стр. 1
(всего 2)

СОДЕРЖАНИЕ

>>










ОТЧЕТ
маркетингового исследования

"Рынок полимерных укупорочных средств"






Москва, 2004




Оглавление
Спецификации 4
Основные результаты исследования 5
Глава 1. Виды полимерных укупорочных изделий 7
Глава 2 . Российский рынок полимерных укупорочных изделий 11
2.1. Потребление полимерных укупорочных изделий 11
Общий объем потребления 11
2.2 Внутреннее производство 14
Типы производителей 14
Профили производителей 16
2.3. Уровень отпускных цен на полимерные укупорочные изделия 23
2.4. Характеристика импорта полимерных укупорочных изделий в РФ 25
Общий объем импорта 25
Структура импорта по отраслям 26
Глава 3. Определение перспективных направлений для организации производств полимерных укупорочных средств 28
3.1. Сегмент "Напитки" 28
Общий объем потребления 28
Структура потребления 29
Типы полимерных укупорочных средств, потребляемых предприятиями 31
Возможности импортозамещения 34
Тенденции развития потребляющих отраслей 36
3.2 Сегмент "Пищевые продукты" 40
Оценка игроками перспектив рынка 40
Общий объем потребления 40
Потребление полимерных укупорочных средств в сегменте "Молоко" 42
Типы полимерных укупорочных средств, потребляемых предприятиями отрасли 44
Характеристика используемых крышек 46
Планы на будущее 47
Потребление крышек в сегменте "Растительное масло" 48
Типы используемых крышек 48
Характеристика сезонности потребления 48
Характеристика используемых крышек 50
Планы на будущее 51
Возможности импортозамещения. 53
Тенденции развития отрасли 55
3.3. Сегмент "Парфюмерия и косметика" 65
Общий объем потребления 65
Типы используемых крышек в сегменте 66
Сезонность потребления крышек 67
Характеристика используемых крышек 67
Планы на будущее 68
3.4. Сегмент "Бытовая химия" 75
Общий объем потребления 75
Типы полимерных укупорочных средств, потребляемых предприятиями. 77
Общее потребление полимерных укупорочных средств предприятиями сегмента. 79
Характеристика используемых крышек 80
Сезонность потребления крышек 81
Характеристика используемых пробок 82
Тип используемых стопорных элементов 82
Сезонность потребления пробок 83
Характеристика используемых колпачков 84
Способы предохранения от вскрытия 85
Прочие характеристики потребления укупорочных средств в сегменте. 85
Тенденции развития отрасли 86
3.5. Сегмент "Лакокрасочные изделия" 90
Оценка игроками перспектив рынка. 90
Общий объем потребления 90
Типы укупорочных средств, используемых в сегменте 91
Сезонность потребления укупорочных средств 92
Тенденции развития потребляющих отраслей. 93
3.6. Сегмент "Фармацевтика" 95
Общий объем потребления. 95
Уровень потребления 95
Сезонность потребления укупорочных средств 96
Характеристика используемых крышек. 97
Диаметр крышек 97
Планы на будущее. 98
Тенденции развития отрасли 100
Глава 4. Инновации и технологические особенности производства полимерных укупорочных средств 102
4.1. Новые виды крышек 102
Типы крепления крышек к емкости 108
Наиболее распространенные механизмы открытия крышек 110
Стандарты на закручивающиеся крышки. 115
Расположение крышки 115
Размеры крышек. 116
Особенности закручивания крышек. 117
4.2. Качественные оценки конъюнктуры потребления укупорочных изделий 119
Приложение 1.Поставщики полимерных укупорочных изделий (результаты опроса) 120
Приложение 2. Предприятия, потребляющие полимерные укупорочные средства (результаты опроса) 130

Основные результаты исследования


* На рынке полимерных укупорочных изделий наиболее распространенными являются крышки стандарта BPF, PCO и DIN. Типоразмеры крышек зависят от требований потребляющих отраслей к укупорочным изделиям.
* Наиболее инновационным направлением мирового производства крышек является производство многофункциональных крышек - child resistant (с защитой от детей), tamper evident (со свидетельством от вскрытия), dispensing (с диспенсерами различной конструкции)
* В ближайшие несколько лет доля полимерных укупорочных изделий будет неуклонно увеличиваться, будут востребованы многофункциональные крышки. Привычные сегменты потребления укупориваемых продуктов будут постепенно смещаться к single формату. Наиболее перспективной является тара емкостью 0,3-0,6 л и крышка под нее (например, Sportcap).
* Всех игроков российского рынка полимерных укупорочных изделий можно условно разделить на 3 группы: 1) отечественные производители, работающие "по старинке" на низкопроизводительном устаревшем оборудовании (КБ им. Кокошкина, Нарофоминский завод пластических масс), 2) крупные международные (Alcoa, Bericap) и отечественные производители и поставщики (Европласт, Итера, Ретал) крышек, 3) достаточно небольшие отечественные производства для "узких" рынков (парфюмерия, косметика, бытовая химия, фармацевтика) - Гай и К, Вита-пласт, Випс-мед и др.
* Рынок полимерных укупорочных изделий является крайне неоднородным и очень четко ограничивается сегментами потребления.
* Рынок полимерных укупорочных изделий является крайне неоднородным, преобладают крышки для ПЭТ-тары.
* Рынок является достаточно насыщенным, те сегменты, где отсутствует "массовое" отечественное производство, закрываются импортными поставками крышек.
* Наиболее перспективными является производства следующих видов крышек:
* Крышки с горловиной 35-38 мм для питьевой воды
* Sport-cap крышки или подобные им крышки для тары емкостью 0,33-0,6 л (питьевые йогурты, газированная вода, соки и др.)
* Combi-top крышки для молочных продуктов (как часть упаковки Tetra Pack)
* Combi-top крышки для соков (аналогично предыдущему виду)
* Закручивающиеся крышки для продукции в пакетах диаметром 12 мм (майонез, кетчупы и др.)
* Самые разнообразные крышки диаметром 52 мм или 62 мм для соусов;
* Стандартные закручивающиеся крышки для продукции бытовой химии;
* Крышки новой конструкции для парфюмерии и косметики;
* Основным барьером для организации производств специальных крышек в России является высокая стоимость пресс-форм и долгий срок окупаемости производства.
* Рентабельность производства колеблется в диапазоне 15-30%, увеличить существующую рентабельность можно за счет применения принципиально новых технологических решений, которые обычно уже запатентованы.


Глава 1. Виды полимерных укупорочных изделий

Для описания полимерных укупорочных изделий нужно первоначально определиться с терминами. В отношении таких понятий, как пластиковые колпачки, пробки, крышки и другие предметы для укупорки емкостей существует столь серьезная путаница среди самих производителей, что порой невозможно понять, о каком именно товаре идет речь. В связи с этим необходимо ввести некоторые определения, приведенные ниже.
Пластиковыми пробками, по аналогии со "старшими родственниками" из пробкового дерева, называют такое укупорочное средство для жидкостей, которое имеет возможность "войти" в горло емкости, к примеру, бутылки под шампанское. Благодаря полной герметичности такие пробки нашли применение в химической промышленности и фармацевтике для укупорки химически активных жидкостей.
Колпачками называются крышки, крепящиеся методом набивания на горло бутылки, охватывая его снаружи (так называемые "нахлобучки"). Они не имеют резьбы и чаще всего используются для укупорки косметических средств, бытовой химии и растительных масел.
Крышки же крепятся на горле емкости с помощью винтовой резьбы. Преимущества пластиковых крышек - удобство многократного откупоривания/укупоривания и обеспечение герметичности бутылки - нашли применение, прежде всего, в пищевой промышленности, связанной с производством жидких продуктов.
Далее в тексте будут использоваться указанные термины, но под "рынком крышек" подразумевается рынок всех укупорочных полимерных изделий в интересующем нас контексте.
Все потребляемые типоразмеры полимерных изделий можно условно разделить на три большие группы. Это, прежде всего крышки для ПЭТ-тары, крышки для различных полимерных флаконов и крышки для прочей продукции. В первой и третьей группе все достаточно ясно и понятно, выпускаемые крышки достаточно четко стандартизированы, во второй дела обстоят несколько хуже.
В первой группе полимерные изделия производятся в соответствии со стандартом BPF/PCO, где наиболее распространенным является диаметр горла 28 мм, также достаточно популярны диаметры 35 и 38 мм. Эти крышки применяются в основном для газированных и негазированных напитков. Среди крышек для растительного масла самым распространенными являются крышки oil-стандарта с диаметром горла 29 и 31 мм. Крышки для ПЭТ-тары разделяют на два класса - однокомпонентные, выполненные полностью из полиэтилена, и двухкомпонентные, представляющие собою комбинацию полипропиленовой крышки и вкладку из специального пластика. Основная функция крышек для ПЭТ-тары заключается в хороших возможностях газоудержания.
Вторая группа крышек для полимерных флаконов не поддается четкой классификации, поскольку каждый производитель волен делать свою эксклюзивную крышку под флаконы. Диаметр горла может в этом случае варьироваться достаточно сильно. Тем не менее, представляется возможным классифицировать выпускаемые крышки по типу конструкции и функциональным особенностям:
Тип крышек:
* Обычные закручивающиеся (Screwed on)
* С защитой от детей (Child resistant)
* С диспенсером (Dispencing
* С защитой от вскрытия (Tamper-Evident
Конструкция крышки с диспенсером:
* Screw-up обычная закручивающаяся
* Flip-top откидывающийся верх
* Push -pull c нажимающейся частью
* Sport cap c дозатором
* Сужающаяся коническая
* Сужающаяся коническая
* Телескопическая

Третья группа полимерных укупорочных изделий представлена стандартными крышками для укупоривания различной продукции, начиная от стеклянных бутылок и заканчивая металлической тарой. Эта группа представляет собой, образно говоря, "наследие советской эпохи'. Сюда входят полиэтиленовые крышки для стеклянных банок диаметром 67мм и выше, которые повсеместно используются в домашнем консервировании, винные пробки формата А4, которыми в недалеком прошлом у нас в стране закупоривалась практически вся алкогольная продукция, полиэтиленовые пробки для шампанского и т.д.


Виды крышек

Диаметр горла:

Напитки (BPF/PCO)
Для этих крышек используется стандарт горла BPF/PCO
* 28 мм
* 35 мм
* 38 мм
* 48 мм

Растительное масло (PCO)
* 29 мм
* 30 мм
* 32 мм
* 42 мм
* 49 мм
* 61 мм
* 79 мм

Соусы и пищевые продукты (молоко) (DIN)
* 30 мм
* 31 мм
* 32 мм
* 33 мм
* 38 мм
* 50 мм

Автомобильные жидкости
* 25/28 мм
* 32 мм
* 36/38 мм
* 40/41 мм
* 45 мм
* 50 мм
* 61/63/65 мм

Фармацевтика
* 16-28 мм
* 31,5-36 мм
* 40-45 мм
* 50 мм
* 60-65 мм

Парфюмерия, косметика, бытовая химия
* 11-24 мм
* 30 -38 мм
* 42-53 мм
* 60-68 мм
* 72-75 мм
* 80-83 мм



Глава 2 . Российский рынок полимерных укупорочных изделий

2.1. Потребление полимерных укупорочных изделий
Общий объем потребления

Весь рынок полимерных укупорочных средств можно достаточно четко разделить на следующие сегменты:
o Напитки
* Пиво
* Газированные напитки
* Негазированные напитки (питьевая вода, соки)
* Виноводочные изделия
o Пищевые продукты
o Растительное масло
o Косметика и парфюмерия
o Бытовая химия
o Фармацевтика
o Лакокрасочные изделия
o Прочие
Оценочный объем потребления полимерных укупорочных изделий на территории Российской федерации составляет 13,48 млрд. шт. или 118 млн. долл. в год, причем доля импортных поставок составляет порядка 20-25 % от общего объема потребления. На диаграммах представлена структура потребления полимерных укупорочных изделий по сегментам потребления соответственно в натуральном (шт.) и в стоимостном выражении (млн. долл.).










Диаграмма 1. Структура потребления полимерных укупорочных средств в натуральном выражении.


Диаграмма 2. Структура потребления полимерных укупорочных средств в стоимостном выражении.

Данные диаграмм свидетельствуют о значительном преобладании в общем объеме потребления сегмента "Напитки", доля которого при использовании натуральных измерителей составляет 70,1%, стоимостных - 40,2%. Остальные сегменты потребления полимерных укупорочных изделий занимают намного меньшие доли в общем объеме потребления полимерных укупорочных изделий. Следует отметить, что доли таких сегментов как "Парфюмерия и косметика" и "Бытовая химия" в натуральной и стоимостной оценке значительно отличаются, что обусловлено в первую очередь более высокой стоимостью крышек, потребляемых в данном сегменте.

Диаграмма 3. Структура потребления полимерных укупорочных изделий в разрезе федеральных округов РФ.

Подавляющее количество крышек изготавливается для пищевой промышленности, в частности, для укупорки PET-емкостей (бутылок из полиэтилентерефталата). Доля использования рассматриваемых пластиков для укупорки PET-бутылок составляет около 3/4 всего рынка. Оставшаяся часть рынка поделена между крышками для иных пищевых продуктов (кетчуп, майонез, и т.д.), косметическими товарами, бытовой химией, фармацевтикой и другой химической продукцией, упаковываемой в стеклянную или полимерную тару (чаще всего из HDPE). Отметим, что существует отдельный сегмент рынка: производство исключительно "консервных крышек" из полиэтилена для трехлитровых банок. Данный сегмент характеризуется потенциальной возможностью расширения ассортимента продукции, но производители не активизируют указанное направление, в недостаточной степени интересуясь ситуацией на смежных рынках.
Так как спрос на специальные крышки для косметики, фармацевтики и т.п. невелик, то переработчики пластика занимаются их изготовлением только под заказ. Сложность сотрудничества, допустим, с косметическими компаниями заключается в том, что при малых объемах потребления крышек они предъявляют условие уникальности дизайна - наиважнейшая стратегия маркетинга для косметических средств. С другой стороны, срок окупаемости пресс-формы для такой крышки затягивается на годы, что неприемлемо для ведения бизнеса в российских условиях. Выходом из такой ситуации может быть либо долгосрочный контракт с каким-либо крупным производителем (лучше всего с иностранным капиталом), либо выпуск унифицированных крышек для однотипных продуктов с единым стандартом горла емкости - примером могут служить крышки для кетчупа или дешевой косметики.
2.2 Внутреннее производство

Типы производителей

В целом рынок пластиковых крышек находится в устойчивом состоянии насыщения с достаточно большим количеством производителей. Последних можно условно разделить на несколько категорий. Применимо разделение как по типу производственного оборудования на "старое" и "новое", так и по технологии изготовления - ротационное формование и горячеканальное литье.
"Старые" переработчики пластиков обладают термопластавтоматами Хмельницкого, Минского или Одесского производства, доставшимися им "по наследству" со времен СССР. Полагая, что рынок полимерных крышек насыщен и низкоприбылен, такие производители не ограничивают сферу деятельности лишь производством "крышечной" продукции. Так как количество "старых" производителей, использующих сырье и оснастку для оборудования отечественного производства, составляет большую часть участников рынка (около 70%), то конкуренция в данном качественно-ценовом сегменте велика. Их продукция занимает нижнюю ценовую нишу на рынке и пользуется спросом в основном со стороны небольших региональных покупателей. Малые объемы производства крышек (от 0,5 до 5 млн./мес.) обусловлены устаревшими низкопроизводительными мощностями, низким качеством продукции, отсутствием высокого стабильного спроса и грамотной политики маркетинга и продаж. Доля рынка пластиковых крышек указанных производителей оценивается в 18-20%. В качестве сырья в основном используется HDPE. Данная категория участников рынка не относится исключительно к "производителям крышек" и выражена нечетко.
"Новые" производители крышек, появившиеся во второй половине 90-х годов на волне выхода на рынок PET-бутылок, поддаются четкому структурированию. Во-первых, многие производители PET-преформ задумались о продаже комплектов "крышка+преформа" и в качестве эксперимента установили новые зарубежные линии. Такие известные поставщики PET-преформ, как "Итера", "Ретал", "Европласт", "Мастер Групп", "Альфатехформ" и др. выпускают одно- либо двухкомпонентную крышку для PET-бутылок, но, по общему мнению, бизнес малодоходен и не является основным направлением деятельности.
Во-вторых, крупные ботлеры - производители пива, минеральной и газированной воды, такие как, "Очаково", "Кавминводы", "Черкизово" и "Зеленоградский источник", - установили собственное оборудование для производства HDPE-крышек. Такой подход в большинстве случаев объясняется экономией на издержках, а также маркетинговыми целями - на поверхности крышки некоторые производители отливают собственный логотип или торговую марку.
В-третьих, некоторые западные компании, специализирующиеся на производстве крышек, решили организовать представительства в России. Такие известные транс-национальные компании как Alcoa и Hoffman, Bericap и Crown Cork уже сделали это. Кстати, именно двухкомпонентные крышки производства Alcoa являются абсолютными лидерами продаж в России - годовой объем их реализации составляет 2,5 млрд. шт./год (1,5 млрд. - производство и 1 млрд. - импорт).
В ту же группу следует включить большое количество отечественных компаний, занимающихся исключительно производством крышек и составляющих конкуренцию зарубежным фирмам. Компании "Нитек", "Формад", "Роспластпродукт", "Тандем" являют собою существенную часть рынка крышек и планируют в ближайшем будущем заменить импортную составляющую.
В принципе на сегодняшний день в России уже существуют действующие производства крышек для полимерных флаконов ("Europack", "Альфатехформ", "Гай и К"), но все они являются продолжением производства самих косметических флаконов. Как такового самостоятельного производства таких крышек на сегодняшний день нет, но в ближайшем будущем планируется запуск подобных производств (Seaquist Closures и др.). Во многом создание такого производства крайне проблематично, проекты затянуты
по сроку окупаемости. Для вывода принципиально новых крышек требуется чисто технологическое согласование с тарой, а принципиально уникальные решения, как правило, уже запатентованы.
Отечественное производство укупорочных средств для ПЭТ-тары на сегодняшний день в основном представлено двумя типами пробок - одно- и двухкомпонентными.
Развитие производства этих крышек было, естественно, обусловлено развитием рынка
напитков как наиболее значимой составляющей общего объема потребления полимерных укупорочных изделий и рынка тары, а учитывая технологическую особенность ее производства, в более широком смысле - рынка преформ. Так как на территории РФ первоначально развивался стандарт BPF и несколько меньше PCO, но оба диаметром 28 мм, то и укупорочные средства были выбраны соответствующие. Первоначально наиболее широко были распространены однокомпонентные крышки, как наиболее дешевые, но в настоящее время 65-70% от общего объема производства крышек - это двухкомпонентные крышки.
В последнее время все более востребованными становятся крышки специальных форм, для небольших рынков, как-то косметика, фармацевтика, бытовая химия. Но тара на этих рынках требует четкой идентификации на рынке, и часто продукты массового производства здесь не приемлемы. Поэтому подобные крышки (часто уникальные для России) преимущественно завозятся из-за рубежа или изготавливаются в России на малопроизводительном оборудовании (часто с потерей качества).
Основной и главной на сегодняшний день проблемой российского рынка крышек была и остается проблемы сырья. Можно с уверенностью утверждать, что на сегодняшний день в России и странах СНГ нет более менее приемлемого по качеству производства сырья для крышек, как полиэтилена, который постепенно все же выходит из массового потребления мировыми брендами. После распада СССР остались отечественные производства, которые производят полиэтилен - ОАО "Казаньоргсинтез, ОАО "Ставролен", Волжское АО "Химволокно", и полипропилен - "Томский НХК", ОАО "Уфаоргсинтез", ОАО "Московский НПЗ", но сырье, которое производят отечественные заводы, очень низкого качества. В Европе существуют примерно 6-7 игроков, которые в промышленных масштабах производят крышки из этого материала, а мелких производителей там нет и в помине.

Профили производителей

Следует отметить, что отечественные производители крышек достаточно сильно разрознены, их производство диверсифицировано по отраслям потребления, и производители, скажем крышек для ПЭТ-тары, никак не пересекаются с производителями крышек для полимерных флаконов. Соответственно, производителей можно каким-то образом группировать только в пределах потребляющих отраслей, особенности потребления в которых в свою очередь диктуют востребованность тех или иных типоразмеров крышек.
Производителей полимерных укупорочных изделий можно классифицировать по потребляющим отраслям следующим образом:
Крышки для ПЭТ-тары (сюда относятся все напитки, растительное масло и др.)
Аlcoa
http://www.alcoa.com
Мировой лидер в производстве укупорочных изделий, имеет завод, расположенный в п. Любучаны, Венгрия. В конце 2002 года открыл завод в г. Чехов Московской области.
Занимаемый объем рынка - около 2 млрд. в год производство (Хофман, Стабо и Ретал) + импорт.

Hoffmann Packaging
121170, Москва Кутузовский проспект, 36/1, строение 1
Телефон/факс: +7(095) 249-5342
hoffmann@aha.ru
Ведущий европейский производитель пробки для ПЭТ-тары
Занимаемый объем рынка - 1 млрд. 100 тыс. в год (60% -двухкомпонентная пробка)

Bericap
Bericap Polska Sp. z o.o. Stanislawow I, PL-05-125, Nieporet, Polska - ПОЛЬША
тел.: +48/22/77-24-726/750;
факс: +48/22/77-24-769
info.poland@bericap.com
Ведущий мировой производитель крышек. Имеет производство в Польше, в начале 2002 года был открыт завод в городе Бор Нижегородской области.
Занимаемый объем рынка - 650-700 млн. в год (собственное производство + импорт)

Европласт
123557, РФ, Москва, Новопресненский пер., 7/9, тел.: (095) 933-4633, факс: 253-8263, e-mail: office@europlast.ru, http://www.europlast.ru
Одна из крупнейших компаний на рынке, имеет 7 заводов в различных федеральных округах России, ведущий производитель преформ для ПЭТ-тары.
Занимаемый объем рынка - до 1 млрд. в год.

ЗАО "Группа компаний "Ретал"
Россия, 121099, Москва, 1-й Смоленский пер., д.24
(095) 777 36 57
http://www.retal.ru, e-mail: retal@retal.ru
Компания входит в большую "пятерку" производителей преформ, параллельно продает крышки Alcoa и отечественного производителя "Интерсистема".
Занимаемый объем рынка -500 млн. шт. в год (официальный дилер Alcoa).

Итера ПЭТ
141006, Московская обл., город Мытищи, Олимпийский проспект д46 кор. 4
(095) 788-85-70
info@cerius.ru
http://www.cerius.ru
Один из ведущих отечественных производителей преформ. Имеет два завода по производству крышек, один - в г. Минске Беларусь, второй - завод "Цериус" г. Мытищи Московская область.
Занимаемый объем рынка - 500-700 млн. шт. в год (собственное производство).

Стабо
Россия, 123242, Москва, Садовая-Кудринская, 11
тел./факc: +7 (095) 254-53-44 и +7 (095) 252-70-47
e-mail:office@stabo.ru и sales@stabo.ru
сайт в Internet: www.staboplus.ru
Дистрибьютор компании Alcoa.
Занимаемый объем рынка - 250-300 млн. шт. в год.

Мастер Групп
Адрес: 109028, г. Москва, Яузская ул., д. 1/15, стр. 10
Тел/Факс: +7(501)967-36-22
E-mail: optimum@orc.ru
http://www.optimum.ru/
Компания входит в большую "пятерку" производителей преформ, крышки не производит, является дистрибьютором Alcoa, Hofmann.
Занимаемый объем рынка - 400-450 млн. шт. в год.

Нитек
Россия, Московская область, город Химки, Нагорное шоссе, дом 2
Телефон: (095) 575-08-22, 575-08-66
Факс: (095) 575-08-22
E-mail: nitek@nitek.msk.ru
http://nitek.msk.ru/
Отечественный производитель крышек.
Объем производства - 60-80 млн. шт в год.

Формад Пласт
Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 2/18, стр. 1
vestol@cityline.ru
Отечественный производитель крышек.
Объем производства - 80-120 млн. шт в год.

Ива-пласт (Технодин)
Россия, Москва, 125040, ул. Скаковая, 9, офис 315, 334.
Телефоны: +7(095) 945-2618, 945-3407, 945-1114, 945-2594, 945-2688.
URL http://www.iva.ru/plast/index.html
Отечественный производитель крышек
Объем производства - 120-140 млн. шт в год

Альфатехформ
http://www.atf-m.ru
125481, Москва, Фомичевой ул., д. 13 т/ф (095) 9442669

ЗАО "СибУпак"
Тел: +7(3452)33-70-98 Факс+7(3522)33-71-84 Россия, Тюменская обл. г. Тюмень, ул.30 лет Победы 38

ЗАО "Торговый Дом Индустрия полимеров"
Тел: +7(4232)205-111 Факс+7(4232)205-151,Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Океанский пр-т 13, 3

Крышки для полимерных флаконов
Европак
http://www.euroupack.ru/
м. Тимирязевская, Дмитровское шоссе, д.9, 3 этаж, оф.316, тел/факс: 788-44-04 (многоканальный), 976-44-59
е-mail: centr@packing.ru


ООО АЛПЛА
Россия 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, 12
http://www.alpla.ru
dmitry.bazhenov@alpla.com
Ведущий европейский производитель преформ. Производство крышек не является профильным направлением бизнеса.
Занимаемый объем рынка - 200-300 млн. шт. в год.

Крышки для фармацевтических препаратов
ВИПС-мед
Россия, 141190 г. Фрязино Московской обл., Заводской пр-д 4,
Тел./факс: (095) 785-70-12 (многоканальный)
E-mail: market@vipsmed.ru
Internet: www.vipsmed.ru

Пласт
420095, г. Казань, ул. 7-я Союзная д.1 офис 410
(8342)452833, fplast@mail333.com

Бион НПК
220141 Беларусь, Минск, ул.Академика Купревича, 5/3
Телефон: тел.: (017) 263-51-29; факс: (017) 263-51-29;

Алиом ООО
Тел.: +375 (222) 44-63-01, Тел.: +375 (29) 677-01-71, Тел.: +375 (29) 689-00-89, факс: +375 (222) 44-63-01
212030 Беларусь, Могилев, ул. Кутепова, 2-205

НПФ РЕАФАРМ
65009, г. Одесса, ул. Пионерская, 30, корпус 3, каб.: 27, 29
(0482) 37-81-51, 37-58-19, (048) 760-16-93
rfrm-cu@reafarm.com.ua

2.3. Уровень отпускных цен на полимерные укупорочные изделия
Характеристика уровня отпускных цен представлена в Таблицах 1-3.
Таблица 1. Уровень отпускных цен на крышки для ПЭТ-тары.
Компания
BPF/PCO
oil

однокомп.
двухкомп.
однокомп.
двухкомп.
Термоусад.
колпачки
ООО "Мастер Групп"
5,2-6,7
10,9
5,2
12,7-13,5
Ретал, группа компаний
3,5-5,5-6
8--11
5-5,5
16-17
Итера ПЭТ
4,2
6,9

"Европласт"
6,5
9
17
Корпорация "Нитек"
11

ООО "КубаньМонтажСервис -В"
5,3- 5,8


Завод "Альфатехформ"
5,1


ЗАО "СибУпак"


6
ЗАО "Стабо+"


6,20
ЗАО "Торговый Дом "Индустрия полимеров"
6,67
10

Обединение "Промпласт"
4,4-4,7
5-5,8
10-10,5
ГТДМ
5


"Еврофудс"

5-6,3
8-9
ИВА -ПЛАСТ
5,2
5,2
11,5
Формад
5,75-6,5
8- 11
6,8-7,5
15-17,5

Таблица 2. Уровень отпускных цен на крыщки для полимерных флаконов.
Поставщик
флип-топ
крышки завин
дозатор-диспенсер
распылитель/пуливизатор/спрей

для мыла
для крема
кнопочный
с курком = триггер
ООО "ЦЕНТРУПАК
46,67$
46,67
326,7-350(с флаконом)
-
29,2-35 (для окон)
256,67 (Италия,Польша)
CROWN CORK
42 $
-
-
-
-
245
Косметикпак
40-60$
-
53-88
53-88
53-59
93-250
"ИНКОПЛАСТ"
диск топ 21,67-33,3 $
-
-
-
-
-
ЭЛЬФ КОСМЕТИКА
21,67
21,67 (с пыжом)
-
-
-
-
Евро-Упак
запрос

да

да
250
Витапласт М
23,3-35
-
175-186,7
175-186,7
81,7-210
81,7-210
Presenterra
-
-
-
80-150
250-310
160-230
Уэлко Пласт
40 (диск топ-450)
30
150
170
153-180
270-280


Таблица 3. Уровень отпускных цен на крышки для фармацевтики.

Поставщик
крышка навичиваемая
пробка заглушка
крышка натягиваемая
крышка(пробка) капельница
крышка резьбовая для мазей
К -20
К-28
КПРФ-16-2
П-12
ППВ-12
ППВ-20
П-18
КПНВД-27.5
тип Е, тип Г
ПКБ-1-12, КН 120
ПКП
ПК-12
24мм d
Пласт
4
5,5
3,3
1,4
1,7
1,7
1,6
3,85

1,7
Бион НПК






8,3
Алиом ООО
3,5
4,85
3,5
1,3
1,5

3,2

1,3

НПФ Реафарм




18,8
9,4

ВИПС - мед
3,8
5
3,3
1,4
1,75
1,7

3,6

23
1,3
1,7
8,2
Фарм-Тех
4
5,2

1,45
1,7


3,7

23
1,4

8,3



2.4. Характеристика импорта полимерных укупорочных изделий в РФ
Общий объем импорта
На Диаграмме 4 представлена динамика импортных поставок полимерных укупорочных средств по коду ГТК 392350 за период с 1998 по 2003 годы.
Диаграмма 4. Динамика импортных поставок полимерных укупорочных изделий на территории РФ в 1999- 2003 годах

Данные диаграммы 4 свидетельствуют об увеличении объема импортных поставок полимерных укупорочных средств. Если в 1998-1999 годах объем поставок оставался примерно на одинаковом уровне и составлял в среднем 15,6 млн. долл. в год, то уже в 2000 году наблюдалось резкое увеличение объема поставляемых укупорочных изделий до уровня 18,2 млн. долл. в год. Это превысило уровень 1999 года на 10%, в 2001 году наблюдалось дальнейшее увеличение объема поставок укупорочных средств, причем среднегодовое увеличение составило уже 44% по сравнению с уровнем 2000 года. Во многом такое положение дел было связано с открытием на территории Российской Федерации производств ведущих мировых компаний, потребляющих полимерные укупорочные средства. К ним следует отнести, прежде всего, такие компании как Uniliever, Nestle, Pepsi, Danone и другие. С другой стороны рынок потребительских товаров к 2001 году имел ярко выраженную тенденцию к насыщению, приход мировых брендов с более высокими стандартами качества продукции, заставлял остальных игроков рынка использовать упаковку более высокого качества. В связи с тем, что отечественное производство не могло удовлетворить возросшие требования качества и конструкции укупорочных средств, имело место значительное увеличение объемов ввозимых укупорочных средств. В 2002 году рост импортных поставок продолжился и достиг уровня в 34,1 млн. долл., что превысило уровень 2001 года на 29%. 2003 год характеризовался дальнейшим увеличением объемов импортных поставок, которое составило 36% по сравнению с уровнем 2002 года и достигло уровня в 46,57 млн. долл. в год.
Структура импорта по отраслям

Если рассматривать ввозимые укупорочные средства по отраслям потребления, то можно получить картину, изображенную на диаграмме 5.
Диаграмма 5. Структура импортных поставок в разрезе потребляющих отраслей.


Данные Диаграммы 5 свидетельствуют о преобладании в общем объеме импортных поставок укупорочных средств сегмента "Напитки" и "Пищевые продукты". На долю этих сегментов приходится 39,3% и 32,2% от общего объема ввезенных на территории РФ укупорочных средств. Далее следуют такие сегменты как, "Парфюмерия и косметика" и "Бытовая химия". Доля этих сегментов в общем объеме импортных поставок составляет, соответственно, 17,1% и 5,1%. На долю сегмента "Фармацевтика" приходится 3,1% от общего объема ввезенных укупорочных средств. Доля прочих сегментов потребления составляет 2,8%.
На диаграмме 6 представлена доля импортных поставок в общем объеме потребления по каждому сегменту.

Диаграмма 6. Доли импорта в основных сегментах потребления полимерных укупорочных изделий.

Согласно данным диаграммы наибольшие доли импорта в общем объеме потребления приходятся на парфюмерию и косметику. На долю импортных поставок в сегменте приходится 30,76 %. Доля импортных поставок в сегменте "Пищевые продукты" составляет 22,13%, в сегменте "Напитки" - 19,73%, в сегменте "Фармацевтика" -15,17%, в сегменте "Бытовая химия"- 7,94%.


Глава 3. Определение перспективных направлений для организации производств полимерных укупорочных средств

3.1. Сегмент "Напитки"

Рынок "массовых крышек" для ПЭТ-тары является как наиболее значительным, так и наиболее насыщенным сегментом потребления крышек. Первоначально развитие этого сегмента рынка шло по сценарию "преформа+крышка", когда ведущие производители преформ (Ретал, Европласт, Итера) открывали производство крышек как дополнительную, но далеко не основную часть бизнеса. Уже начиная с 2000 года, на рынке появились крупнейшие мировые игроки - Alcoa, Bericap, Hoffman, Alpla и другие. Эти компании специализируются, за редким исключением, только на производстве крышек для ПЭТ-тары. Они к тому же обладают поистине громадным технологическим потенциалом, и способны "опускаться" по цене как угодно низко. В связи с этим представляется совершенно бесперспективным открытие нового производства к тому же незначительного объема. Доморощенным отечественным производствам типа КБ Кокошкина остается только уповать на отдельных региональных незначительных потребителей и предлагать им продукцию по качеству, значительно уступающую своим иностранным аналогам. Из наиболее перспективных направлений дальнейшего развития этого сегмента следует отметить сегмент питьевой воды малых форматов 0,35-0,6 л. с нестандартным горлом диаметром 30-33 мм, и что интересно производство преформы для подобной крышки еще не налажено в России. Так же чрезвычайно востребованными являются различные крышки нестандартной конструкции - диспенсеры, флип-топы, "хлопушки" и прочее, которые, кстати говоря, активно импортируются из-за рубежа.

Общий объем потребления

Общий объем потребления полимерных укупорочных изделий в сегменте "Напитки" составляет 9570 млн. штук в год или в стоимостном выражении 47,8 млн. долл. На долю импорта приходится 19% от общего объема потребления крышек в сегменте.
Структура потребления полимерных укупорочных изделий в сегменте в разрезе федеральных округов представлена на Диаграмме 6.




Диаграмма 6. Структура потребления полимерных укупорочных изделий в сегменте в разрезе федеральных округов.




Структура потребления

Судя по диаграмме 7, можно сделать выводы о том, что в двух федеральных округах потребление полимерных укупорочных средств несколько превышает среднее значение по отрасли, в остальных же оно примерно одинаково.
Итак, наибольшие объемы потребления полимерных укупорочных средств приходятся на Центральный федеральный округ и Поволжье. Они потребляют 20% и 19% соответственно от всех полимерных укупорочных средств, потребляемых в целом по стране. В прочих регионах уровни потребления сравнимы между собой и составляют 12-16% (см. диаграмму). Северо-Кавказский федеральный округ несколько выпадает из этой картины: на его долю приходится лишь 5% всех предприятий по отрасли, которые потребляют полимерные укупорочные средства.





Диаграмма 7. Структура потребления полимерных укупорочных средств в сегменте "Напитки" в разрезе федеральных округов РФ


На Диаграмме 8 представлено распределение предприятий в зависимости от того, потребляют они полимерные укупорочные средства или нет, по каждому федеральному округу в отдельности и по отрасли в целом. Стоит отметить тот факт, что практически в каждом округе доля предприятий, использующих для упаковки своей продукции полимеры, значительно превышает долю тех, которые используют иной упаковочный материал. В большинстве округов два предприятия из трех используют для укупорки своей продукции именно полимеры. А на Урале - лишь одно из пяти предприятий укупоривает производимые им напитки с помощью иного материала (либо даже не пакует их самостоятельно). Из этой картины выбиваются только Северо-Западный федеральный округ, где это соотношение можно примерно определить как 50/50, и Северный Кавказ, где только одно предприятие из трех использует для укупорки производимых напитков полимеры.
Диаграмма 8. Распределение предприятий, потребляющих полимерные укупорочные средства в разрезе федеральных округов РФ.


Типы полимерных укупорочных средств, потребляемых предприятиями

Крышки
Среди всех предприятий отрасли, потребляющих полимерные укупорочные средства, наибольшее количество тех, которые используют для укупорки своих напитков крышки, располагаются на европейской территории России: в Центральном федеральном округе (24%) и в Поволжье (22%). Меньше всего таких предприятий - на Дальнем Востоке (всего 9%) и Северном Кавказе (3%). Доли прочих регионов в этом распределении представлены на Диаграмме 15.
Диаграмма 9. Распределение предприятий, потребляющих крышки, в разрезе федеральных округов РФ.



Пробки
Пробки в качестве укупорочного средства нашли большую распространенность в азиатской части России: на Дальнем Востоке их используют 33% предприятий, производящих напитки, а в Сибири - 25%. На европейской территории таких предприятий гораздо меньше. Доля Поволжья составляет 13% по отрасли, а доля Центрального региона и того меньше - всего 8%. А на Северном Кавказе их вообще не используют для укупорки напитков.

Распределение предприятий, использующих в качестве укупорочного полимерного средства полимерные пробки, представлено на Диаграмме 10.
Диаграмма 10. Распределение предприятий, потребляющих пробки, в разрезе федеральных округов РФ


Колпачки
Использование в качестве укупорочного средства колпачков характерно практически в равной степени для всех регионов. Судя по полученным результатам, на долю Сибири Северо-западного и Центрального регионов приходится по 15% предприятий, потребляющих данный вид укупорочных средств. А доля Поволжья и Урала составляет по 20%.
Здесь опять выделяется Северо-Кавказский федеральный округ. На его долю приходится лишь 5% предприятий, использующих в своей деятельности колпачки.
Диаграмма 11. Распределение предприятий, потребляющих колпачки, в разрезе федеральных округов РФ









На диаграмме 12 представлены предпочтения в вопросах использования различных полимерных укупоривающих средств предприятиями отрасли. Предприятия трех округов - Центрального округа, Сибири и Поволжья - из семи предпочитают использовать для укупоривания производимых ими напитков полимерные крышки. Доля предприятий, использующих крышки, составляет в данных регионах не менее 2/5. В целом по отрасли наблюдается та же картина.
На Урале и Дальнем Востоке предпочтение в вопросе укупорочных средств отдается полимерным пробкам. Причем на Урале их использует абсолютное большинство предприятий отрасли (более 60% предприятий), а на Дальнем Востоке - почти половина всех предприятий (46,15%).
В Северо-западном и Северо-Кавказском округах крышки и колпачки являются одинаково привлекательными для предприятий отрасли: и то и другое укупорочное средство используют равное количество предприятий (по 40% на Северо-западе и по 50% - на Северном Кавказе).
Диаграмма 12. Распределение предприятий, потребляющих различные полимерные укупорочные средства в разрезе федеральных округов РФ.



Возможности импортозамещения

Далее предлагается более подробно остановиться на характеристике ввозимых укупорочных средств по каждому сегменту потребления.
Диаграмма 13. Структура импортных поставок в сегменте "Напитки".


В структуре импорта укупорочных средств в сегменте "Напитки" наибольшая доля приходится на безалкогольные напитки, сюда следует отнести, прежде всего, газированную и питьевую воду. Доля крышек для этого вида продукции занимает 51,4% от общего объема ввезенных крышек по сегменту. Значительно меньшая доля приходится на крышки для укупоривания виноводочной продукции, что составляет 25,5% от общего объема импорта по сегменту. На долю крышек для пива приходится 13,8% от общего объема поставок по сегменту, доля крышек для соков составляет 9,3%.
Рассматривая типы ввозимых крышек, следует отметить, что для безалкогольных напитков ввозятся одно- и двухкомпонентные крышки, для крышек под пиво свойственна аналогичная ситуация, крышки для виноводочной продукции представлены крышкой типа "гуала" или производными от нее крышками с дозаторами. Для соков ввозится крышка типа комби-топ.

Таблица 4. Крупнейшие импортеры крышек в сегменте "Напитки".
№ п/п
Компания-импортер
Объем поставок, млн. долл.
1
ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС"
1 124 845,00
2
ООО "СТЕФИЛД МТ"
921 859,00
3
ООО "ВХ ИМПОРТ КАМПАНИ"
852 578,00
4
ООО "АЛЕКС ПАК ЮГ"
711 475,00
5
АООТ "ИСТОК"
664 435,00
6
ЗАО "ЮНИПЭК ЛАЙН"
598 730,00
7
ООО "ПИРЕНС"
554 964,00
8
ООО ФИРМА "АЛЕКСИС"
540 310,00
9
ЗАО "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН-ПРИОБРЕТАТЕЛЬ"
429 908,00
10
ООО "КОМПАНИЯ АСТ"
365 782,00
11
ООО "ТЕХНОТЕКС"
355 591,00
12
ООО"БЭКАП ИСТЭЙТ"
340 729,00
13
ООО "АЛКОА СИ-ЭС-АЙ ВОСТОК"
295 199,00
14
ООО "ЮГРОСПАК"
275 902,00
15
ООО "ИНТЕР-ГАММА"
255 369,00
16
ОАО ЭКЗ "ЛЕБЕДЯНСКИЙ"
189 560,00
17
ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО "ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ"
188 350,00
18
ООО "СОМЭРС"
179 549,00
19
ООО "БИЗИ"
179 500,00
20
ООО "ПЕПСИ ИНТЕРНЕШЕНЕЛ БОТТЛЕРС (САМАРА)"
157 000,00
21
ООО "ТРЕЙД-СТАЙЕР"
143 059,00
22
ОАО"ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ"БАЛТИКА"
136 788,00
23
ЗАО "П.Р.РУСЬ"
134 997,00
24
ООО "НЕОКОМ"
132 627,00
25
ООО "БЭКАП ТРЕЙДИНГ"
127 271,00
26
ООО "ЭЛАРЕС"
121 819,00
27
ОАО"БМК"
101 939,00
28
ООО "БЕТА-ПЛЮС"
100 561,00
29
ООО "УЭСТ ТРЕЙД"
90 281,00
30
ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР К"
89 899,00
31
ООО "КОМПАНИЯ РЕНФИС"
89 611,00
32
ООО "БЫКОВО-ТРЕЙДИНГ"
82 579,00
33
ООО "ПАРДУС"
78 836,00
34
ООО "ПЕПСИ-КОЛА ДЖЕНЕРАЛ БОТТЛЕРС"
78 800,00

Тенденции развития потребляющих отраслей

а) Безалкогольные газированные напитки

Объем российского рынка безалкогольных прохладительных напитков сегодня составляет около 2 млрд. л в натуральном и около 20 млрд. руб. в ценовом выражении.
По статистике сладкую газировку время от времени пьют более 75% потребителей. Но в последние годы многие потребители переключаются на более полезные напитки - минеральную воду и соки. В результате рынок безалкогольных газированных напитков практически не растет. По данным маркетинговых агентств, его объем ежегодно увеличивается на 1-5%.
По словам компаний-производителей сегодня рентабельность этого бизнеса составляет 10-20%. Успешно работать в таких условиях могут только те заводы, которым удается реализовывать большие объемы продукции. Приличным уровнем для наших производителей считается выпуск не менее 150-200 тыс. 1,5-литровых бутылок воды в сутки. По сравнению с гигантами отрасли - The Coca-Cola Company и PepsiCo Ink, это немного. На заводах мировых лидеров индустрии работают линии производительностью 20 тыс. бутылок в час. Но нашим производителям такой объем производства может только сниться. Ведь в совокупности все отечественные производители занимают 43,8% рынка. В то время как 56,2% приходится на долю Coca-Cola и PepsiCo. Несмотря на то, что их продукция в три раза дороже напитков наших производителей, новое поколение под влиянием массированной рекламы выбирает пепси и коку.
Основной проблемой для многих российских компаний является сбыт продукции. Сетевые торговые структуры, как правило, работают с Coca-Cola и PepsiCo, игнорируя продукцию наших производителей. По словам владельца одной из компаний, стоимость входного билета в супермаркеты составляет $50 тыс. за представление одной товарной позиции на полках. Соответственно, чтобы выложить в магазинах одной сети 5-6 видов газировки, необходимо заплатить $250-300 тыс. Тратить такие деньги могут только крупные производители.
Все специалисты единодушно сходятся во мнении, что объем рынка сладкой газировки в ближайшие годы останется стабильным. Мелкие производители, разливающие напитки в полуподвальных помещениях, которые еще работают в отдельных регионах, постепенно выбывают из игры. Их место занимают крупные и средние компании, предлагающие высококачественную продукцию по чуть более высоким ценам. При этом появление новых игроков здесь маловероятно. Рыночный пирог будут делить между собой уже существующие производители, совершенствуя технологии и предлагая потребителям новые виды напитков, в том числе сокосодержащие и энергетические. Пока сегмент сокосодержащих напитков развивается с большим трудом. Хотя во всем мире они продаются очень хорошо, несмотря на то, что стоит такая газировка дороже обычной. Наши же граждане полумер не признают: или 100%-ный сок, или лимонад.
б) Минеральная и чистая питьевая вода

Гораздо более привлекательным и перспективным с точки зрения инвестиций, чем рынок "сладкой газировки", является рынок минеральной и чистой питьевой воды. Сегодня его объем составляет 1,2-1,5 млрд. л в год. Ежегодно он растет на 20-25%, и рост этот будет продолжаться еще очень долго. Пока среднестатистический россиянин выпивает 6-8 литров бутилированной минеральной и питьевой воды в год, и только в Москве этот показатель в два раза выше. Для сравнения: жители стран Западной Европы ежегодно выпивают в среднем 60-95 литров чистой бутилированной воды. Таким образом, потенциально российский рынок может вырасти в десять раз.
Рынок питьевой и минеральной воды на сегодняшний день один из самых быстрорастущих среди потребительских рынков в России. Его емкость составляет около $800 млн. в год. На долю минеральной и питьевой воды приходится около 40% всего рынка безалкогольных напитков.
Согласно данным компании United Financial Group (UFG) объем производства минеральной и питьевой воды в России в 2003 году составил около 2,266 млрд. литров (на 23% больше, чем в 2002 году). В результате потребление ее к концу 2003 года увеличится с 12 литров в 2002 году до 16 литров на душу населения. По прогнозам экспертов отрасли к 2010 году на каждого отдельно взятого россиянина будет приходиться уже около 28 литров "покупной" воды. Рост "водопойного" рынка в первую очередь тем, что россияне все больше заботятся о собственном здоровье, а также с низким качеством водопроводной воды. Впрочем, именно в городах-"миллионниках" растет потребление обычной питьевой воды.
Еще один быстро развивающийся сегмент рынка - негазированная столовая вода. Потребление газированной воды растет в среднем на 20% ежегодно, тогда как негазированной - на 63%. Еще 3-4 года назад в России продавалось 80% газированной и лишь 20% негазированной воды. Сегодня пропорции практически диаметрально изменились - 40% на 60% соответственно. Это вовсе не значит, что объем потребления газированной воды падает, - просто "негазированный" рынок растет быстрее.


в) Соки

Говоря о рынке напитков, нельзя не затронуть рынок соков. За последние 8 лет "сочный" рынок в России увеличился на 123% - с 284 млн. литров в 1993 году до 750 млн. в 2000-м. Ежегодное потребление сока на душу населения за указанный период возросло с 1,9 литра до 4,3 литра.
Если в Москве и Московской области можно говорить о стабилизации сокового рынка (уровень потребления достаточно высок - до 21 л. на человека в год), то в Санкт-Петербурге ситуация еще не стабильна, рынок соков продолжает бурно развиваться. Например, только в прошлом году рост производства и потребления соков вырос на 40%, потребление соков на душу населения города достигло 15,3 л.
Темпы роста российского рынка соков в 2002 году замедлились до 25%. К концу 2002 года потребление соков в России достигло 1,5 млрд. л. По прогнозам исследовательских агентств и специалистов компании "Троя Ультра", в 2003-2004 годах емкость сокового рынка будет ежегодно увеличиваться на 15%.
Подъем потребления соков в стране и, соответственно, расширение рынка объясняется тем, что за последние годы значительно увеличились мощности предприятий отрасли, а также обновилась и стала более эффективной маркетинговая политика компаний-производителей. Львиную долю этого рынка занимают отечественные производители, которые делают 80-85% продаваемых у нас в стране соков. Западные компании уже не стремятся завозить в Россию готовую продукцию, а предпочитают разливать соки на российских предприятиях. В частности, Coca-Cola планирует в будущем году наладить крупное производство соков в Орле.
Эксперты полагают, что в течение ближайших 5 лет можно ожидать роста среднедушевого потребления сокосодержащих продуктов в России до 16-18 л в год. Однако этот рост будет обеспечен в основном за счет увеличения потребления напитков с добавлением соков. Эксперты считают сегодняшние показатели потребления именно соков (10-12 л на одного человека в 2002 году) близкими к предельным для России.
Что касается упаковки, в которую разливается сок, то до сих пор подавляющее большинство сока в России разливалось в картонные пакеты. По данным Российского союза производителей соков из произведенного в прошлом году в нашей стране почти 1480 млн. л сока около 98% продукции разлито в картонную тару. Оставшаяся часть продукции разливалась в основном в стеклянные банки. Однако ситуация может измениться. Связано это с тем, что в конце 2003-начале 2004 года один из крупнейших игроков рынка компания "Вим-Биль-Дан" начнет продажи сока в асептической бутылке. Новая упаковка сделана из двухслойного непрозрачного пластика и позволяет хранить сок до девяти месяцев (традиционная картонная упаковка позволяет хранить сок в течение такого же промежутка времени). В новую упаковку будет разливаться основной соковый брэнд компании - J-7.
Конкуренты оценивают планы ВБД осторожно. По мнению менеджера по маркетингу компании "Нидан" (соки "Чемпион" и "Моя Семья") Аркадия Кудрина, у большинства потребителей в России полиэтиленовая упаковка (ПЭТ) ассоциируется с дешевым и низкокачественным пивом. "Им придется приложить много сил, чтобы доказать, что ПЭТ бывает разным", - полагает менеджер. Впрочем, отмечает Курин, опыт его компании показывает, что потребители благосклонно воспринимают новые типы соковой упаковки. Например, после того как "Нидан" начал разливать на Украине соки в алюминиевую банку, спрос обогнал прогнозы, говорит менеджер.
Президент Российского сокового союза Валерий Остапец полагает, что новая тара будет востребована, если ее цена не будет выше, чем у картонной. А аналитик Объединенной финансовой группы Алексей Кривошапко считает, что для успеха проекта цена сока в ПЭТ должна быть ниже, чем в картоне.

3.2 Сегмент "Пищевые продукты"
Оценка игроками перспектив рынка

Игроки рынка, характеризуя этот сегмент потребления, отмечают все больше возрастающий объем потребления крышек в нем, но считают, что сегмент "зажат экономически". Это выражается в том, что при очень низком уровне отечественного производства, практически 35-40% потребляемой продукции импортируется. Для преодоления существующей ситуации, необходимы достаточно серьезные финансовые вложения для организации производства крышек высокого качества.
Данный сегмент рынка крышек представляется достаточно насыщенным. Лидером рынка является компания Bericap, которая контролирует по разным оценкам 35-40% всего рынка "масляных" крышек. На долю остальных игроков в количестве 6-7 компаний (Ризолюкс, Алпла) приходится порядка 30% рынка. Остальная крышка производится самими производителями масла, что составляет порядка 7-8% от общего объема потребления крышки в сегменте, и импортируется, причем доля импорта составляет порядка 30-35% от общего объема рынка.

Общий объем потребления

Общий объем потребления полимерных укупорочных изделий в сегменте "Пищевые продукты " составляет 2008 млн. шт. в год или в стоимостном выражении 24,8 млн. долл. Объем потребления крышек для молочной продукции составляет 750 млн. шт. в год, для растительного масла - 1043 млн. шт.в год., соусов -214,6 млн. шт. в год. На долю импорта приходится 22,3% от общего объема потребления крышек в сегменте.
Структура потребления полимерных укупорочных изделий в сегментах потребления в разрезе федеральных округов представлена на Диаграммах.

Диаграмма 14. Структура потребления полимерных укупорочных изделий в сегменте "Молоко".

Диаграмма 15. Структура потребления полимерных укупорочных изделий в сегменте "Растительное масло".


Диаграмма 16. Структура потребления полимерных укупорочных изделий в сегменте "Соусы".



Потребление полимерных укупорочных средств в сегменте "Молоко"

На диаграмме 23 приведено распределение потребления полимерных укупорочных средств по территории России предприятиями молочной отрасли. Судя по диаграмме, можно сказать, что больше всего предприятий, использующих для укупорки молочной продукции полимерные крышки, в Центральном федеральном округе. Доля этого региона в общем массиве составляет 26,1%.Следом за центром идут Поволжье и Урал, где сосредоточено по 17,39% подобных предприятий. За ними по пятам следует Сибирь с долей в 13%.Меньше всего предприятий, укупоривающих свою продукцию полимерными укупорочными средствами на Северном Кавказе, Дальнем Востоке и в Северо-Западном федеральных округах. Их количество в этих регионах составляет по 8,7% от всех предприятий отрасли.
Диаграмма 17. Распределение предприятий, потребляющих полимерные укупорочные средства в сегменте, в разрезе федеральных округов РФ.

Ниже приведено распределение предприятий внутри каждого округа в зависимости от того, потребляют ли они для укупоривания своей продукции полимерные укупорочные средства.
Как видно из диаграммы, больше всего плотность "потребляющих" предприятий на Урале. Там только одно из пяти предприятий отрасли использует для укупорки своей продукции не полимерный материал, либо не упаковывает свою продукцию самостоятельно. Ниже всего эта плотность в Поволжье: там только одно из трех предприятий укупоривает молочную продукцию с помощью полимерных укупорочных средств. В среднем по отрасли для укупорки продукции полимерные укупорочные средства используют чуть меньше половины предприятий.
Более подробно с этими цифрами можно ознакомиться по диаграмме 18.
Диаграмма 18. Уровень потребления укупорочных изделий.



Типы полимерных укупорочных средств, потребляемых предприятиями отрасли

Из всех предприятий отрасли по стране, использующих для укупоривания полимерные крышки, чаще всего их используют в Центральном федеральном округе и в Поволжье (их доли составляют по 23% от всех предприятий отрасли), а меньше всего - в Сибири (на ее долю приходится лишь 6%). Доли прочих регионов равны между собой и составляют по 12% всех предприятий молочной отрасли.
Диаграмма 19. Распределение предприятий, использующих крышки, в разрезе федеральных округов РФ.


Практически половина предприятий (более 40%) пользуются крышками из ПВХ (остальные не ответили на данный вопрос). Ими они укупоривают кефир, сметану, йогурты и т.п.
Пробки
Судя по диаграмме, полимерные пробки больше всего распространены в Центральном федеральном округе и в Поволжье. На долю этих регионов приходится по 29% от всех предприятий отрасли, использующих данный вид укупорки.
В Сибири и на Дальнем Востоке пробки вообще не используют, либо используют в очень незначительных количествах. На долю прочих регионов приходится в среднем по 14% потребляющих пробки предприятий отрасли (см. диаграмму 20).

Диаграмма 20. Распределение предприятий, использующих пробки,
в разрезе федеральных округов РФ

Колпачки
Чаще, чем в других регионах, колпачки для укупорки молочной продукции применяются на Урале (34% от всего потребления колпачков). На втором месте следует Центральный федеральный округ, где 22% предприятий отрасли укупоривают продукцию с их помощью. Доли прочих регионов равны между собой и не превышают 11% в общей массе.
Диаграмма 21. Региональная структура потребления


На данной диаграмме отражено соотношение различных полимерных укупорочных средств в каждом из федеральных округов.
Примечательно, что практически везде наиболее распространенным укупорочным средством являются полимерные крышки. Следом за ними идут пробки, и завершают рейтинг колпачки, которые в некоторых округах практически вообще не используются.

Диаграмма 22. Уровень потребления в различных регионах.


Характеристика используемых крышек

Диаметр используемых крышек
Чаще всего производители молочной продукции предпочитают укупоривать свои продукты крышками диаметром12-24мм. Некоторые используют также крышки диаметром 40-45мм. Но в виду того, что многие отказывались отвечать на данный вопрос, на полученные результатах нельзя делать статистически значимые выводы.
Предохранение от вскрытия
Наиболее распространенными способами предохранения продукции от вскрытия являются использование отрывной ленты и отрывной же мембраны.
Сезонность
Почти все ответившие на данный вопрос говорили о том, что объемы потребления крышек во все времена года постоянны. Лишь незначительная часть респондентов отмечала некоторое увеличение объемов потребления в летний период.

Планы на будущее
На вопрос о том, какие крышки производители молочной продукции планируют использовать в будущем, все отвечали, что будут использовать те же, что и сейчас, либо что не задумывались над этим вопросом.
О том, чтобы открыть собственное производство либо производство вместе с партнерами, в основном никто не задумывался, либо давали отрицательный ответ, мотивируя это малыми объемами производства и низким уровнем рентабельности подобных капиталовложений.
Тех же, у кого есть производство крышек совместно с партнерами, можно охарактеризовать следующим образом. Это потребители крышек из ПВХ со средними объемами потребления 0,5-1,5 млн./мес.


Потребление крышек в сегменте "Растительное масло"

Из всех предприятий, производящих в России масло, лишь около 10% самостоятельно упаковывают свою продукцию. Для этих предприятий характерны тенденции, которые и будут рассмотрены ниже.
Типы используемых крышек

Абсолютное большинство предприятий, занятых в данной отрасли (72,22%), используют для укупорки своей продукции двухкомпонентные крышки. Немало и таких, кто отдает предпочтение однокомпонентным - их 38,39%. Можно сказать, что одно- и двухкомпонентные крышки занимают ведущие места в рейтинге предпочтений.
Почти пятая часть всех предприятий отрасли, занимающихся розливом продукции, использует винтовые колпачки. Прочим крышкам внимание практически не уделяется.
Диаграмма 23. Потребление различных типов крышек в сегменте "Растительное масло".


Характеристика сезонности потребления

Более половины предприятий отрасли (61%) отмечают в своей деятельности наличие определенной сезонности, в то время как пятая часть (22%) говорит о том, что сезонности нет. 17% затруднились с ответом на этот вопрос.

Диаграмма 24. Характеристика сезонности потребления крышек в сегменте "Растительное масло".


Половина всех респондентов (50%) отметили, что объемы потребления в той или иной степени возрастают в летний период. Некоторые из них отмечали, что летом объемы возрастают в 5 раз.
Увеличение количества потребляемых крышек весной и осенью отметили по 22% опрошенных. Десятая же часть респондентов говорила о том, что больше крышек для укупорки продукции потребляется в зимний период. Данное распределение представлено на диаграмме 25.
Диаграмма 25. Характеристика наиболее значимых периодов потребления в сегменте "Растительное масло".



Характеристика используемых крышек
Материал
Большинство предприятий отрасли предпочитают использовать в своей деятельности полипропиленовые крышки. Потребляющих крышки из этого материала предприятий по отрасли около 40%. Чуть меньше предприятий (30%) отдают предпочтение крышкам из полиэтилена низкого давления. Полиэтилен высокого давления и поливинилхлорид используют по 15% предприятий.
Диаграмма 26. Структура потребления крышек всегменте "Растительное масло" по типу материала.


Диаметр крышек
Не все респонденты с готовностью отвечали на данный вопрос. Среди предпочтений ответивших наблюдается тенденция к более частому использованию крышек, диаметром 3 см. их используют для укупоривания своей продукции 50% предприятий. Отношение к крышкам диаметром 2,7 см и 2,2 см одинаково: их потребляют по 25% предприятий отрасли.
Диаграмма 27. Потребление крышек различных диаметров в сегменте "Растительное масло".


Предохранение от вскрытия.
Практически все предприятия (см. диаграмму 28) отрасли предохраняют свою продукцию от вскрытия. При этом все они используют в качестве способа предохранения кольцо на крышке.
Диаграмма 28. Использование элементов предохранения от вскрытия.

Мнения о том, какие крышки для данной продукции являются наиболее распространенными на рынке (используемые ими в настоящий момент, или какие-то иные) разделились практически поровну. Стоит отметить тот факт, что предприятия, использующие двухкомпонентные крышки, зачастую утверждают, что именно такие крышки более всего распространены. Те же, кто применяет для укупорки другие крышки, говорят о том, что их крышки не являются распространенными. Они говорили о том, что более распространенными являются крышки с дозатором. Некоторые отметили, что более распространенными являются однокомпонентные крышки, в то время как они используют двухкомпонентные. Но таких оказалось немного, кроме того, и в будущем они не планируют менять тип используемых крышек.
Таким образом, можно сказать, что для укупорки масла в настоящий момент шире всего используются именно двухкомпонентные крышки, изготовленные из ПЭНД или ПП.
Планы на будущее
Лишь незначительная доля предприятий (6%) планирует в будущем организовать собственное производство крышек. Большая же часть не строит таких планов (36%), либо не задумывались об этом (59%). Многие из тех, кто не хочет производить самостоятельно крышки, мотивируют это тем, что у них слишком маленькое производство, для того, чтобы это окупилось, потребуется слишком много времени, либо это просто нерентабельно.
Диаграмма 29. Планирование собственного производства крышек предприятиями сегмента.

О том, чтобы развернуть совместное производство многие (64%) не задумывались. Остальные 36% разделились в своем отношении к этому моменту ровно пополам. Одна половина относится к такой перспективе положительно, другая - отрицательно. К сожалению, они не объясняли эту свою позицию, либо говорили, что вопрос находится не в их компетенции.
Диаграмма 30. Оценка перспективы совместного производства крышек предприятиями сегмента.


Возможности импортозамещения.

Структура импортных поставок крышек в сегменте "Пищевые продукты" в зависимости от конечного сегмента потребления представлена на Диаграмме 31.
Диаграмма 31. Структура импортных поставок в сегменте "Пищевые продукты".

Наибольшие объемы импортных поставок в сегменте приходятся на молочные продукты и соусы-кетчупы. Доля крышек для этих сегментов потребления составляет соответственно 29,8% и 28,6%. Значительно меньшие объемы крышек ввозятся для укупоривания банок кофе, что составляет 17,6 % от общего объемы ввозимых в сегменте крышек. На долю крышек для растительного масла приходится 6%, доля прочих пищевых продуктов оставляет 18 % от общего объема поставок по сегменту.
Рассматривая конструкцию ввозимых крышек в зависимости от их использования для укупорки пищевых продуктов, следует отметить, что для молочных продуктов ввозится крышка Комби-топ, для соусов и кетчупов ввозится закручивающаяся крышка для укупоривания продукции в пакетах, обычная закручивающаяся крышка и откидывающаяся hinged крышка с дозатором. В процентном соотношении доли этих крышек составляют соответственно 45%,30% и 25 % . Для растительного масла ввозится стандартная одно- и двухкомпонентная крышка oil-стандарта.
Крышки, предназначенные для кофе и прочих пищевых продуктов, представляют собой обычные закручивающиеся крышки свыше 90 мм. Эти крышки получают методом ротационного формования, на сегодняшний день на территории РФ отсутствует производство крышек подобного вида, о чем свидетельствует существенные объемы импортных поставок подобных крышек.

Таблица 5. Крупнейшие импортеры крышек в сегменте "Пищевые продукты".
№ п/п
Компания-импортер
Объем поставок, млн. долл.
1
ЗАО"ТЕТРА ПАК АО"
1 780 926,00
2
ОАО "ХЛАДОПРОДУКТ"
1 555 970,00
3
ООО"КРАФТ ФУДС"
878 311,00
4
ООО "БАЛТИМОР-ХОЛДИНГ"
844 575,00
5
ЗАО "ПОЛАРКАП"
736 262,00
6
ООО "БРУКС ЛМ"
515 712,00
7
ЗАО "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН-ПРИОБРЕТАТЕЛЬ"
429 908,00
8
ЗАО "ТЕТРА ПАК ХОЙЕР АО"
400 838,00
9
ООО "ТЕРМИНАЛ СЕВЕРНЫЙ" РОССИЯ
388 063,00
10
ЗАО "ДАНОН-ВОЛГА"
316 565,00
11
ООО "ФОРА"
260 889,00
12
ОАО"КОНДИТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕН"РОССИЯ"
223 506,00
13
ОАО "КАФФА ИНДАСТРИС"
204 226,00
14
ООО "ИНТЕРКАФЕ"
170 047,00
15
ООО"РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО"ЛАБИНСКОЕ"
116 429,00


Тенденции развития отрасли

Растительное масло

Масложировая отрасль, и, в частности, производство растительного масла - один из наиболее бурно развивающихся в последние годы секторов в пищевой промышленности России. Достаточно сказать, что за последние 3-4 года объем производства растительного масла увеличился почти вдвое, количество торговых марок выросло с 20 до 200. Емкость российского рынка подсолнечного масла, по данным ИКАР (Институт конъюнктуры аграрного рынка), составляет около $1 млрд., в том числе масла в бутылках - $750 млн. В весовом выражении емкость отечественного рынка растительных масел составляет 1,85 млн.т. Из них на долю подсолнечного масла приходится 1,3 млн.т.
По словам начальника отдела маркетинга компании "Юг Руси" Сергея Каменецкого, в настоящий момент времени рынок растительных масел в нашей стране можно охарактеризовать как устойчиво растущий и перспективный. Подобное положение вещей объясняется тем обстоятельством, что на протяжении последнего десятилетия в рационе питания россиян наблюдался серьезный недостаток растительных жиров. Так, при рекомендованной Минздравом годовой норме в 13,5 кг россияне потребляли в 1990-х годах порядка 6,6 кг растительных масел, включая косвенное - майонез, кондитерские изделия и т.д. Однако рост реальных доходов населения в последние годы, безусловно, стимулировал платежеспособный спрос на растительные жиры. И уже к 2001 году совокупное среднедушевое потребление растительных масел составило 10,4 кг.
Специалисты отмечают резерв роста рынка подсолнечного масла порядка 30%. Также в последние годы на российском рынке растительного масла наблюдается устойчивая тенденция роста производства. Этому способствовало увеличение потребления растительных масел населением и спрос на них со стороны перерабатывающих предприятий масложировой отрасли. Увеличение сырьевых ресурсов привело к повышению объемов производства подсолнечного масла, причем увеличение происходило ежемесячно.
Согласно данным заместителя генерального директора АО "Союзмаргаринпром" Тамары Котковой масложировые предприятия уже в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2002 года значительно увеличили выпуск продукции. Они произвели 407 тыс. тонн растительного масла, что на 63% больше, чем за соответствующий период 2002 года. Импорт подсолнечного масла в январе-апреле 2003 года составил 53,6 тыс.тонн. Это на 7,1 тыс.тонн, или на 11,7% меньше, чем в январе-апреле 2002 года.
Диаграмма 32. Региональное распределение выпуска подсолнечного масла в 2003 году.

Отечественный рынок растительного масла имеет свою выраженную специфику: львиная доля производства и потребления приходится на подсолнечное масло. Существует несколько определяющих факторов, тесно связанных между собой, от которых зависит положение на рынке растительного масла, как в целом по отрасли, так и в текущем сезоне (сезоном называется период от начала одной до начала другой уборки урожая). Эти факторы таковы: объем собранного урожая подсолнечника, как основной российской маличной культуры (сюда входят объемы посевных площадей, влияние погодных условий на рост урожая, ход уборочных работ), экспортная и импортная политика, положение с производством масла внутри страны, спрос на продукцию со стороны основных потребителей и, наконец, конъюнктура мирового рынка растительных масел.
Надо заметить, что на бурном развитии современного рынка растительных масел отразились два магистральных процесса: изменения в структуре потребления растительного масла и появление на рынке крупных отечественных компаний.
Не так уж и давно, лет 10 - 15 назад большинство российских заводов производило исключительно нерафинированное подсолнечное масло на разлив. Масло в бутылках было в дефиците. У многих наших сограждан еще на памяти разливные аппараты, которые стояли в продовольственных магазинах, и к которым надо было подходить со своей тарой. Однако с 1999 года наблюдается серьезное изменение в балансе потребления растительных жиров. Так, если ранее в нашей стране единственным продуктом в сегменте растительных масел было подсолнечное масло, то сейчас в значительных количествах обозначило свое присутствие соевое и, в меньшей степени, рапсовое масло.
С другой стороны, значительный рост импортной продукции в 90-ые годы обозначил ряд тенденций в меняющейся структуре потребления: постепенное вытеснение нерафинированного масла рафинированным и дезодорированным, а разливного масла фасованным.
На сегодняшний день объем годового потребления растительного масла населением в России оценивается примерно в 800-1000 тыс. т (еще порядка 600 тыс. т уходит в промышленность). Растительное масло употребляет 98% от всех российских домохозяйств, и цифра эта не меняется последние несколько лет. Другое дело - частота потребления и его рост на душу населения. Так, например, нынешний средний показатель потребления наших соотечественников равен 10-12 л в год на человека, в то время как в развитых странах Запада он составляет 15-26 л.
В структуре прямого потребления россиянами масла теперь преобладает рафинированное масло, и доля его с каждым годом хотя и медленно, но растет: в настоящее время это соотношение составляет 75% к 25%". Особенность рафинированного масла заключается в предельной обезличенности жира, достигаемой путем удаления из масла всех посторонних структур посредством рафинации и дезодорации. Однако есть все основания считать, что нерафинированное подсолнечное масло полностью вытеснено с рынка не будет. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, оно по-прежнему будет сохранять свою привлекательность для населения с низким уровнем дохода. Во-вторых, некоторые потребители традиционно крепко привязаны к этому виду масла, и даже склоны считать его более полезным для здоровья.
Доля "растительных" масел (так часто обозначаются на упаковках соевое и рапсовое масло или их смесь) составляет от 4-5% до 13- 4% в разных регионах. Их основной потребитель - население с невысокими доходами, ориентированное покупать фасованные рафинированные масла в магазинах.
Доля кукурузного и оливкового масла очень мала, причем оливковое масло относится к сегменту "премиум". Тем не менее, интерес к этим видам масла остается стабильным. Рост продаж оливкового масла будет напрямую зависеть от уровня доходов населения. Впрочем, в будущем вряд ли стоит ожидать существенного увеличения потребления оливкового масла не только по причине его дороговизны для большинства наших сограждан, но и потому, что для многих россиян этот продукт всегда будет, оставаться непривычным, экзотическим, "заморским".


Молоко

Рынок молока и молочной продукции характеризуется двумя противоположными тенденциями. С одной стороны, его львиная доля принадлежит традиционным продуктам, таким как пастеризованное молоко, кефир, сметана. С другой - наибольшие темпы развития демонстрируют новые для России сегменты - молоко с фруктовым соком, питьевой йогурт, витаминизированные и биопродукты.
Большинство участников российского молочного рынка с оптимизмом оценивают перспективы отрасли, которая в последние годы стабильно демонстрирует положительную динамику развития. "Общий темп роста молочной группы товаров составляет 8-12% в год, рынок йогуртов увеличивается несколько быстрее - на 16-20% ежегодно", - констатирует Аксель Хартманн, генеральный директор компании Ehrmann в России. " Рынок упакованной молочной продукции ежегодно растет на 7-8%", - сообщает Алексей Логинов, руководитель аналитического отдела направления "Вимм-Билль-Данн - Молоко". Однако не все его сегменты развиваются одинаково. Рынок традиционных продуктов из молока растет со скоростью 5-7% в год. Потребление кисломолочных продуктов увеличивается на 4-5%.
На фоне замедления развития сегмента пастеризованного молока сохраняется интенсивный рост потребления стерилизованного. Один из наиболее быстрорастущих сегментов (около 25-30% в год) - обогащенные молочные продукты, которые пока занимают незначительную долю рынка. Несмотря на рост производства молочных продуктов в России, рынок пока не может обойтись без импортной продукции.
Российское производство молока не полностью обеспечивает платежеспособный спрос населения. Удельный вес импорта в потреблении молока и молокопродуктов с 1998 года остается стабильным - 12-15% за период с 1998 по 2001 год. В 2002 году доля импортной продукции в потреблении была ниже по сравнению с 2001 годом на 0,4%. По оценкам компании "Тетра Пак", общий объем рынка молока в 2002 году составил 10,62 млн. тонн. Согласно прогнозам компании, в 2003 году он увеличится на 3% и составит 10,94 млн. тонн.
Одна из важнейших тенденций на российском рынке - рост доли упакованного молока в общей структуре потребления. Как сообщила Наталья Шляхтина, консультант по работе с клиентами отдела исследований домашних хозяйств компании GfK, в 25 крупнейших городах России объемы потребления разливного молока снизились в 2002 году на 22%. За тот же период рост потребления пастеризованного молока составил 5%, а сегмент стерилизованного вырос на 12%.
На сегодняшний день основной объем рынка молочной продукции составляют такие продукты, как молоко пастеризованное, молоко стерилизованное, сливки, кисломолочные продукты (кефир, ряженка, простокваша), творог, сметана. Их доля в общем объеме молочного рынка составляет более 80% в натуральном выражении.
Молоко, продаваемое в рознице, можно разделить на четыре большие группы: пастеризованное, стерилизованное, десертное (фруктовое) и топленое. Стерилизованное молоко, обогащенное различными добавками, специалисты практически единодушно отмечают как самую быстрорастущую и перспективную категорию. Внутри нее можно выделить два основных направления: первое - ароматизированное молоко и молочно-соковые коктейли, второе - молоко с биодобавками и витаминами.
Упаковку для молока, поставляемую различными производителями, можно разделить на несколько основных видов: мягкий полиэтиленовый пакет, прямоугольный картонный пакет, картонный пакет с "гребешком" - Pure Pack, пластиковый пакет в виде кувшина - Lean Pack, пластиковая бутылка. Региональный рынок молока делится по типу упаковки на молоко в картонных пакетах - 26% рынка, пластиковых бутылках - 4%, полиэтиленовых пакетах - 43%, в упаковке Lean Pack - 13%, стеклянных бутылках - 1%, разливное молоко - 13%, - сообщает Александр Деменко. - В Москве продажи в основном идут в картонных пакетах за счет снижения потребления разливного молока и молока в полиэтиленовых пакетах. Фасовка молока 0,2 л занимает 4% рынка, 0,5 л - 30%, 1 л - 60%, 1,5 л - 1%, 2 л - 5%.
Специалисты предполагают, что в ближайшем будущем Россия будет развиваться по европейскому пути. Постепенно уменьшится потребление продукции в дешевой упаковке (полиэтиленовый пакет) и увеличится в картонных пакетах и пластиковых бутылках. Общая тенденция российского молочного рынка - укрепление позиций крупнейших холдингов в национальном масштабе, при одновременном сохранении сильных позиций отдельных региональных производителей.
Согласно прогнозам экспертов в ближайшее время на рынке останутся брэнды-лидеры, принадлежащие крупным холдингам, и марки сильных региональных производителей, занимающие от 30 до 50% локального рынка. Лидер российского рынка молочной продукции компания "Вимм-Билль-Данн" обладает диверсифицированным портфелем торговых марок. Национальные брэнды "Вимм-Билль-Данн" представлены во всех сегментах рынка: в высоком ценовом сегменте - "Био-Макс" и Neo, в среднеценовом - "Домик в деревне" и "Милая Мила", в сегменте недорогого молока - марки "М" и "Веселый Молочник".
На локальных рынках основными конкурентами "Вимм-Билль- Данн" являются молочные комбинаты "Очаковский", "Останкинский", "Воронежский" и "Пискаревский". Среди крупнейших международных компаний, активных на рынке молока, можно выделить Campina (марка "Ступинское"), Ehrmann (с новым продуктом "Ehrmann. Можайское молоко"), Parmalat. В масштабах страны главным конкурентом "Вимм-Билль-Данн" является компания "Юнимилк" - молочное направление группы "Планета". Сегодня "Юнимилк" объединяет 12 предприятий, в том числе санкт-петербургский "Петмол", заводы "ЛипецкМолоко", "Самаралакто", красноярское предприятие "Милко". Первой общенациональной маркой "Юнимилк" станет брэнд "Простоквашино", принадлежащий заводу "Петмол". К концу текущего года выпуск продукции "Простоквашино" планируется начать на основных заводах компании "Юнимилк".




Соусы, кетчупы, майонез

Единого рынка соусов в России нет, существуют три самостоятельных направления: кетчупы, майонезы и соусы. Если первые два можно охарактеризовать как уже сложившиеся рынки, то последнее включает в себя все, что к кетчупам и майонезам не относится: многочисленные соусы-приправы, дрессинги, соусы на томатной основе, соевые соусы. Ведущие игроки рынка майонезов и кетчупов укрупняются, скупая производителей поменьше и инвестируя в создание собственной сырьевой базы. Совершенствуются технологии приготовления майонезов, кетчупов и соусов, с повышением качества возрастает и стоимость продукции. При этом ассортиментные линейки производителей по-прежнему отличаются консерватизмом, так как российский потребитель неохотно приобретает нетрадиционные соусы.

Кетчупы и томатные соусы

Кетчуп, являясь одной из привычных составляющих питания российских семей, стоит на втором месте по популярности среди различных видов соусов в России (после майонезов). Тем не менее, отечественное производство кетчупов начало активно развиваться только в последние несколько лет, что было в большей степени обусловлено сокращением доли импорта.
Рынок кетчупов и соусов - один из наиболее активно развивающихся и конкурентных рынков продуктов питания. Понятие "конкурентный" использовано как определение этого рынка не спроста, действительно, помимо того, что на территории России насчитывается большое количество небольших производителей этой продукции, рынок также насыщен марочной продукцией, которая в свою очередь активно рекламируется и продвигается, и конкуренция уже между такими компаниями-производителями продукции достаточно высока сегодня.
Весь рынок кетчупов оценивается в $150 млн. Если объединить кетчупы и соусы, то объем потребления кетчупов и соусов составляет 230 тыс. тонн в год. 50-60% российского рынка кетчупа контролирует "Балтимор", 12% - "Петросоюз", 7% - "Юнилевер", а 4% - Heinz. Сегодня 30 - 40% рынка в каждом регионе занято местными производителями. В 2002 году объем рынка кетчупов вырос на 7%. В 2003 году рынок продолжит рост, а бурное развитие торговой среды и технологий укрепит позиции брэндовой и качественной продукции в крупных городах. С ростом благосостояния потребители будут переключаться на более качественные и дорогие продукты. Рынок соусов класса премиум отличается незначительной конкуренцией, высокими ценами и положительной динамикой развития: за три года своего существования в России он вырос на 60%.
В подражание крупнейшим иностранным компаниям российские производители соусов расширяют ассортимент, увеличивая вкусовое разнообразие продукции. Однако, по мнению специалистов, это не имеет системного характера и часто идет в ущерб продвижению брэндов. Множество мелких игроков, которые в погоне за быстрой прибылью появляются в сегменте кетчупов и мгновенно исчезают, усугубляют картину разрозненного российского рынка соусов. Признавая, что будущее рынка - за национальными марками, его участники все же не могут предсказать возможное время его консолидации.
По сравнению с рынком майонезов рынок кетчупов, по данным "ГфК-Русь", имеет дополнительные возможности привлечения потребителей: майонез потребляют свыше 90% взрослого населения России, а аналогичный показатель на рынке кетчупов составляет 70%. Пластиковая бутылка в качестве упаковки для кетчупа теряет свои позиции в пользу стекла, придающего оттенок премиальности. В стеклянной упаковке выпускается 48,5% российских кетчупов, причем не только в верхнем ценовом сегменте. Например, продукция "Балтимор", позиционирующаяся в среднеценовом сегменте, выпускается и в пластике и в стекле.
Активнее всего кетчуп покупают жители столиц. В Москве и Санкт-Петербурге кетчуп едят 60% семей. Кетчуп является также перспективным продуктом для Урала и Сибири (около 50% семей) и, наоборот, недостаточно популярен в Центрально-Черноземном и Северо-Кавказском (Ростов, Краснодар) регионах, где альтернативой ему выступают домашние заготовки.
Отдельно стоит выделить еще несформировавшийся в России рынок соусов. Он имеет небольшой объем: в 2002 году он составлял 20-30 тыс.тонн. К рынку соусов в России маркетологи относят соусы-приправы, дрессинги, соевые соусы. Если потребление кетчупа и майонеза в нашей стране традиционно, то культура потребления соусов еще далека от европейского уровня. К примеру, большинство россиян едят соусы-приправы только в качестве добавки к основному блюду, тогда как в Европе большая их часть приходится на кулинарию, приготовление домашних блюд. Это в какой-то мере стесняет развитие рынка, который еще 3 года назад состоял из нескольких товарных позиций, импортируемых и разработанных на Западе. По словам специалистов отрасли это товары не массового потребления, и целевой аудиторией таких продуктов являются люди с достатком средним и выше среднего. Все участники рынка и представленные марки известны своему потребителю, появления новых игроков не наблюдается. Однако уже присутствующие на рынке компании периодически обновляют свои ассортиментные линейки.
Майонез

По оценкам экспертов, российский рынок майонеза достиг к концу 2003 г. 345 тыс. тонн (+7% по сравнению с 2002 г.), а в 2004 г. достигнет - 363 тыс. тонн. Практически в каждом из 89 регионов РФ работают крупные производители майонезов, контролирующие местные рынки. Потребление майонеза в среднем по России составляет 3,5-4 кг в год. По мнению экспертов, дальнейшее развитие рынка будет в основном зависеть от частоты потребления майонеза и роста доходов населения. По прогнозам специалистов в будущем будут увеличиваться доли рынка брэндированных майонезов, которые сейчас составляют 35% рынка. Также ожидается, что вырастут доли среднего и премиального сегментов благодаря повышению благосостояния населения, увеличению активности крупных игроков рынка. Сегодня на рынке происходит активная консолидация масложировых комбинатов вокруг компаний-лидеров (НМЖК, "Петросоюз", "Букет"). Эксперты отмечают смещение потребительских предпочтений к более удобной упаковке - пластиковым пакетам в среднем ценовом сегменте, стеклянным банкам - в верхнем ценовом сегменте, пластиковым контейнерам - в нижнем ценовом сегменте.
Майонезный рынок неразрывно связан с рынком подсолнечного масла, которое является основным ингредиентом при изготовлении майонеза. Подсолнечное масло называют пищевой нефтью, а на Западе масложировой рынок является биржевым. В России подсолнечное масло не котируется на бирже, что влечет за собой ценовой дисбаланс и тормозит инвестиционные потоки, несмотря на то, что рынок уже практически сформирован и большая его часть поделена между пятью крупнейшими игроками - владельцами брендов Ideal, "Злато", "Олейна", "Золотая семечка" и "Слобода". Все прочие производители подсолнечного масла появляются в период урожая, а затем исчезают, не имея возможности существовать из-за отсутствия мощностей для хранения сырья.
В 2003 году большинство потребителей майонеза отдавали предпочтение упаковке дой-пак, объединяющей в себе функциональность и дешевизну. По сравнению с 2002 годом продажи майонеза в этой упаковке выросли в два раза (с апреля 2002 года по март 2003 года доля дой-пак составила 22%). В Советском Союзе ГОСТу соответствовал майонез 67% жирности, что сформировало потребительские предпочтения. С тех пор в сознании массового потребителя закрепилась мысль "чем жирнее, тем здоровее". Однако мода на здоровый образ жизни коснулась и майонезов. Вслед за Unilever с брендом Calve региональные производители начали выпуск низкокалорийных майонезов с меньшей жирностью.
Большинство игроков полагают, что рынок может получить дальнейшее развитие только за счет инновационных продуктов. Начиная с 1999 года, на протяжении двух лет практически монопольно производила оливковый майонез только компания "ЭФКО". Теперь это полноценный сегмент рынка, и все ведущие производители изготовляют его в различных вариантах с разной степенью жирности. Сейчас принципиально новый продукт пытается вывести на рынок компания "Скит" - йогуртовый майонез, содержащий йогуртовую культуру и подходящий, в том числе, и для заправки фруктовых салатов, пока нетрадиционных для российского стола. Многие участники рынка расширяют ассортиментную линейку, например, майонезами с добавками в виде сыра или огурцов. Однако, как выяснилось, российский потребитель отличается консерватизмом

3.3. Сегмент "Парфюмерия и косметика"
Конечно, по оценкам игроков рынка этот сегмент рынка считается перспективным, но интереса к нему как такового нет, поскольку существуют достаточно высокие входные барьеры для входа в сегмент. Это, прежде всего, стоимость пресс-форм для литься нестандартных крышек, которых нужно далеко не одну, поскольку для эффективной работы на рынке нужен широкий ассортимент предлагаемых крышек. Здесь следует отметить, что как такового отдельного производства крышек
Все это соответственно затягивает сроки окупаемости подобного производства. Многие игроки считают, что в ближайшем будущем появление новых емкостей под косметику не предвидится, и конкуренцию западным производителям составить будет сложно. Перспективными направления развития рынка многие считают появление новых более функциональных крышек оригинальной конструкции и дизайна.
Ведущие производители косметики и парфюмерии, такие как "Нева-косметика" и "Калина" уже имеют свои собственные производства полимерных флаконов и крышек к ним. Международные бренды Unilivier, L`oreal и другие ориентируются в основном на иностранных поставщиков.

Общий объем потребления
Общий объем потребления полимерных укупорочных изделий в сегменте "Парфюмерия и косметика " составляет 385,4 млн. шт. в год или в стоимостном выражении 11,5 млн. долл. На долю импорта приходится 30,7% от общего объема потребления крышек в сегменте.
Структура потребления полимерных укупорочных изделий в сегменте в разрезе федеральных округов представлена на Диаграмме 33.
Диаграмма 33. Распределение общего объема потребления по федеральным округам РФ.

Более половины предприятий (61%), производящих косметическую продукцию, используют для ее упаковки и укупорки полимерные упаковочные материалы.
Сразу оговоримся, что объемы потребления полимерных укупорочных материалов, как правило, небольшие и не превышают 10 тыс./мес. Хотя есть и более крупные производства, но это скорее исключения, нежели правило, следовательно, при включении их в выборку результаты анализа будут смещаться, отражая неверные оценки.
Итак, перейдем к рассмотрению потребления полимерных укупорочных средств косметической отраслью.
Типы используемых крышек в сегменте

Наиболее распространенными в косметической отрасли являются винтовые крышки, их используют 52,94% предприятий. Как правило, они являются однокомпонентными.
Второе место в рейтинге популярности делят между собой крышки flip-top, push-pull и нахлобучивающиеся. Для укупорки своей продукции их используют 23,53% предприятий из предприятий отрасли, использующих именно полимерные укупорочные средства.
И, наконец, "другие". Это весьма специфичный класс полимерных укупорочных средств, используемых в данной отрасли. Но в виду того, что его доля представляет собой более трети от всех игроков рынка, о нем нельзя умолчать. В эту категорию попали и распылители, и бушон (колпачки), и большие крышки для бидонов и бочек, и крышки с откидывающимся верхом, а также крышки с различной конструкцией диспенсеров.
Стоит оговориться, что по причине того, что на одном предприятии могут выпускаться различные типы продукции, расчет долей потребления крышек различного типа производился отдельно для каждого из отображенных на диаграмме. В результате, общая сумма долей не равна 100%.
Диаграмма 34. Распределение предприятий сегмента по типам используемых крышек.


Сезонность потребления крышек

Наличие фактора сезонности, влияющего на объемы потребления различных крышек, отметили 29% предприятий отрасли. С другой стороны, 18% сказали, что на их деятельности и объемах потребления укупорочных средств сезонность ровным счетом не влияет. Более половины респондентов (53%) затруднились с ответом на этот вопрос (см. диаграмму 35).
Диаграмма 35. Оценка сезонности потребления крышек предприятиями сегмента.

Около двух третей респондентов (60%) отметили увеличение объемов потребления крышек в зимний период. Проявление сезонности в другие времена года отметили по 40%.
Кроме того, опрошенные отмечали, что в летний период повышаются объемы потребления крышек для укупорки дезодорантов и тоников, а в другие периоды - для кремов. Соответственно, у производителей кремов больше объемы потребления крышек с сентября по апрель, т.е. длится в течение нескольких сезонов (этим можно объяснить, что сумма долей времен года не равна 100%).
Диаграмма 36. Оценка наибольших периодов потребления предприятиями сегмента.

Характеристика используемых крышек
Материал
Судя по данной диаграмме, наиболее распространенными в косметической отрасли являются полипропиленовые крышки. Их используют в своей деятельности 50% предприятий. На втором месте в ряду применяемости расположились крышки из полиэтилена высокого давления (25%). Следом за ними, идут крышки из ПЭНД (17%).
Крышки из поливинилхлорида являются наименее распространенными: их используют лишь около 8% предприятий отрасли (причем, это скорее крупные производства).
Диаграмма 37. Распределение используемых крышек по виду материала.


Диаметр крышек
Ассортимент косметической продукции требует творческого подхода к ее упаковке. Это сказывается на том, что один и тот же по своей сути продукт могут упаковать в различную тару (например, кремы могут быть расфасованы в тубы или баночки). Чаще других встречается диаметр крышки 22-28 мм, хотя диаметр 30-50 мм также не является редкостью.

Способы предохранения от вскрытия
Мало кто из опрошенных уделил внимание способам предохранения продукции от вскрытия. Те же, кто заботится об этом, пользуются кольцом, либо упоминают о том, что в тубе имеется герметично запаянное отверстие, прикрытое фольгой для изоляции от воздуха.

Планы на будущее

Ни один из опрошенных не указал на, то, что данное предприятие планирует открыть собственное производство крышек. Наоборот, почти половина (45%) говорила об отсутствии подобных планов. Они мотивировали это тем, что собственное производство крышек при небольших масштабах - неблагодарное и отнюдь не рентабельное занятие. Соответственно, отношение к этому - отрицательное. Справедливости ради стоит отметить, что у многих (44%) собственное производство крышек поставлено на поток, но обычно это совместные производства. Некоторая доля респондентов (11%) вообще пока не задумывалась над этим вопросом.
Диаграмма 38. Планирование собственного производства крышек предприятиями сегмента




Тенденции развития потребляющих отраслей

В 2003 г. объем продаж российской косметики составил приблизительно 4,3 млрд долл. По оценкам международного агентства "Евромонитор" российский рынок парфюмерии и косметики растет примерно на 7,5% в год. Потенциальная емкость российского парфюмерного рынка составляет 15-18 млрд долл. По мнению вице-президента по маркетингу и развитию ассоциации "Старая Крепость" Андрея Малыгина, снижение темпов роста обусловлено несколькими естественными причинами. Спрос на качественную косметику в начале 90-х, созданный открывшимися в результате рыночных реформ возможностями роста рынка, практически удовлетворен, а потребительский потенциал реализован - нынешние доходы россиян не позволяют увеличить траты на косметику, и дальнейшее развитие будет зависеть от роста благосостояния населения. Россияне сегодня тратят на косметику в пять раз меньше, чем жители других европейских стран, однако по данным компании "КОМКОН Груп", в бюджете российских женщин расходы на косметику занимают порядка 12%. Еще одна причина замедления темпов роста рынка в том, что представители наиболее платежеспособных слоев населения имеют возможность расходовать средства не только на потребительские товары, но и вкладывать в недвижимость, образование, здоровье, отдых.
Таблица 6. Соотношение российской и импортной продукции на парфюмерно-косметическом рынке России за 2003 год.
Сектор рынка
Доля российской продукции (%)
Доля иностранной продукции (%)
Парфюмерия
37,9
62,1
Декоративная косметика
15
85
Средства для ухода за кожей
62,6
37,4
Средства для ухода за волосами
47,5
52,5
Средства гигиены
61,3
38,7
В целом
46,9
53,1
Источник: "КОМКОН-фарма"

В течение года продолжалось изменение соотношения отечественной и импортной продукции. Импорт парфюмерно-косметической продукции в Россию в 2003 году составил $850 млн. По мнению специалистов, в большинстве стран от 50 до 70% национального рынка занимают продукты крупных международных производителей. В России, по данным Euromonitor, более 30% российского рынка уже принадлежит восьми компаниям: Procter&Gamble Co, L'Oreal Group, Beiersdorf AG, Colgate-Palmolive Co, Unilever Group, Henkel KgaA, Oriflame International SA и Gillette Co. По данным РПКА, ассортимент отечественных компаний сегодня включает все категории парфюмерно-косметических товаров. Однако далеко не во всех сегментах российская продукция занимает значительную долю рынка. Наиболее сильны позиции наших производителей в сегментах средств по уходу за волосами, мыла и средств для ванной и душа, где их доля рынка доходит до 70% .
В России местные игроки традиционно выпускают недорогую продукцию. Но крупней-шие компании, например концерн "Калина", уже стремятся попасть в премиум-сегмент. Одновременно крупнейшие западные производители сегмента масс-маркет пытаются снизить себестоимость продукции, открывая в России собственные производства. Таковые уже есть у L'Oreal, Beiersdorf, Schwarzkopf&Henkel, Procter&Gamble. О начале строительства в ближайшее время собственных заводов в нашей стране заявили компании Avon и Oriflame. Это может значительно усугубить позиции отечественных производителей, так как наряду с мощной рекламной поддержкой западные компании могут составить российским и ценовую конкуренцию.

Таблица 7. Объем продаж парфюмерии и косметики (млрд.дол.)
Всего по РФ
1998 г.
1999
2000
2001
2002
2003
2,5
3
3,5
4
4,3
4,2-4,5

Тенденции таковы, что в 2004 году производители должны будут озаботиться расширением продуктовых линеек за счет запуска средств личной гигиены и продуктов по уходу за кожей моментального действия. Современный потребитель живет в состоянии постоянного цейтнота, он нетерпелив и требователен. Ему необходима косметика, которая за несколько минут может преобразить его, не заставляя ждать, пока высохнут ногти, впитается и подействует крем и т.д. Задача в том, чтобы взрастить целый новый сегмент рынка, а не "топтаться" в уже сложившихся нишах.
Ниже приведены данные по результатам исследования парфюмерно-косметического рынка, проведенного компанией ACNielsen. В данном исследовании, которое проводилось за периоды май 2001-апрель 2003 г., рассматривались следующие категории средств персонального ухода:
* шампуни;
* бальзамы, кондиционеры, маски, средства для лечения волос;
* туалетное мыло
* жидкие средства персонального ухода (гели для душа, пена для ванны, жидкое мыло)
* дезодоранты;
* зубная паста.
Темпы роста продаж средств индивидуального ухода несколько сократились в 2002-03 годах, однако, по-прежнему остаются высокими: в стоимостном выражении продажи возросли на 39% за период май02-апрель03 по сравнению с периодом май01-апрель02. За тот же период наибольший рост продаж в денежном выражении отмечен в сегментах "бальзамы, кондиционеры, маски, средства для лечения волос", "гели для душа, пена для ванны, жидкое мыло", "дезодоранты".
Диаграмма 39. Доля сегментов по парфюмерно-косметического рынка по стоимости.

Во всех сегментах средств персонального ухода большая доля приходится на продажи товаров международных производителей. За последний год она увеличилась и в натуральном, и денежном выражении.

Таблица 8. Доля международных производителей по сегментам, 24 города, в %

По объему продаж
В денежном выражении
март-
апрель 2002
март-апрель2003
март-
апрель2002
март-
апрель2003
Шампуни
50.1
58,8
77,7
83,4
Бальзамы, кондиционеры, маски, средства для лечения волос
51
60,2
77,4
83,6
Туалетное мыло
15
17,4
33,2
35,8
Гели для душа, жидкое мыло, пены для ванны
56,1
60,8
78,7
84,5
Дезодоранты
90,6
93,2
94,4
95,8
Зубная паста
31,6
37,2
49,4
54,9

Шампуни. Возросли продажи шампуней в сегменте "премиум" - в основном за счет сокращения экономичного сегмента.
Распределение розничных продаж шампуней по ценовым сегментам (на апрель 2003):
По объему По стоимости
"премиум" 36,6% 63,9%
"средний" 22,2% 19,5%
"экономичный" 41,2% 16,6%
Бальзамы, кондиционеры, маски, средства для лечения волос. В данном сегменте наибольшим спросом пользуется продукция в упаковке 400мл и более. На этот вид упаковки пришлось около половины продаж в стоимостном выражении, по данным на апрель 2003.
Туалетное мыло. За период май02-апрель03 в данной категории отмечен рост в сегменте "премиум" (доля по стоимости в апреле 03 - 34%). Увеличились продажи мыла весом до 90 гр и более 150 гр.
Гели для душа, пена для ванны, жидкое мыло. По данным на апрель 2003, доли продуктов в стоимостном выражении распределялись следующим образом:
Жидкое мыло- 16%
Пена для ванной - 19%
Гели для душа- 65%.
Дезодоранты. По типам упаковки наибольшая доля продаж по данным на апрель 2003 приходится на спреи (35% по объему). Кроме того, популярными остаются шариковые дезодоранты (30% по объему) и твердые дезодоранты (26% по объему).
Зубная паста. Продажи в данном сегменте достаточно стабильны, за рассматриваемый период несколько увеличились продажи паст в упаковке весом 121-135 гр.

3.4. Сегмент "Бытовая химия"

По мнению игроков, сегмент является малонасыщенным, лидеры рынка ориентируются на иностранных поставщиков. Появление новых видов крышек маловероятно. Наиболее перспективными направлениями считаются различные дозаторы, диспенсеры и распылители.

Общий объем потребления

Общий объем потребления полимерных укупорочных изделий в сегменте "Бытовая химия " составляет 664,5 млн. шт в год или в стоимостном выражении 19,9 млн. долл. На долю импорта приходится 7,94 % от общего объема потребления крышек в сегменте.
Структура потребления полимерных укупорочных изделий в сегменте в разрезе федеральных округов представлена на Диаграмме 40.

Диаграмма 40. Потребление полимерных укупорочных средств предприятиями в сегменте "Бытовая химия".




Среди предприятий отрасли в двух федеральных округах сосредоточено наибольшее количество предприятий, использующих для укупорки своей продукции полимерные укупорочные средства. Так на долю центрального округа приходится 22,22% таких предприятий, в Сибири их - 18,52% от всех предприятий по отрасли. Меньше всего подобных предприятий располагается в Поволжье (всего 3,7%). Распределение этих предприятий по этим и другим регионам отражено на диаграмме 41.

Диаграмма 41. Распределение предприятий, потребляющих полимерные укупорочные средства в разрезе федеральных округов РФ.

На приведенной диаграмме отражено, сколько предприятий (в процентном соотношении) в каждом регионе используют для укупоривания своей продукции полимерные укупорочные материалы.
Интересно заметить, что в Сибири и на Дальнем Востоке "потребляющих" предприятий по 100% (возможно сказываются погрешности выборки, но в любом случае их там абсолютное большинство). Во всех прочих регионах, за исключением Поволжья, также большинство предприятий используют полимеры для укупорки продукции. В среднем соотношение между "потребляющими" "не потребляющими" предприятиями составляет 3:1, что и отражено на диаграмме.
Диаграмма 42. Распределение предприятий, потребляющих полимерные укупорочные средства в разрезе федеральных округов РФ.

Типы полимерных укупорочных средств, потребляемых предприятиями.
Крышки
Как видно из диаграммы 49, в Южном федеральном округе крышки в качестве укупорочного средства для бытовой химии вообще не применяются. В других регионах их потребление распределено крайне неравномерно. Наибольшее количество предприятий, использующих в своей деятельности полимерные крышки, расположено на Дальнем Востоке (28%) и в Сибири (27%). На европейской части таких предприятий гораздо меньше: в Центральном округе - 17%, на северо-западе и на Урале - по 11%, а в Поволжье - всего 6%.
Диаграмма 43. Распределение предприятий, потребляющих крышки, в разрезе федеральных округов РФ.



Пробки
Для укупоривания своей продукции полимерные пробки широко используют предприятия Северо-Западного и Южного округов, а также на Урале. Там сосредоточено 28%, 27% и 27% "потребляющих" предприятий соответственно. В центре и Поволжье предприятий, отдающих предпочтение пробкам всего по 9%. А в Сибири и на Дальнем Востоке пробки вообще не в чести.
Диаграмма 44. Распределение предприятий, потребляющих пробки, в разрезе федеральных округов РФ.


Колпачки
Треть предприятий, использующих для укупорки своей продукции колпачки, находится на территории Северо-Западного федерального округа, треть - в Центре. Последняя треть поровну распределена между Поволжьем и Уралом. Стоит отметить, что в Южном федеральном округе, Сибири и на дальнем Востоке предприятия, производящие средства бытовой химии колпачки вообще игнорируют.

Диаграмма 45. Распределение предприятий, потребляющих колпачки, в разрезе федеральных округов РФ.


Общее потребление полимерных укупорочных средств предприятиями сегмента.
Судя по этой диаграмме, предпочтения между использованием для укупорки средств бытовой химии крышек, пробок и колпачков варьируются от округа к округу. Так в Сибири и на Дальнем востоке всем прочим укупорочным средствам предпочитают крышки. На юге же России, напротив, - пробки. В Поволжье все полимерные укупорочные средства являются равно привлекательными. На Северо-Западе пробки имеют больший приоритет по сравнению с остальными средствами, в Центре же таковыми являются крышки. Более точно и подробно данную картину можно отследить на приведенной диаграмме.
Диаграмма 46. Распределение предприятий, потребляющих различные полимерные укупорочные средства в разрезе федеральных округов РФ



Характеристика используемых крышек

Судя по данной диаграмме, крышки рush -pull c нажимающейся частью являются наименее распространенными среди предприятий отрасли. Их используют для укупорки своей продукции только предприятия Северо-Западного федерального округа. В результате этого их доля по отрасли составляет лишь 6,67%.
Наиболее распространенными являются обычные закручивающиеся крышки screw-up. Их применяют в своей деятельности предприятия всех округов. Более того, в некоторых регионах, например, в Центральном федеральном округе, только их и потребляют. В других регионах они применяются как минимум наравне со всеми.
Объемы потребления крышек screw-up измеряются миллионами штук в месяц (в среднем это 1-3 млн./мес.). Для других типов крышек эти показатели на порядок меньше. Их можно оценить в 300-500 тыс./мес.
Стоит отметить тот факт, что наиболее распространенным в данной отрасли полимерным материалом для используемых крышек является поливинилхлорид. Более половины респондентов отметили, что применяемые на их производстве крышки изготовлены именно из этого материала.
Более подробно со структурой потребления разных типов крышек можно ознакомиться по диаграмме 47.
Диаграмма 47. Распределение предприятий сегмента по типам используемых крышек.


Сезонность потребления крышек

На этот вопрос многие предпочли не отвечать, ссылаясь на коммерческую тайну. Те же, кто ответил, отмечали, что летом объемы потребления крышек в той или иной степени возрастают. Хотя, в то же время, многие говорили о том, что объемы потребления постоянны.
Данные результатов опроса, полученные для двух типов крышек, приведены на диаграмме 48.
Диаграмма 48. Оценка сезонности потребления крышек.


Характеристика используемых пробок

Основываясь на приведенной ниже диаграмме можно сказать, что наиболее распространенными в Центральном федеральном округе являются двухкомпонентные полимерные пробки, на Урале - однокомпонентные. А в Северо-Западном и Южном округах однокомпонентные, двухкомпонентные и винтовые пробки являются одинаково распространенными.
Диаграмма 49. Распределение предприятий сегмента по типам используемых пробок.


Объемы потребления однокомпонентных крышек колеблются в районе 1,5млн/мес. Для двухкомпонентных крышек этот показатель меньше 0,5-1млн/мес. (здесь приведены средние показатели).Однокомпонентные пробки, используемые в отрасли чаще всего произведены из ПВХ, изредка из металла. Для двухкомпонентных пробок наиболее характерным материалом является металл.
Используются эти пробки для укупорки порошков и химпрепаратов.

Тип используемых стопорных элементов

На нижеприведенной диаграмме представлены типы стопорных элементов, используемых предприятиями разных регионов.
Наиболее распространенным является такой тип, как "наклонные лепестки". Вторыми в этом ряду идут прямоугольные пластины. Гофрированная гармошка, а также комбинация "пластинки + гармошка" применяются гораздо реже.
Диаграмма 50. Распределение предприятий сегмента по типам используемых на пробке стопорных элементов


Сезонность потребления пробок

Потребители пробок различных типов отмечали некоторое увеличение объемов их потребления в летний период, либо говорили о том, что объемы постоянны (результаты приведены на диаграмме).
Так, для однокомпонентной пробки характерны постоянные объемы потребления. Это отметили почти 85% экспертов. Для двухкомпонентной, наоборот, характерным является увеличение объемов потребления в летний период. Эту тенденцию отметили две трети респондентов. про винтовую пробку можно определенно сказать, что объемы ее потребления постоянны.

Диаграмма 51. Оценка сезонности потребления различных типов пробок предприятиями сегмента.


Характеристика используемых колпачков

Подробной информации по колпачкам не дал практически ни один респондент (возможно, это связано с тем, что респонденты обычно не углубляются в своей деятельности в разделение укупорочных средств (а именно, крышек) на какие-то подтипы). Соответственно, полученные результаты нельзя считать сколько-нибудь релевантными.
Диаметр горла используемых укупорочных средств в сегменте.
На данной диаграмме отражены данные о том, для какого типа горло применяется используемые в отрасли укупорочные средства. Общая тенденция такова, что в данной отрасли чаще встречается продукция, расфасованная в тару с широким горлом, реже - с узким. Наиболее часто встречается тара с диаметром горла 60-80 мм.

Диаграмма 52. Распределение крышек, используемых в сегменте, по диаметру горла.

Способы предохранения от вскрытия

Укупоривая производимую продукцию полимерными укупорочными средствами, все предприятия используют тот или иной способ предохранения от вскрытия. Наиболее распространенным способом является наличие отрывной мембраны. 66% предприятий используют для предохранения от вскрытия именно ее. Прочие 34% разделились поровну: половина использует отрывную ленту, половина - отрывное кольцо.
Стоит отметить, что практически ни одно предприятие не использует одновременно несколько способов предохранения, применяя для всего ассортимента один выбранный метод.
Диаграмма 53. Использование различных способов предохранения от вскрытия предприятиями сегмента.


Прочие характеристики потребления укупорочных средств в сегменте.

Практически ни одно из попавших в выборку предприятий не задумывались о том, какие крышки являются наиболее распространенными, эти предприятия просто работают с тем, к чему привыкли и не планируют что-либо менять.
Идея организации собственного, или совместного производства у многих вызывает живой интерес. Более того, многие из них планируют реализовать эту идею на практике в обозримом будущем.
Тенденции развития отрасли

Российский рынок средств бытовой химии полностью сформирован. Во-первых, присутствуют представители всех иностранных компаний-производителей. К началу 2003 года каждая компания заняла свою нишу, и рынок стабилизировался. Во-вторых, дилерские сети отлажены и оптимизированы. Примерно 80% продаж средств бытовой химии осуществляется по схеме "импортер - дистрибутор - конечный потребитель".
Наблюдается тенденция к изменению структуры продаж. Во-первых, увеличиваются объемы реализации средств бытовой химии через магазины, особенно супермаркеты. Во-вторых, уменьшается доля оптовой торговли. Это связано с укрупнением розничных сетей и, как следствие, вытеснением средне- и мелкооптовых операторов.
Положение дистрибуторов и дилеров сегодня не столь хорошее, как 2-3 года назад. Производители стремятся напрямую поставлять товары в розницу, минуя оптовое звено. Тем самым снижаются общие операционные издержки, и возрастает конкурентоспособность товара.
Объем рынка за 2003 год, по данным Госкомстата, увеличился приблизительно на 17% (в количественном выражении). Это несколько меньше, чем за предыдущий период, - в 2002 году производители и импортеры совместными усилиями увеличили объем рынка на 23% по сравнению с 2001 годом.
При этом насыщение рынка бытовой химией происходит в основном за счет отечественных производителей. Это обусловлено, прежде всего, приемлемой ценой отечественного товара. Доля отечественного товара на рынке растет в первую очередь за счет расширения ассортимента продукции существующих торговых марок.
Основные игроки рынка бытовой химии определены. Это компании "Ольвия Бета", Henkel, Procter&Gamble, Cussons, Unilever и Evyap. По мнению операторов, какого-либо изменения в составе главных действующих лиц не предвидится.
Операторы с уверенностью заявляют, что в 2004 году продажи средств бытовой химии увеличатся на 10-15%.
Основную прибыль торговцам по-прежнему будет обеспечивать продукция среднего ценового сегмента. Однако наиболее перспективной с точки зрения роста объемов продаж является категория дорогих товаров бытовой химии. Многие операторы отмечают возможность расширения географии дилерских сетей за счет освоения регионов. Соответственно, вырастет доля продаж товаров бытовой химии через торговые сети и супермаркеты. При этом некоторые дистрибуторы высказывают опасения относительно будущих перспектив своей деятельности. Маркетинговая политика поставщиков, направленная на предложение конкурентоспособного товара, предусматривает минимально возможную торговую наценку. Соответственно, рентабельность работы дистрибъюторских компаний расти не будет.
Товары бытовой химии, насчитывающие более 500 видов различных наименований продукции, в зависимости от функционального назначения подразделяются на 16 ассортиментных групп.
Специфика использования товаров бытового назначения для индивидуального потребления определила их основную товарную форму выпуска в виде мелкой фасовки.
Выпуск товаров бытовой химии осуществляется примерно на 450 предприятиях, около 100 из которых специализированные, а остальные - относятся к категории "малых предприятий".
Общий объем реализованной через торгующие организации продукции бытовой химии в 2003 г. составил 788,5 тыс. т и увеличился по сравнению с уровнем 2002 года на 30,5%, а в 2002 г., по оперативным данным - на 22,4% против показателей 2001 г.
В производственной структуре средств бытовой химии значительные объемы приходятся на долю трех важнейших ассортиментных групп: синтетические моющие, отбеливающие и чистящие средства - более 65% от общего выпуска продукции.
Рынок средств бытовой химии в 2002 г. и 2003 г. в отличие от предыдущих лет формировался преимущественно за счет продукции отечественного производства. Объем импортных закупок важнейших ассортиментных групп (СМС, отбеливающих и чистящих средств) в этот период сократился вдвое и составил 72,6 тыс. т против 153,6 тыс. т в 1998 г.
Наметившиеся в 2002 г. позитивные тенденции на рынке товаров бытовой химии получили развитие и в 2003 г. Емкость потребительского рынка основных ассортиментных групп (СМС, отбеливающих и чистящих средств) увеличилась в целом на 8%, а объем их производства - на 6%. Общие импортные закупки СМС, отбеливающих и чистящих средств выросли в 2003 г. незначительно (на 5% по сравнению с 2002 г.), а их экспорт увеличился в 1,7 раза и составил в целом 45,2 тыс. т.

Синтетические моющие средства.

Синтетические моющие средства (СМС) занимают в структуре потребительского рынка товаров бытовой химии доминирующее место.
Наметившееся оживление потребительского спроса и значительное расширение экспортной деятельности предприятий в 2002 и 2003 гг. обусловили существенный рост производства СМС (152 и 113% соответственно по сравнению с предыдущим периодом), а СМС в мелкой фасовке - 156 и 117%. Потребление моющих средств в России в 2002 г. увеличилось на 68,6 тыс. т, или на 20% по сравнению с показателями 2001 г., а в 2003 г. превысило уровень прошлого года еще на 39,5 тыс. т, то есть на 9,6%. Изменилась структура насыщения рынка: доля отечественных препаратов в суммарном потреблении выросла с 72,8% в 2001 г. до 89,4 и 90% в 2002 и 2003 г соответственно. В ассортиментном разрезе на потребительском рынке преобладают преимущественно порошкообразные средства, доля которых в суммарном объеме потребления длительное время устойчиво сохранялась на уровне 93 - 95%. В 2003 г. уровень потребления СМС на душу населения составил 3,1 кг в год.
Отбеливающие средства

Вспомогательные средства для стирки белья (отбеливающие, подсинивающие, аппретирующие и пятновыводящие препараты) составляют другую представительную группу ТБХ. Мощности по выпуску этой категории товаров размещены на 60 предприятиях различных подотраслей. Наибольший удельный вес в составе данной группы препаратов традиционно приходится на отбеливающие средства, производство которых имеется почти во всех экономических районах России. По масштабу производства отбеливающих средств самым крупным регионом выступает Поволжский, который вырабатывает 45% всех российских препаратов (по результатам 2000 г.). В Центральном районе сосредоточено 15% суммарного объема выпуска отбеливающих средств, в Волго-Вятском и Уральском - 13%, а в Восточно-Сибирском - 10%. В целом спрос на отбеливающие средства в 2003 г. вырос незначительно - на 3% по сравнению с 2002 г. Доля использования отечественных препаратов на внутреннем рынке составляла в 2001 г. 79,7%, в 2002 г. увеличилась до 95,7%, а в 2003 г. снизилась до 91%. В 2003 г. наметилась тенденция роста объемов как импортных закупок, так и экспортных поставок. В целом импорт отбеливающих средств увеличился в 2003 г. в 2,1 раза по сравнению с уровнем предыдущего года. Среднедушевое потребление в последние годы относительно стабильно и составляло в 2002 и 2003 г. на уровне 0,8-0,85 кг на человека.

Чистящие препараты.

Чистящие препараты занимают заметное место среди средств бытовой химии по масштабу потребительского спроса. Мощности по выпуску чистящих средств размещены на 80 предприятиях России с наибольшей их концентрацией в Северо-Западном районе (25%). Структуру производства чистящих средств формируют такие крупные подгруппы, как средства для мытья посуды, чистящие средства на основе абразива и прочие. Производство чистящих средств различного функционального назначения и всех агрегатных форм размещено во всех регионах России. В Северо-Западном и Центральном районах в течение трех последних лет сосредоточено почти 70% суммарного выпуска этой категории препаратов. Ведущую позицию в суммарном производстве чистящих средств занимает Северо-Западный экономический район, на долю которого в 1999 и 2000 г приходилось 45% общего производства чистящих средств. В рассматриваемый период наблюдался устойчивый рост экспортных поставок - в 3 раза в 2002 г. по сравнению с 20011 г. и 1,7 в 2003 г. по отношению к предыдущему году. Среднедушевое потребление чистящих средств в 2002 и 2003 г. составило 0,4-0,45 кг в год на человека.


3.5. Сегмент "Лакокрасочные изделия"

Оценка игроками перспектив рынка.
Вообще, говоря о сегменте в целом, следует отметить специфику упаковочных материалов, применяемых в нем. То есть, в основном это жесть, полимерная упаковка в сегменте распространена не широко. Можно осторожно прогнозировать какие либо "сдвиги" в сложившейся структуре потребления. Следует признать, что сегмент, с точки зрения перспектив увеличения укупориваемой продукции, не интересен.

Общий объем потребления

Общий объем потребления полимерных укупорочных изделий в сегменте "Лакокрасочные изделия " составляет 123,4 млн. шт. в год или в стоимостном выражении 2,46 млн. долл.
Структура потребления полимерных укупорочных изделий в сегменте в разрезе федеральных округов представлена на Диаграмме.

Диаграмма 54. Потребление полимерных укупорочных средств предприятиями в сегменте "Лакокрасочные изделия"


На приведенной диаграмме видно, что практически во всех регионах есть предприятия, использующие в своей деятельности укупорочные средства. Причем, доли почти всех представленных регионов равны между собой и составляют 16-20% от общего числа. Исключение в этом плане составляет только Уральский федеральный округ. На его долю приходится всего 4% таких предприятий. Другое исключение - Дальний Восток: там лакокрасочная отрасль не представлена.
Диаграмма 55. Структура потребления полимерных укупорочных средств в сегменте в разрезе федеральных округов РФ.

Следует отметить, что использование для укупоривания лакокрасочной продукции полимерных укупорочных средств в данной отрасли не является распространенным явлением: по всей отрасли таких предприятий около 4% (см. диаграмму), что не является значимым показателем при анализе рынка.
Диаграмма 56. Распределение используемых укупорочных средств по виду материала


Типы укупорочных средств, используемых в сегменте

Все предприятия данной отрасли предпочитают использовать в своей деятельности пробки (либо все разновидности укупорочных средств они именуют именно так). Таким образом, их распределение совпадает с распределением предприятий данной отрасли по стране.
Все попавшие в выборку предприятия используют в своей деятельности крышки sport cap c дозатором, либо крышки для больших бочек. Эти предпочтения отражены на диаграмме 57.

Диаграмма 57. Распределение предприятий сегмента по виду используемых крышек.

Объемы потребления крышек в этой отрасли, как правило, не велики: 300-700тыс/мес. для крышек sport cap и 150-450 тыс./мес. для крышек для 120 лит. бочек. Цифры, значимо больше и значимо меньше приведенных, встречаются крайне редко.

стр. 1
(всего 2)

СОДЕРЖАНИЕ

>>