу нового салона невелики: в большинстве случаев маркетинговая активность ограничивается вывеской над салоном и рекламными объявлениями в специализированных изданиях. Специфика бизнеса состоит в том, что для оказания услуг (пусть и неполного спектра) достаточно помещения небольшой площади - 15-20 кв. м, а значит, аренда помещения не слишком затратна.
Кроме того, салоны относятся к категории малого бизнеса, что еще более упрощает старт. Налогообложение осуществляется по упрощенной схеме. Согласно государственным стандартам, заведения, оказывающие парикмахерские и косметические услуги, относятся к категории "парикмахерские". В организационном плане для владельцев салона выгодно то, что салонный бизнес не обременен обязательной сертификацией. В 2003 году обязательную сертификацию парикмахерской деятельности отменили. Сейчас она производится на добровольной основе. Если ассортимент услуг салона ограничивается исключительно эстетическими процедурами, то лицензирование не требуется. Салону, оказывающему медицинские процедуры, лицензия необходима, но в регионах на таких "высоких" услугах специализируются немногие.
Эксперты отмечают, что конкуренция на этом рынке при его разреженности и невысоком спросе практически отсутствует. При выборе салона большинство клиентов ориентируется на территориальную близость. Другой важный фактор - личность мастера. Если уровень его профессионализма устраивает клиента, то при смене мастером места работы около 20% клиентов уйдут вместе с ним, пополняя ряды посетителей другого салона. При открытии нового салона мастер обеспечивает его загрузку, приводя наработанную клиентскую базу. На репутацию и бренд салона обращают внимание только в элитном сегменте: посещение престижного заведения лишний раз подтверждает высокое положение на социальной лестнице.
Салоны красоты вынуждены соперничать за деньги своих клиентов в большей степени не друг с другом, а с альтернативными способами времяпрепровождения. Основная масса посетителей - люди с высоким уровнем достатка, а с ростом благосостояния человека происходит и удорожание его свободного времени. В условиях отсутствия конкурентной борьбы между салонами состязание за лояльность клиентов разворачивается с другими заведениями - кафе, клубами, дорогими магазинами. Многие салоны красоты с целью повышения своей привлекательности оказывают сопутствующие услуги: нередко там есть бар, кафе, игровая комната для детей, магазин профессиональной косметики.
Оказание услуг и обслуживание на дому - еще один элемент нецивилизованного рынка. Дело в том, что мастера-надомники работают по ценам ниже среднерыночных и в буквальном смысле слова уводят клиентов из салонов. Специалисты считают, что существуют следующие меры борьбы с недобросовестными сотрудниками. Чтобы снизить вероятность "увода" опытным мастером клиента на дом, нужно создать хороший психологический климат в коллективе, практику следования определенным моральным, этическим нормам. Кроме того, в последнее время в косметологии доминируют аппаратные процедуры. Это страхует салоны красоты, поскольку забрать технику домой мастер не сможет. Таким образом, проблема нечестной конкуренции больше угрожает салонам эконом-класса, которые не вкладывают средства в современное оборудование и в ценных сотрудников.
Дефицит персонала для салонов красоты стоит очень остро. Он касается не только рядовых специалистов, но и управляющих. Проблему поиска профессиональных кадров можно решить проверенным способом - обучением персонала, выращиванием кадров. Но есть и "текучка" специалистов, которые увлекают за собой клиентов. Это неудобно не только для самого заведения, но и для клиентов, которые вынуждены путешествовать из салона в салон за своим мастером. Чтобы избежать "утечки" мастеров, можно ввести, например, систему поощрения персонала: предоставлять кредиты на профессиональное обучение, повышать зарплату за выслугу лет.
Эксперты полагают, что в сфере индустрии красоты будущее - за теми услугами, в которых используются высокие технологии. В частности, за аппаратной косметологией и профессиональной косметикой, где максимально сохраняются натуральные компоненты. Не стоит забывать и о новейших разработках в области мезотерапии и контурной пластики. Эти направления сегодня являются модными и выгодными.
Но для регионального бизнеса часто характерно использование непрофессионального оборудования, что неизбежно ухудшает качество процедур. Такая ситуация свойственна формирующемуся рынку. Для московской индустрии красоты стратегия "прибыль здесь и сейчас", по мнению специалистов, уже уходит в прошлое.
Главным залогом успеха является качественный менеджмент. Директор салона должен выстроить правильные отношения как с сотрудниками, так и с клиентами. Эта отрасль сравнительно молодая, поэтому остро стоит проблема обучения управленцев салонов. Различные курсы и мастер-классы, безусловно, повышают профессионализм. Важной составляющей на пути к успеху является и персонал салона. Специфика бизнеса такова, что клиент идет "на руки", к мастеру. Услуги врачебной косметологии должны оказывать только дипломированные специалисты. Сочетание этих факторов позволяет создать рентабельный бизнес.

5.4. Интернет (продажи on-line)

Сегодня участники рынка стараются создавать новые форматы продажи. К ним можно отнести новые формы продажи - в частности, через Интернет. Продажи on-line не только являются новым каналом сбыта, но и предоставляют возможность оперативной связи с потребителями, будучи средством развития связей с общественностью и получения обратной связи о продукции. Достоинства этого канала сбыта заключаются также в том, что, продавая парфюмерию он-лайн, производители могут предложить большие скидки, благодаря чему растет лояльность покупателя к бренду, - отмечает в Euromonitor.
Эксперты отмечают, что продажи он-лайн - это будущее продажи ароматов,
и что продажи парфюмерии через Интернет будут устойчиво расти. Прямые продажи были основным способом распространения продуктов для таких компаний, как Avon и Oriflame. Но и для них с ростом он-лайн продаж Интернет становится дополнительным мощным средством продаж косметики и гигиенических продуктов. При этом заметно, что по сравнению с продажами парфюмерии объем продаж косметики и гигиенических средств он-лайн очень невелик. Такие тенденции отмечает Avon: объем продаж косметических продуктов в основном складывается из продаж представителей компании (прямых продаж) и продаж в магазинах.
Возможно, это связано с тем, что, продажи косметики и гигиенических средств в большей степени зависят от чувств покупателя, чем другие рынки. Кроме того, эта продукция обладает потребительскими характеристиками, которые нуждаются в более "близком" знакомстве (оттенки, консистенция, запах и т.д.). И такие секторы, как декоративная косметика, полагают специалисты, всегда будут против продаж в Интернете. Здесь можно рассчитывать на потребителей, хорошо знакомых с какой-то определенной маркой, не рискующих ошибиться в выборе. А вот продажи парфюмерии в Интернете, по прогнозам специалистов, будут расти.
В США, по данным Nielsen/NetRating, он-лайн продажи в ноябре 2004 года выросли на 19% по сравнению с тем же месяцем 2003 года66. Похожие показатели отмечены и в Европе. В Великобритании (один из высоких процентов использования Интернета) продажи потребительских товаров уверенно растут. По данным Euromonitor, в Великобритании количество он-лайн покупателей в ноябре 2003 года составило 16 млн. человек, которые потратили в сети 1,1 млрд. английских фунтов67. Похоже, что потребители стремятся делать периодические покупки через Интернет, чем в переполненных магазинах.
В других же странах Европы, где также достаточное количество пользователей Интернета, например во Франции, Германии и Италии, по каким-то причинам он-лайн продажи не пользуются популярностью, их процент достаточно низок и почти незначителен.
Еще одной особенностью данного канала сбыта специалисты называют тот факт, что сами он-лайн продажи больше ориентированы на более молодые возрастные категории.
Таблица 6. Конкурентные преимущества и сравнительная динамика различных каналов сбыта парфюмерии и косметики
Альтернативы
Динамика
Конкурентные преимущества
Сеть
* масштабы товарооборота
* широта ассортимента
* гарантия качества
* привлечение покупателей дисконтными программами, промоушн-акциями

Прямые продажи
* индивидуальный подход к потребителю
* детальная консультация
* доступные цены
* удобство покупки (экономия времени и т.д.)
* возможность участвовать в бизнесе
Интернет
* удобство покупки (выбор по каталогу, экономия времени)
* доступные цены

Аптеки
* имидж, связанный с отношением к медицине, научным разработкам и т.д.
* возможность получения квалифицированной консультации

Салоны красоты
* эксклюзивность услуг
* комбинирование услуг
* индивидуальный подход к потребителю
* наиболее профессиональный подход
* высокое качество

Отдельный магазин или сегмент в универмаге
* удобство покупки (одновременно с другими товарами)
* доступные цены
Открытые рынки

* низкие цены
Источник: ABARUS Market Research, май 2005 г.

РЕЗЮМЕ

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Российский парфюмерно-косметический рынок вступил в новый качественный этап развития: цивилизованная розница укрепляет свои позиции, в организованном сегменте появляется конкуренция, при этом темпы роста рынка замедляются.
По данным ЭкспоМедиаГруппы "Старая Крепость", объем рынка парфюмерии и косметики в 2004 году составил $6,2 млрд., что на 15% превышает показатель 2003 г. И все же, 2004 г. стал последним, когда российский парфюмерно-косметический рынок продемонстрировал столь высокие темпы развития. Можно сказать, что рынок достиг средней степени насыщения. Но даже при замедлении темпов роста на рынке сохранится положительная динамика развития, поскольку его потенциал оценивается специалистами в $15-18 млрд.
Можно сказать, что производители парфюмерии и косметики покидают открытые рынки. Их доля сократилась уже до 16%, в то время как в 1990-х этот показатель доходил до 90%. Доля "серого" импорта (поставки товара по заниженной стоимости) в прошлом году уменьшилась на 15-17%. Специалисты считают, что после прихода в Россию крупных западных ритейлеров (Douglas, Sephora, Marionnaud) "серый" импорт будет совершенно вытеснен. Расширение сети парфюмерных магазинов уже способствует сокращению продаж на открытых рынках, где в основном торгуют "серой" парфюмерией.
По итогам минувшего года наибольшее число продаж парфюмерно-косметических товаров пришлось на долю универмагов - 29% от общего объема. Но все настойчивее "наступают им на пятки" специализированные сети, которым в 2004 г. досталось 23,7% (для сравнения, годом ранее это соотношение составляло, соответственно, 28,4% против 21,5%). Свою роль в этом сыграли широкий ассортимент, качественный сервис, различные акции и системы скидок, предлагаемые специальными магазинами. При этом число последних заметно увеличилось за счет прихода новых игроков, таких, как известная французская сеть Sephora.
Сегодня ежегодный рост розничных сетей, по оценкам специалистов, составляет 40-50%. Все это говорит о колоссальных перспективах, стоящих перед участниками рынка. И нет оснований полагать, что в ближайшие два-три года попытки стремительного развития, предпринятые крупнейшими российскими сетями, встретят какие-либо серьезные препятствия (помимо обострения конкуренции между ними).
Настойчиво продолжает расти сеть "Л'Этуаль". Как и в прошлые годы, компания "Алькор" активно выстраивает новые магазины, которые появляются как в столице, так и в регионах. Второй сетевой проект компании - Sephora - развивается не столь активно. Объяснить это можно "количественным перегревом" сети "Л'Этуаль" с ее 150 магазинами по всей стране, большая часть которых, по некоторым сведениям, находится на грани рентабельности.
Неплохие темпы развития демонстрирует сеть "Рив Гош", которая неизвестна столичным покупателям, поскольку в Москве у сети только один магазин. Зато в Петербурге она - бессменный лидер парфюмерно-косметического рынка. Есть торговые точки и в регионах. Специализация на петербургском рынке - втором по объему и потенциалу роста - безусловно, удачный маркетинговый ход "Рив Гош".
У германско-российского альянса Douglas-Rivoli также устойчивые позиции на рынке. Сеть занимает нишу дорогих парфюмерных магазинов, предлагающих высокий сервис и эксклюзивный ассортимент.
Что касается "Арбат Престиж", то за последний год компания практически не открыла ни одного нового магазина (за исключением двух точек для VIP-клиентов). После заключения договора франшизы с французской Marionnaud в январе 2004 года "Арбат Престиж" делился с участниками рынка грандиозными планами по расширению сети, выходу на петербургский рынок и в регионы. Однако в связи с тем фактом, что партнер Marionnaud сам оказался объектом поглощения, развитие "Арбат Престиж" на какое-то время "заморозилось". Кроме того, специалисты отмечают, что у компании может случиться "кризис жанра". Постоянные "обвалы цен" (в том числе и на селективную продукцию) отталкивают от сети поставщиков, но привлекают в сеть бывших покупателей открытых рынков. Однако, в связи с общим улучшением благосостояния населения, вскоре и эти потребители могут предпочесть более "салонные" условия, и тогда сети более "высокого полета", как, например, Ile de Beaute, имеют все шансы выбиться в лидеры.
Эксперты полагают, что Ile de Beaute, скорее всего, займет первые позиции в своей нише - небольших магазинов-салонов, где ставка делается на индивидуальный подход к покупателям. По словам некоторых специалистов, у магазинов "Л'Этуаль" и Ile de Beaute похожи стиль обслуживания и маркетинговая политика.
Некоторые специалисты прогнозируют, что число покупателей парфюмерных магазинов будет расти еще полтора-два года, а затем они начнут перетягивать клиентов друг у друга.
Участники рынка опасаются, что с ростом доли сетей пострадают отечественные производители. "Полка" в рознице уже очень короткая, предложений на нее много, и у потребителя огромный выбор, который уже начинает затруднять принятие решения о покупке. Поэтому сети с неохотой занимаются продвижением новых товаров. Специалисты полагают, что в результате это может привести к падению продаж российских производителей, у которых нет денег на вход в цивилизованную розницу.
Помимо роста продаж в специализированных сетях, положительная динамика заметна и в некоторых других сегментах сбыта косметики и парфюмерии. Растут продажи Интернет-магазинов. Новые способы маркетинга приносят дополнительные обороты и компаниям, специализирующимся на прямых продажах (direct-marketing). Доля продвижения косметики через салоны красоты (преимущественно профессиональной и класса премиум) осталась практически неизменной, но в абсолютном выражении продажи увеличились, поскольку продолжается рост числа салонов - в основном за счет московского и петербургского рынков красоты.
А вот на звание лидеров рынка претендуют аптеки (drugstore), приобретающие все большую популярность с точки зрения распространения косметики по уходу и средств гигиены. В дальнейшем, прогнозируют эксперты "Старой Крепости", они будут опережать рост других каналов дистрибуции, ежегодно увеличивая этот показатель на 20-25%.







СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

1. Аромат в два хода // Коммерсантъ-Деньги. 2004, №11.
2. В ожидании перемен // Torgrus.ru // 21.09.2004.
3. Верб Ф. Жемчужина "Острова красоты" // Компания. 2004, №9.
4. Верб Ф. Лечение одеколоном // Компания. 2004, №14.
5. Верб Ф. Престижная революция "Арбата" // Компания. 2004, №2.
6. Верб Ф. Реставрация люкса // Компания. 2004, №2.
7. Верб Ф. Три стройки капитана Денисова // Компания. 2004, №2.
8. Верб Ф. Черный жемчуг фондового рынка // Компания. 2004, №18.
9. Винокурцева Е. Ищите женщину // Компания. 2005, №9.
10. Воробьева И. Ускользающая красота // Прямые инвестиции. 2004, №9.
11. Выхухолева Е. Весь коллектив в пене // Известия. 10.11.2003, №205.
12. Генерозова Ю. Западные девелоперы учат трем принципам расположения торговой точки // Деловой Петербург.
13. Готова Н. Пришли на запах // Профиль. 2003, №48.
14. Григорьев А., Кашулинский М. Продавец женского счастья // Компания. 2003, №7.
15. Демчук А. Вслед за Avon и Mary Kay // retail.ru / "Бизнес". №44.
16. Демчук А. Косметика уходит в сети: продажи в цивилизованной рознице превысили 55% рынка // retail.ru / "Бизнес". №31.
17. Демчук А. Престиж не только на Арбате // "Бизнес". 18.04.2005.
18. Дранкина Е. Облицовка для лица // Коммерсантъ-Деньги. 2004, №41.
19. Желобанова Е. Ile de Beaute пошла на запах денег // Секрет фирмы. 29.07.2004.
20. Желобанова Е. Sephora вынуждена сбросить скорость. www.retail.ru / 28.01.2005.
21. Иванова Ю. Навстречу Европе. Косметический рынок сегодня. 1-15.03.2004, №5.
22. Избранные мира сего // Косметический рынок сегодня. 2004, №19.
23. Информационное агентство cosmopress.com 28.03.2005.
24. Калянина Л. Русский бизнес - рынок косметики. Как дети // Эксперт. 2003, №44.
25. Колесов С. Закат феминизма // Компания. 2005, №8.
26. Коломейская И. Парфюмеры меняют ориентацию // Известия. 2004, №100.
27. Косметический рынок сегодня. 2004, №19.
28. Краснова В. Магазин, открой личико // Эксперт. 2003, №31.
29. Marionnaud и "Арбат Престиж" собираются работать под общей вывеской // www. vedomosti.ru 23.01.2004.
30. Москаленко Л. Раздухарились // Эксперт. 2003, №31.
31. Мусатов А., Крампец Г. Парфюмерный бум. // Ведомости. 2004, №50.
32. Пассарьелло К. Косметологи ставят на мужчин. // Ведомости. 2004, №61.
33. Повестка дня // Эксперт. 2003, №14.
34. Поддубный А. Тепличные растения // Эксперт. www.advertology.ru / 01.04.2005.
35. Полякова Ю. "Арбат Престиж" продается // www. vedomosti.ru / 15.01.2004.
36. Полякова Ю. Год косметики // Ведомости. 30.12.2003, №240.
37. Полякова Ю., Кудашкина Е. Парфюмерная библиотека // Ведомости. 2003, №227.
38. Пономарева С. Businesswoman как представитель целевой аудитории // Рекламные технологии. 2002, №5.
39. Ритейл набирает обороты // irn.ru / 31.05.2004.
40. Россия: прошедшиий год оказался весьма успешным для парфюмерно-косметического рынка России // www.dermis.ru / 11.02.2005.
41. Смирнова О. Косметики в аптеках становится все больше // Фармацевтический вестник. 11.11.2004.
42. Спада на парфюмерно-косметическом рынке не ожидается - Владимир Некрасов // www. advertology.ru / 18.04.2005
43. Телицына И., Шумилина М. Теловложения // Компания. 2004, №43.
44. Уже не роскошь // Torgrus.ru / 21.09.2004.
45. Фондовый флюгер // Ведомости. 2004, №70.
46. Французская любовь // Компания. 2004, №38.
47. Хибакова О. Красивый бизнес // Эксперт. 2005, №2.
48. Шабанова М. Сделайте мне красиво. // Профиль. 2003, №30.
49. Шумилина М. Букет ароматов // Компания. 2004, №32.
50. Шумилина М. Интим предлагать! // Компания. 2004, №37.
51. Шумилина М. Растущий люкс // Компания. 2004, №42.
52. Шумилина М. Салонные споры // Компания. 2005, №8.
53. Шумилина М. Фееричное столкновение // Компания. 2005, №11.
54. Ярош Ю. Новый бизнес "Калины" // Ведомости. 2005, №63.
55. Ярош Ю., Романова Т. Акции в косметичке. // Ведомости. 2005, №54.
56. www. advertology.ru
57. www. arbat-prestige.ru
58. www. cosmopress.com
59. www. douglas.ru
60. www. idb.ru
61. www. intersharm.net
62. www. letoile.ru
63. www. pda.proizvoditel.ru
64. www. rg.ru
65. www. rive-gauche.ru.
66. www. respublikaidei.ru
67. www. retailer.ru
68. www. sostav.ru
69. www. tot.ru
70. www. torgrus.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РФ В 2004 г.

Оборот розничной торговли в 2004г. составил 5565,5 млрд.рублей, что в товарной массе на 12,1% больше, чем в 2003г., в декабре 2004г. - 606,3 млрд.рублей и больше на 14,0%.

Таблица 1. Динамика оборота розничной торговли.

Млрд.рублей
В % к

соответствующему
периоду предыдущего года
предыдущему
периоду
2003г.
Январь
328,4
109,1
80,3
Февраль
326,1
109,3
98,3
Март
356,0
110,3
108,2
I квартал
1010,5
109,6
89,1
Апрель
355,7
109,1
99,1
Май
354,4
110,4
99,0
Июнь
358,4
109,0
100,5
II квартал
1068,5
109,5
103,3
I полугодие
2079,0
109,5
Июль
369,8
108,1
102,7
Август
381,0
106,3
103,0
Сентябрь
388,0
107,2
101,2
III квартал
1138,8
107,2
105,2
Январь-сентябрь
3217,8
108,7
Октябрь
405,5
107,4
103,4
Ноябрь
411,8
107,3
100,6
Декабрь
479,7
108,4
115,4
IV квартал
1297,0
107,8
111,1
Год
4514,8
108,4
2004г.
Январь
393,5
109,5
81,1
Февраль
394,5
110,7
99,5
Март
430,7
110,9
108,4
I квартал
1218,7
110,4
91,3
Апрель
433,2
111,6
99,8
Май
433,3
111,9
99,2
Июнь
438,2
111,6
100,2
II квартал
1304,7
111,7
104,6
I полугодие
2523,4
111,1
Июль
457,3
112,5
103,6
Август
472,9
112,5
103,0
Сентябрь
481,3
112,3
101,1
III квартал
1411,5
112,5
105,9
Январь-сентябрь
3934,9
111,6
Октябрь1)
505,9
113,0
104,0
Ноябрь1)
518,4
113,8
101,4
Декабрь
606,3
114,0
115,6
IV квартал
1630,6
113,6
112,3
Год
5565,5
112,1
1) Данные уточнены по итогам обследования субъектов малого предпринимательства.

Источник: Госкомстат РФ

В 2004г. оборот розничной торговли на 77,8% формировался торгующими организациями, доля рынков составила 22,2% (в 2003г. - соответственно 76,2% и 23,8%).

Таблица 2. Оборот розничной торговли торгующих организаций и продажа товаров на рынках.

2004г., млрд.
рублей
В % к
2003г.
Декабрь
2004г.,
млрд.
рублей
В % к
Справочно


декабрю
2003г.
ноябрю
2004г.
2003г.
в % к
2002г.
декабрь 2003г. в % к



декабрю
2002г.
ноябрю
2003г.
Всего
5565,5
112,1
606,3
114,0
115,6
108,4
108,4
115,4
в том числе:




оборот розничной торговли
торгующих организаций
4327,5
114,5
474,4
116,5
116,7
109,4
109,8
116,8
продажа товаров на вещевых,
смешанных и продовольст-
венных рынках
1238,0
104,6
131,9
105,6
111,6
105,5
104,1
111,0
Источник: Госкомстат РФ

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в 2004г. составил 45,6%, непродовольственных товаров - 54,4% (в 2003г. - 46,3% и 53,7% соответственно), в декабре 2004г. - соответственно 45,5% и 54,5% (в декабре 2003г. - 46,1% и 53,9%).

Таблица 3. Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами.

Продовольственные товары
Непродовольственные товары
млрд.
рублей
в % к
млрд.
рублей
в % к

соответст-вующему пе-риоду предыдущего года
предыдущему
периоду
соответст-вующему пе-риоду предыдущего года
предыдущему
периоду
2003г.
Январь
152,6
106,4
80,2
175,8
111,5
80,4
Февраль
150,8
107,2
97,9
175,3
111,2
98,7
Март
165,7
107,9
109,0
190,3
112,5
107,6
I квартал
469,1
107,2
89,7
541,4
111,7
88,6
Апрель
166,6
107,6
99,7
189,1
110,4
98,6
Май
166,9
109,2
99,5
187,5
111,5
98,6
Июнь
168,6
108,7
100,3
189,8
109,3
100,6
II квартал
502,1
108,5
104,5
566,4
110,4
102,3
I полугодие
971,2
107,9
1107,8
111,0
Июль
172,9
108,1
102,1
196,9
108,1
103,3
Август
176,3
107,3
102,6
204,7
105,4
103,2
Сентябрь
177,3
106,1
100,5
210,7
108,1
101,9
III квартал
526,5
107,2
104,2
612,3
107,2
106,1
Январь-сентябрь
1497,7
107,6
1720,1
109,6
Октябрь
183,4
106,7
102,3
222,1
107,9
104,4
Ноябрь
186,1
106,7
100,3
225,7
107,8
100,8
Декабрь
221,3
107,9
117,3
258,4
108,9
113,8
IV квартал
590,8
107,2
109,7
706,2
108,2
112,3
Год
2088,5
107,5
2426,3
109,2
2004г.
Январь
182,6
109,1
81,1
210,9
109,8
81,1
Февраль
181,8
109,8
98,4
212,7
111,6
100,3
Март
198,6
109,0
108,2
232,1
112,7
108,6
I квартал
563,0
109,3
91,5
655,7
111,4
91,2
Апрель
200,9
109,8
100,4
232,3
113,5
99,4
Май
201,0
109,8
99,6
232,3
113,9
99,0
Июнь
203,5
109,7
100,2
234,7
113,4
100,2
II квартал
605,4
109,7
104,9
699,3
113,6
104,4
I полугодие
1168,4
109,5
1355,0
112,5
Июль
210,1
110,0
102,5
247,2
114,9
104,6
Август
213,4
108,7
101,4
259,5
116,1
104,3
Сентябрь
217,2
110,0
101,7
264,1
114,5
100,5
III квартал
640,7
109,6
104,0
770,8
115,2
107,6
Январь-сентябрь
1809,1
109,5
2125,8
113,5
Октябрь1)
225,0
110,0
102,3
280,9
115,6
105,4
Ноябрь1)
230,0
110,5
100,8
288,4
116,8
101,8
Декабрь
275,7
111,0
117,8
330,6
116,8
113,8
IV квартал
730,7
110,5
110,7
899,9
116,4
113,6
Год
2539,8
109,8
3025,7
114,3
1) Данные уточнены по итогам обследования субъектов малого предпринимательства.
Источник: Госкомстат РФ



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ.

Таблица 1. Индексы цен и тарифов в 2004 году, на конец периода, в процентах.



К предыдущему месяцу
Декабрь 2004г.
к декабрю
2003г.
Справочно декабрь 2003г.
к декабрю 2002г.
октябрь
ноябрь
декабрь

Индекс потребительских цен
101,1
101,1
101,1
111,7
112,0
Индекс цен производителей промышленной продукции
101,9
101,9
100,2
128,3
113,1
Индекс тарифов на грузовые перевозки
95,4
100,7
102,1
109,3
123,5
Источник: Госкомстат, 2004.

В декабре 2004г. прирост потребительских цен опередил изменение цен производителей промышленной продукции.

Рис. 1. Индексы потребительских цен и цен производителей промышленной продукции.
Источник: Госкомстат, 2004.










ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ

Индекс потребительских цен в декабре 2004г. составил 101,1%, в том числе на продовольственные товары - 101,7%, непродовольственные товары - 100,4%, платные услуги населению - 101,0%.

Таблица 2. Индексы потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению, на конец периода, в %.

Всего
В том числе на
к преды-дущему
к декабрю преды-
продовольственные товары
непродовольственные товары
платные услуги
населению
периоду
дущего года
к преды- дущему периоду
к декабрю предыду-щего года
к преды- дущему периоду
к декабрю предыду-щего года
к преды- дущему периоду
к декабрю предыду-щего года
2003г.
Январь
102,4
102,4
102,5
102,5
101,1
101,1
104,4
104,4
Февраль
101,6
104,1
101,2
103,7
100,9
102,0
104,2
108,8
Март
101,1
105,2
101,0
104,8
100,8
102,8
101,7
110,6
I квартал
105,2
105,2
104,8
104,8
102,8
102,8
110,6
110,6
Апрель
101,0
106,2
101,0
105,8
100,6
103,5
101,8
112,6
Май
100,8
107,1
100,7
106,5
100,6
104,1
101,5
114,2
Июнь
100,8
107,9
100,8
107,4
100,5

стр. 1
(всего 3)

СОДЕРЖАНИЕ

>>